非典型伪价值投机

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你相信，美股能连跌10年，A股能连涨10-15年吗？美股从冷战结束以后，一波牛市走到了昨天，A股从2007年以后一波熊市走到了2024年。
美股只有多头和少数滑头，A股只有多数的空头（场外）和少数滑头（场内）。
我算是A股和H股的多头，我能看见10年以上的牛市，因为我是相信所以看见的人。而多...

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零售崩，利好内需啊。我绝不相信，某些人欧美卖不掉，贷款给非洲人消费。等非洲人贷款也不消费不动了。他们还能把牛奶倒掉?

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你和市场算账啊？你也离赚不到钱不远了。//@马毛:电力将取代算力成为AI发展关键瓶颈的论点在国内市场是缺乏依据的

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可能$多邻国(DUOL)$ 是比$金山软件(03888)$ 更好的AI试金石。理论上，ChatGPT应该轻松降维打击死，多邻国这种软件。 不过可能我格局太小了，人类发明AGI，不是为了学语言这点小事，它智商太高，不屑做小事，打算直接从爱因斯坦，从难到易颠覆吧。 又是炸裂，颠覆，改变一切的一天。

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$金山软件(03888)$ 唯一配置的一只AI股，核心的原因还是因为够便宜。可惜增加了那么多AI功能，市场就是不买单。

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再次证明，理性影响赚钱。电力赚完AI的利润，我只是随口一说。没想到市场是真信啊。

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马云设计那个双十一也是蛮天才的。
把一年的购物需求集中到双十一，本身就是个流量事件。而且单次高额消费，很多人就被迫使用花呗，借呗。就又被他算到了。

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对马云和阿里巴巴的理解，可以当成一个人商业认知的分水岭。起码要先理解马云，才好比较两家公司的商业模式。
阿里巴巴整个公司，对内对外，都在饯行“羊毛出在猪身上”的商业逻辑。
它核心的变现点，就是两条。一是靠阿里妈妈卖广告和流量。第二条，是靠蚂蚁金服做贷款。
其它的所有...

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回复@你醒来: 路边一条，那么好的行情，他已经5个月没赚钱了。//@你醒来:回复@非典型伪价值投机:那么问题来了，巴菲特算老登吗？

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无用的提醒（3）硅谷四巨头的资本开支是AI最大的资金来源。

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无用的提醒（2）巴菲特持有的现金远远超越历史最高值。

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理解阿里商业模式的核心，就一句话：羊毛出在猪身上。
如果没有算总账，全流程计算成本的意识。往往会被阿里这些聪明脑袋卖掉。
整个阿里系，最赚钱板块一直是蚂蚁金服。马云得罪股东也要把支付宝私有化。盒马得罪顾客也要强迫使用支付宝。核心就在这里。
当下商品确实便宜，但是一算...

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$高鑫零售(06808)$ 兜兜转转，山姆用上了阿里高管。大润发倒是重新出发了。
其实阿里的高管也没啥毛病，他们擅长干，透支企业长期红利换取短期利润。
现在山姆也是急于套现了n。套完就和星巴克，金拱门一样，走喽。

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回复@看好股市的新人: 出现过，恢复朝贡贸易即可。比谁拍马屁拍的好。比如说，爱看中国足球。//@看好股市的新人:回复@驹哥哥:我也不知道怎么办，因为人类历史从来没有出现过这种情况。

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无用之提醒（1）巴菲特指标已经创历史新高

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欧洲和美国是完全不同的经济模式。欧盟的税收收入占到GDP的40%，而美国只是刚刚超过15%。如果把它们混在一起，说营商环境就提美国；说福利待遇就说欧盟，一定会造成误解。

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中欧的贸易顺差是长期现象。但是2024年11月以来，竟然中欧之间汽车贸易也开始出现贸易顺差。

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梭哈对了，才能赚大钱。持仓越分散，结果越接近大盘指数。A股指数过去20年表现并不好。 适当分散在精力范围内肯定有帮助，用财报来验证逻辑，对了就坚持，错了就改正。

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这轮AI泡沫，还有一个非常突出的点。失业和裁员被强行解释为AI替代人力是大好事。

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1，一般来说，没利润就是没利润，不存在藏利润。至于减值能冲回，更是不敢想。除了表就是管理层私人的了，情况好转还指望冲回，凭什么呢？所有的判断都要基于已有的数据。
2，目前来说，国际能源价格不算贵，特别是相比于脱离认知水平的黄金。基于低能源价格做的业绩计算相对安全。
3，不...

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回复@巴斯克维尔的猫: 核心看股息怎么给。//@巴斯克维尔的猫:回复@非典型伪价值投机:大哥，五粮液这是爆雷了，呜呜呜