博通周五大涨24%，并且CEO指引27年AI收入（ASIC+网络交换设备）达到600-900亿美金，而且只包括三家大客户（谷歌，Meta，字节）的，再一次将ASIC搬入大众视野。
同时博通有提到 2027年它的每家大客户都会达到200-300亿美金的AI芯片采购需求。而经过估算，每卖1张ASIC就搭配了30~40%其价值量的网...
MAGA12
不停学习，快速下手
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他的全部讨论
为什么现在必须关注和跟踪核聚变产业？
1. 技术拐点已现：2025 年中国四大装置连创纪录：EAST 稳态运行 1066 秒、HL-3 冲进“燃烧实验”门槛、BEST 与 CRAFT 核心部件落地，全球首次集体验证“长时间＋高温度＋高约束”可同时实现，意味着 30 年未解的物理工程闭环被打通。
2. 政策+资金...
$哔哩哔哩-W(09626)$ 爆发流一波带走，有点刺激。
2025年9月以来，存储芯片板块出现罕见“涨价潮”，核心催化事件可归纳为三条：
全球三大原厂（三星、SK海力士、美光）集中发布四季度提价函：DRAM普遍再涨15–30%，NAND再涨5–10%，且同步暂停或缩减DDR4、低容量NAND等“利基”产品供应，将产能全面转向高毛利的DDR5与HBM，直接造成中低端料号...
$方正科技(SH600601)$ 几个月前就关注到方正科技有点东西 胜宏扶持的 也已经进北美算力了 可惜中途下车了
2025年的创新药板块赚足眼球，港股创新药指数年内涨幅超100%，A股的万得创新药概念指数也涨了55%。成为除了AI产业链以外最火的板块。为啥这么猛？主要是政策暖风 + 出海成功 + 业绩兑现 + 广阔前景，共同推动了今年创新药的大行情。
💊 一、政策强力支持，全链条护航
国家给创新药开...
$翱捷科技-U(SH688220)$ 睿思芯科之前没关注到，有了解的道友吗？感觉技术挺硬核的，准备学习下。
HDI（高密度互连）级PCB因其高布线密度、短信号传输路径和优异的热性能，在AI服务器中用于支持高频高速数据传输和密集组件整合（如GPU模组），推动服务器性能提升。产业链包括PCB制造商、材料供应商、设计服务商和ODM厂商等环节。以下基于最新行业数据和动态，分环节梳理关键公司并介绍其核心业务...
一、实时市场情绪监控数据。市场整体情绪指数为88.5%，处于“火热”状态。今日成交额为14376亿，环比昨日增长26.5%。各板块的上涨比例均较高，尤其是科创板和北交所，分别达到89.6%和90.6%。
二、市场成交量和上涨比例的变化趋势。今日成交量和上涨比例均达到了近期的高点，整体来看，市场情...
💡【概念】💡
稳定币作为加密货币市场中的一种特殊存在，其价值通常与法定货币或其他资产挂钩，以减少价格波动。这种设计使得稳定币在提供加密货币便利性的同时，还能保持相对稳定的价值，对于投资者和用户来说，具有很大的吸引力。随着区块链技术的发展和监管环境的逐步明确，稳定币...
呼和浩特市生育政策超预期，其他省份有望跟进。
以下题材涉及的股票，供大家学习。保持跟进。
1. 西部牧业：下属西牧乳业、花园乳业均拥有婴幼儿配方乳粉生产资质，其产品在婴幼儿奶粉市场有一定份额，三胎政策的实施有望增加对婴幼儿奶粉的需求，从而为西部牧业带来业务增长机遇。
2...
2025年深海科技将撬动3.25万亿市场空间，成为13万亿海洋经济总盘中最具爆发力的增长极。这次，是首次将深海科技写入新质生产力范畴。
以下相关股票的梳理，供大家学习。目前连续高潮2天，板块有退潮迹象，切勿冲高。
1. 中科海讯：是声纳装备及水下机器人领域核心企业，技术优势在深海科...
Manus分歧解除，agent继续重点关注！！！$汉得信息(SZ300170)$ $致远互联(SH688369)$ $新开普(SZ300248)$ 查看图片
周末获悉华为正式组建医疗卫生军团。据悉，医疗卫生军团将重点构建AI辅助诊断解决方案体系，推动医疗大模型在临床场景的应用。
对该概念进行梳理，方便学习。
• 美年健康：体检行业龙头，拥有覆盖全国的医疗网络和海量专业的健康大数据，积极与华为论证开发医疗数智AI健管大模型，致力于...
持续关注AI定制芯片的加速$芯原股份(SH688521)$ $翱捷科技-U(SH688220)$ 。
博通在周四美股盘后公布的财报显示，该公司第一财季的业绩以及第二财季的营收预期均超出市场预期。此外，博通预计第二财季的AI半导体营收将达到44亿美元，这一数据向投资者传递出AI计算支出依然强劲的积极信号，从而...
以下是相关上市公司及其业务布局。
1. 亿通科技：公司研发的黄山系列超低功耗人工智能芯片（黄山2S、黄山3号），采用RISC-V可穿戴人工智能处理器，作为智能可穿戴设备和智能AIOT设备的主控芯片。
2. 芯原股份：RISC-V产业联盟首任理事长单位，可提供IP核及一站式芯片设计服务，覆盖AIoT、...
一体机是一种专为人工智能计算和智能应用场景设计的智算一体机。它将计算、存储、网络等硬件资源与人工智能算法、软件框架以及管理工具深度融合并优化，具备快速交付、高效利用和极简运维等显著优势。
据浙商证券测算，随着DeepSeek快速部署需求的增加，一体机的市场需求有望迎来显著增长。预...
1. 华丰科技：高速背板连接器核心供应商一供，深度绑定ST生态，市场预期25年份额60-70%。
2. 泰嘉股份：收购的雅达电源代工电源，为ST提供服务器电源，预计2025年出货量达40万颗。
3. 申菱环境：液冷系统一供，解决昇T的高功耗散热需求，应用于数据中心和超算中心。技术优势显著，预计占据...
2月20日晚，阿里巴巴发布最新财报，财报业绩全面超预期， 利润Beat BBG 10%，CMR BEAT 4%，淘天EBITA BEAT 4.4%，CAPEX 单季度314，全面超预期！
阿里巴巴的Capex（资本支出）预期为154.6亿人民币， 但实际支出达到了313.7亿人民币 。 2025年预测阿里capex1200亿 ，可能最后到2500亿，完全超...
比亚迪将于2月10日重磅发布的“天神之眼”高阶智驾系统。根据规划，到2025年，比亚迪将实现以下两大目标：
1. 60%车型搭载高速NOA：这意味着比亚迪将成为国内首家大规模普及高阶智能驾驶功能的车企。
2. 10-15万元车型标配智驾：通过技术下沉，“天神之眼”系统将惠及更多消费者，进一步巩...
DeepSeek所采用的“开源”“低价”以及“模型蒸馏”的模式，有望加速AI应用的推广，并推动对推理端的需求增长。首先，DeepSeek的开源模式能够天然地促进AI生态系统的完善以及AI应用的落地。其次，DeepSeek凭借低成本实现了较低的定价，在性能相当的情况下，其API价格显著低于GPT-01。此外，DeepSee...