自由而无用的东西

今年3亿没问题，但有几千万投资收益

回复@望京A: 还没开始但市值已经上去了啊，至少隐含了26年十几亿利润的预期了吧//@望京A:回复@自由而无用的东西:4代刚开始啊，这块的钱永远吃不完，还有5代呢 [捂脸]

你这个实现的铜价是不是有点高啊，我看24年平均铜收入也就5万出头一吨，折扣率还蛮大的

回复@邱稗: 确实是的，初期成本确实可能偏高，所以我最后也说了，看看达产后铜矿的成本能不能降降，我这只是概算 [捂脸] //@邱稗:回复@自由而无用的东西:请教，算铜毛利和利润有没有考虑铜产量对折旧等成本的边际改善呢，18%的矿山铜毛利好像是我看过铜矿中最低的，看公司的交流调研中说毛利低的原因...

讨论

如果看的偏长期的投资者，尽量选龙头，因为考虑到成功率，机会成本太高了，时间在投资市场中其实是除了本金之外投资者拥有的第二重要的资源

讨论

$开普云(SH688228)$ 收购何时落地?

讨论

$东睦股份(SH600114)$ 感觉东睦是个优秀浙江制造企业的代表。最开始了解东睦的时候是七八年前了，那时候公司的毛利率最高还有30多，净利率还是十七八，20亿的收入，利润也能做3个多亿，当时主要的业务是粉末冶金制品，当时讲的故事还是汽车家电的一些零部件中粉末冶金的比例越来越高，当时软磁的业...

讨论

$铜冠铜箔(SZ301217)$ 8万吨的产能，3.5万吨的PCB铜箔，4.5万吨的锂电，现在想把2万吨的锂电铜箔转成PCB铜箔，主要是高频高速吧。
1.锂电铜箔没什么花头吧，可能从6微米往5微米，4.5微米切，加工费能好点，也赚不了什么钱，后面也就2.5万吨产能了。
2.PCB铜箔是看点，加工费从RTF的2-2.5万...

讨论

$联赢激光(SH688518)$ 对这种项目型的公司本来是没什么兴趣的，又一次被主业反转+新业务提估值的逻辑忽悠了，不知道这种公司怎么炒，你说他主业反转吧，主业其实也没什么太大看点，弹性有不够，你说他固态概念，也不是固态里的龙头，你说他钢壳焊接设备吧，钢壳也是项目制的，反正就是杂毛吧，又是...

讨论

$珠海冠宇(SH688772)$
1.传统业务钴酸锂涨价，带动涨价预期；
2.新进了A的钢壳电池业务，钢壳ASP更高，利润率更高，竞争格局更好，明年A的钢壳比例提升；
3.原来的动力锂电那块在启停电机、无人机等新领域开始放量减亏。
公司经历了几年调整周期，开始进入新的经营周期了，股权激...

讨论

$纳科诺尔(BJ920522)$ Q3很差，比其他锂电设备的拐点好像来的晚一些，订单已经有好转了，订单里面海外的占比也到了30%，后面随着交付利润率也会好转。
只是在固态电池概念的加持下，公司今年经营一般的情况下，股价大涨了65%，现在90多亿的市值，干法电极设备还在验证，26年不知道能不能批量化...

讨论

$灵宝黄金(03330)$ 矿山主要在国内，增持相对可控，成本也比较低，按照公司的指引，今年6.3吨，明年增长15-20%，那就是7.4吨左右，随便算算都有20亿以上的利润，明年不到10倍市盈率的黄金股，还有15-20%的增长，明年还确定性的入通，不比10倍的电解铝香吗？

讨论

$海螺创业(00586)$ 海创今年其实股价还算强势的，最近又回调到180亿港币，整体应该还是低估的。
海螺水泥公布了三季报，在当前的宏观环境下可以接受，但是肯定比年初的预期是下修的，年初预计25年归母净利润往100亿左右靠，现在前三季度归母63亿，24年Q4是比较好的，单季度净利润25亿，今年不...

讨论

$河钢资源(SZ000923)$ 中短期来看，他受铁矿石价格的影响可能更大，公司的铁矿石看起来毛利率很高，但其实还要把运费考虑进去，24年公司有20亿的销售费用，其中19.6亿是运费，铁矿石销量是900万吨，铜是2万吨，蛭石是13.7万吨，可见估计绝大部分运费都是铁矿石的，折合到单吨也有200多块钱一吨的运...

讨论

$兴业银锡(SZ000426)$ 银漫二期好消息是问题基本解决了，坏消息是投产时间要推后了

讨论

$铜冠铜箔(SZ301217)$ Q3电子箔不是放量了吗，怎么业绩这么差

讨论

Think big think long

自由而无用的东西

他的全部讨论