史诗级韭菜

讨论

$蒙牛乳业(02319)$
这个价格逐渐合适了
毕竟每年经营性现金流有80亿
目前回购注销1%+扣完税股息3.2%以上
毛估估穿透回报率4%+
经营性现金流/市值也在15%以上

讨论

$香港中旅(00308)$
抢劫啊
收购价格0.37pb，而且他用的什么比较估值法，用最低0.03pb的仙股什么的去平摊2pb多的大盘股，得到AH旅游公司平均估值是0.37pb
这不是抢劫？

讨论

回复@nostalgic9: 安宫能救命的。是一些症状的人急救备用的//@nostalgic9:回复@史诗级韭菜:安慰剂真值得买吗

讨论

$同仁堂国药(03613)$
净现金20亿，扣非利润5亿，目前看能稳住，柬埔寨注册通过，打开了一点新市场（但我不是很看好柬埔寨市场），不过他毕竟是一个商品型商业模式，新市场空间的固定成本也很小。
也就是5亿利润给10pe+20亿净现金价值，70亿市值不贵。
核心纠结点还是只有海外的权益，...

讨论

$海吉亚医疗(06078)$
该股的核心优势就是诚实可信的管理层+精细化的管理。
在民营医院内部，海吉亚几乎是T0级的管理层
尽管有民营医院行业发展共性，通过并购+新建扩张获取成长性（老医院毕竟辐射人口区域固定），且商业模式过于重资产，导致积累了37亿的商誉+20亿净负债，但是结构比...

讨论

$福寿园(01448)$
我也不是给这家的管理层洗地，但这家管理层好像做什么都在被骂。
几年前顺风局并购的时候，被骂胡乱溢价收购，浪费公司资金，不如固守上海，把利润都给股东分了。
后面全额甚至超额利润分红的时候，被骂管理层70多了，想要把公司分了跑路，分红还要缴纳20%红利税，等...

讨论

回复@二级市场菜韭菜: //@二级市场菜韭菜:回复@史诗级韭菜:那个私募您该去的，咱直接基本面因子加流动性因子出策略收割

讨论

$宝龙商业(09909)$
利益相关，+7%买了10多个
港股烟蒂股宝龙商业母公司债务重组推进，算一个事件驱动型机会
逻辑简单点一下：
1.无有息负债
2.净现金42亿，市值3倍净现比
3.经营性现金流稳每年4亿+，今年上半年2亿+
4.商业模式轻资产物管，不涉及重资产土地
假设3...

讨论

$白云山(SH600332)$
王老吉海外一直在诉讼……这听谁的？

讨论

回复@l左脸l: 他是高价接盘的，其实是利空……//@l左脸l:回复@史诗级韭菜:如果想蹭一下这波港口风口的话，中远海运港口有说法吗🤔

讨论

回复@kimochi: 60亿市值以下是真便宜，只是我看着不太有机会//@kimochi:回复@史诗级韭菜:福寿园多少算杀穿？

讨论

$海底捞(06862)$
投资海底捞的朋友们需要有耐性，因为这种大盘消费股的上升是需要市场中有体量的机构参与才可以的，仅靠几百个散户是极难扭转趋势的。
目前中国CPI持续为0或者为负，社会零售总额从5%下降到3.4%，无论是物价还是消费金额均无法在宏观上确定投资消费的确定性。
海底捞本...

讨论

$长和(00001)$ 今年后面多半是没有大行情的。估计uk rails 卖出去之后会涨一些，但是这部分投资收益也被three uk中报的合并计提给对冲了（在表义利润层面）
经调整净利润今年全年10%+是没有问题的，这个对于长和这个估值的企业来说是非常不错的面板数据。
明年港口将会是一个持续性的话题...

讨论

回复@精悍的涨停小电竞: 长实只有200亿净负债，地产万一反转，就是纯自由现金流。在地产周期最惨的情况下，他能维持每年还债100亿+分红60亿。如果地产周期反转，他马上就要没债务（净负债率只剩4-5%），增量利润纯纯的不知道怎么花。
哪怕地产死狗一只，长实公共事业一年100亿利润，2年都没有...

讨论

很多时候是市场的情绪。 比如长实集团净负债率只有4-5%，但是pb依然是0.3几 相比之下，万科还比长实集团高估很多呢！$长实集团(01113)$

讨论

资产持有和资产处置是两种不同的逻辑。
长实集团和长和大部分利润都是来自于公共事业，他们的特征就是需要遍布服务所在地的基础设施以开展业务。比如欧洲的电讯（大量的门店+电讯塔）、北爱尔兰燃气等。
公共事业的优势就是极度稳定的回款但是特别糟糕的收益率，西方政府允许的收益率一般...

讨论

公开确认，但不确定性很强

讨论

$宇华教育(06169)$ 大学之一湖南省教育部审核通过。分红合法性大幅上升，估值重塑

讨论

回复@bradygoat: 谢谢分享//@bradygoat:回复@史诗级韭菜:这个确实是这只股票最关键的问题了。 我们外部小股东只能拼mosaic猜。有点可惜，不然这个股票应该是可以超级重仓的--绝对的便宜+各项业务基本面都在向好。
一方面，最近几年长和只有收缩和卖，几乎没有买过任何资产。
另外一方面，...