史诗级韭菜

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回复@Desperadoooooo: 金界现在手头的牌照是合法存续期还有很多年。目前的风险主要是博彩税率上升的风险，其他风险不大。他又没有搞非法的事情。//@Desperadoooooo:回复@史诗级韭菜:对金界来说这个估值水平不算便宜吧，需要考虑的风险太多，因为它的风险一旦发生，就是公司估值清零了

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回复@春晓未来: EBITA估值，8-9倍。//@春晓未来:回复@史诗级韭菜:估值是澳门的三分之一？跟谁比，比哪个指标

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回复@翡翠华哥Double-win: 你为啥不说市值也差了几十倍。我评论的是根据他现在的估值，而估值和规模是两回事情//@翡翠华哥Double-win:回复@史诗级韭菜:坐在井里写出来的作业吧？你有去金界和澳门两个现场考察客流量吗？根本不是一个层级的、比较啥呀！$金界控股(03918)$ $金沙中国有限公司(0...

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回复@劳伦师: 唉，我锦欣都-30%了，难绷//@劳伦师:回复@史诗级韭菜:医药板块扛不住啦 黛米

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$金界控股(03918)$
在香港的博彩内部进行比较分析
金界是性价比最高而非最安全的选择
选择金界：一是相对于澳门的博彩中介被强力打击的情况，柬埔寨的博彩中介相对没有受到明显制约，跨国、跨境业务做的很好。导致金界比澳门高端业务修复的快很多
二是估值提供了极大的容错率
...

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回复@回春堂朱二: 应该没有//@回春堂朱二:回复@史诗级韭菜:我就问，达到预期了没有？

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回复@与牛共舞哈: 和疫情前比，其实没啥明显成长。。。//@与牛共舞哈:回复@史诗级韭菜:成长性这么好的公司，18倍PE.高吗？

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回复@一点钱都不能少: 中报本来就已经有2.6亿净利润了，年报结果只有2亿多？他管理层的解释是下半年进行了土地增值税的计提，应该大额计提了地产价值，抵消了下半年的经营利润。//@一点钱都不能少:回复@史诗级韭菜:还没睡，帮忙看看香港中旅的财报，我是b友，谢谢

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两者的差值大概率是下半年进行了折旧摊销

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$锦欣生殖(01951)$ 帮大家算了一下估值，表义净利润估值18倍多，扣非估值13倍多

24年1月21日每周经济分析文字记录

本次内容：
1.中国四季度GDP数据陈述性分析：
•总产业层面，制造业、服务业增长强于农业
•具体行业层面而言，住宿餐饮、信息业维持10%以上增长，但大多反映疫情对比下的修复
•房地产继续保持衰退，且第四季度就GDP层面衰退幅度大于全面幅度，建筑业同理
2.中国失业率计算逻...

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回复@群青学者: 16-17是没有回购的。回购从18年开始，17年末股数是94.9亿股，2023年29号注销完是94.83亿股，小于2017年末股数。说明从回购金额发生日期的18-23年末，回购最终抵消了激励。并且目前还在以10亿每交易日的速度继续回购所以来赌一下，24年末，股本会不会比16年的94亿小？//@群青...

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回复@群青学者: 所以我说注销完的股本是跟17年比小呀。回购是18年开始的，自然是和17年末对比，现在股本已经比17小了。不就证明18-23的回购最终覆盖了回购期的股权激励吗//@群青学者:回复@史诗级韭菜:18年19年就开始回购了 只是没有股权激励的多 到你这就没有掉了？

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回复@群青学者: 大额回购不是这两年才开始的你怎么不说和上市的股本去比？嘴巴真硬。搞的好像腾讯是17年开始连续回购的一样。//@群青学者:回复@史诗级韭菜:是17年的股本不是一点没减少？ 我都没提到草案 你在说什么东西

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回复@群青学者: 现在注销完只有94.8亿了，是17年的股本了。睁着眼睛说瞎话另外腾讯草案发的是上限购股权，不是一两年就用完的，建议学习一下港股的基本规则//@群青学者:回复@财富自由的价投之路:腾讯回购注销后又给员工发 股数一点没减

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回复@huadong: 股价崩盘影响身家的情况下，是有可能建议回购的。只是目前还不够低//@huadong:回复@史诗级韭菜:大股东持股80%，还建议回购可还行？那不私有化了？

截至573日实盘更新

因为都是长线价值侧挂机流派，日更文字版好像也很难长篇大论
就可能隔几天更新一下公众号和雪球的文字这样
如果有重大变化会直接加更
截至573日的实盘：
目前的思路：
1.恒生科技目前内部来自于造车新势力的这部分我认为是高估的，同时我觉得新势力最新的赛力斯问界已经超过了...

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$卫龙(09985)$
卫龙每年经营性现金流净流入稳8-10亿
账面只有1.8亿有息负债的情况下有50亿现金等价物
总市值150多亿人民币，80%股本被大股东控制
在市面上的仅有30-40亿市值
其中很多是港股的价值投资者
公司如果要做市值管理回购是超级容易拉升的
能卖的盘子非常小