$老板电器(SZ002508)$
24年Q4在国家补贴的大环境下，业绩挽回了颓势，持续性未延续到25Q1，说明行业需求已经非常弱了。随着补贴政策的边际递减，可能业绩还会下探。厨电这块还是和房地产强相关，空调一家2-3个，厨房总不能一家两个厨房。季报以后准备把老板电器的仓位换成同样是房地产产业链的公牛集团。从公牛上市以后就一直追踪着，去年股市流动性枯竭，也没等到15pe的公牛，先拿2%的公牛，后续看看还有机会不。
$公牛集团(SH603195)$