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$科伦药业(SZ002422)$ 各位球友,近几年科伦药业的业绩和股价受累于川宁生物,本来前年川宁已经走出泥潭,可去年下半年的价格战又自损八百。川宁低价是规模化量产后提升市占率的必经之路,低价也会反哺广西科伦、邛崃科伦、安岳科伦等下游公司,提升母公司市场竞争力。 川宁改善,也有利于科伦在仿...
创新药现在赛道太拥挤,医保局为了扶持国产创新药,对很多伪创新也是足够偏爱。而药企看到创新药这么赚钱,都红眼了,大家一拥而上。人多的地方淘到金子的机会太小,反而是泰格医药这些卖铲子赚翻了。科伦搞这么人力、资源到创新药上,再加上研发进度靠后,可以预见不久的将来,创新药上市了,也很难有市场和卖的价钱。川宁项目,周期属性太强,现在处于周期下行阶段,仿制药就更难了,烂大街的都是白菜价。不过看好科伦在高端输液、肠外营养、高端仿制药(注射剂)上的成果。科伦现在没人搭理,一方面是估值上也不低,当然也没高的离谱,只能说还行,主要还是业务上开展的不是特别顺利,建议楼主,仓位适中,不要重仓和上杠杆!
不同意你的观点,创新药是必须要搞的,高端仿制药和肠外营养说白了都是仿制药,别人一样可以搞,只不过肠外营养搞的人不多而已,等到赛道拥挤那天一样都是白菜价,创新药就不一样,你是独家,你有定价权,就算是伪创新那跟仿制药利润也是天差地别,你的观点有利于科伦目前估值提升,但不利于一个企业长远发展。