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回复@高才的回报小啤酒: 对对对//@高才的回报小啤酒:回复@满仓的热泪:铜缆其实也没有多少壁垒，未来罗森泰的设备铺开，现在立讯也能做224g，其他的公司逐渐也可以。

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回复@高才的回报小啤酒: 算了，核心内容你是一点没看，这和光伏当初不同，光伏没有壁垒的内卷严重//@高才的回报小啤酒:回复@满仓的热泪:21-22年，隆基绿能疯狂扩产，也是号称龙头，设备领先，现在账户上也有几百亿，但股价跌下来，公司赚的钱跟散户一毛关系都没有

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回复@高才的回报小啤酒: 还是上面说的，你是相信消息面还是公司基本面，市场杂音很多，作为股民最好能站在企业经营者的角度去思考//@高才的回报小啤酒:回复@满仓的热泪:我记得是没有了吧，光逐步替代

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回复@左手废材: 26 年业绩预期增长 50 % 以上哦😊//@左手废材:回复@飞越云霄:30%增速高增长公司，可以了

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回复@哆啦多梦: 这就是不确定性，所以一直没有量产，还有新亚的董秘一直在玩文字游戏，什么铜缆供应谁谁，但是从没说过 224G供货的事//@哆啦多梦:回复@满仓的热泪:我看抖音里发的铜缆峰会视频，说藕芯技术有缺陷怕高温

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回复@高才的回报小啤酒: 目前公布的设计还是有的，而且比GB200 用量还大//@高才的回报小啤酒:回复@满仓的热泪:Rubin不是没有铜缆了吗？

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回复@wshyyds: 你都说我不客观了，还有必要去看吗？看啥我都是沃吹，哈哈哈哈//@wshyyds:回复@满仓的热泪:客观个鸡毛，又在吹票。沃尔这家公司你来深圳看看就知道，很垃圾

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回复@飞越云霄: 不排除这个可能，毕竟大A还有财务造假、合作订单造假的，生产进度造假也不是不行//@飞越云霄:回复@满仓的热泪:不用分析太多，铜缆给我儿增厚业绩的能miss 一年了吧，有没有可能就是讲故事。今天已经一键清仓了。

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回复@孤舟飘影: 目前只能通过董秘公布的机器投产及生产情况推断了，毕竟公司生产前提得先有订单才行//@孤舟飘影:回复@满仓的热泪:确实不好说，除非非常清楚订单情况

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再说一句，网上有很多光进铜退、2027年英伟达不再使用铜缆等小作文，我觉得在股市投资需要确定性的信息，比如产业动态，目前沃尔官方持续公布产业动态，包括机器数量、生产情况等，我不信一个公司的高层不知道市场的未来情况如何就敢投入大量成本生产，难道股民比公司高层聪明吗！希望各位排除市场...

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$沃尔核材(SZ002130)$
价值投资粗略分析
一、未来市场浅谈：目前最先进224G高速铜缆在英伟达GB200、300，包括之后Rubin系列中都有大量使用，相比目前主要出货的GB200，在GB300及未来的Rubin系列中224G增加50%+装机量，未来市场需求旺盛，铜缆仍是成本&性能最优解；
二、技术方案...

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回复@长缨在手敢缚苍龙: 其实储能、风电只是龙头股涨的多，整个板块相对AI硬件涨的很少，大约在30%-50%涨幅，如果按板块说确实长得不多//@长缨在手敢缚苍龙:回复@安澜2021:[已修改]说储能的，可以看看阳光电源，三季度是否爆炒？
说风电的，可以看看大金重工，是否爆炒？

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一、风电，高成长业绩，今年涨幅不多，不说长了，未来3年存在成长高预期，国内符合十五五规划，国外市场需求旺盛。 二、保险，三季报净利润普遍大幅增长，同样是红利股，但未达到银行板块的涨幅。 三、证券，三季度净利润普遍大幅增长，但A股中有名的”渣男“板块，不涨也合理。

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投资理念不同，静态的看目前确实高，动态的看，如果坚信国产替代崛起、中芯国际崛起，那目前就不高，甚至很低

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回复@高才的回报小啤酒: 你这跟着我啊，到哪都有你//@高才的回报小啤酒:回复@满仓的热泪:多了解一下财务会计

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回复@桃花闲人种桃树: 生产货物不需要成本吗？无中生有啊//@桃花闲人种桃树:回复@戴维斯双击666_:存货并不影响利润吧

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回复@高才的回报小啤酒: 爱信不信吧//@高才的回报小啤酒:回复@满仓的热泪:再仔细看看，沃尔的存货每一年都在增加，24年报就已经有8.6亿存货，中报10亿，现在11多，这要是爆了，不敢想象。谁家好公司这么多存货卖不出去

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回复@高才的回报小啤酒: 哈哈哈，不慌，仔细看财报，高速铜缆扩产导致利润减少，还有存货比期初增加 30% 多，四季度会转化成利润//@高才的回报小啤酒:回复@满仓的热泪:这回是真的超预期了