周期股，问pe就外行了…
陈默529
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他的全部讨论
等$牧原股份(SZ002714)$ 60$新五丰(SH600975)$ 6块的时候，卖给你们这点出了牧原的![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
回复@喜欢猪周期: 今年后期猪价大概率还有高点，能繁数量，猪企现金流都预示起码还有一波上涨。上头也需要把cpi拉起来，起码今年猪价上涨以后不会像往年那样强力压。有分歧是好事，有预期差才会有超额收益。大家要一致看涨，就是22年重现了。//@喜欢猪周期:回复@陈默529:我一直很看好今年猪价，这...
回复@喜欢猪周期: 哥，要坚持啊，每天看着手里几个狗屎样的养殖股就等着你心理按摩呢…对下半年猪价要有信心，我虽然不懂养猪，但是我可太懂统计局了，去年底今年初的能繁母猪数据下滑绝逼是做了平滑处理的，缺猪才开头呢…//@喜欢猪周期:回复@晚舟夕照:好的![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
回复@小石头他爸: 好久没看到大佬发帖子了…上周一$益生股份(SZ002458)$ 在前低附近买了半仓，这两周亏傻了…猪鸡共振啥时候来呢//@小石头他爸:回复@晚舟夕照:看过你对猪肉的分析思路还不错，但千万别认为看对了猪周期就能做好生猪期货了，多学习少抱怨，才能在市场生存更久。
生猪是期货品种...
回复@背影g: 所以才说走到这一步有点难以理解，如果不是大股东别有用心，那就是极其的麻木和迟钝，我前面买了鹰19转债，今年4月中亏一万多走的，就是感觉大股东的迷之操作可能导致债券违约，但是想着公司现金流不够就一定会力保股价避免回售，股票还留了一部分，甚至还想着6月20日会出下修转股价公...
回复@hdsfdx123: 山鹰包装行业差不多占收入一半，主要获利也在这一块，这次拿出来卖的也是包装厂，持股这么多年，看到这个操作确实有幻灭感。//@hdsfdx123:回复@小挖机9527:山鹰做的就是最发达的电商行业包装用瓦楞纸箱
回复@hdsfdx123: 这个价位其实可以考虑以家里人每个户头买一点鹰19转债，如果真有极端情形公司走破产清算，政府帮着善后也大概率会小额刚兑的，参考正邦转债。//@hdsfdx123:回复@陈默529:其实，担心可以别买，买转债就是对企业全面了解基础上。山鹰国际真实的运营总部就在上海杨浦滨江，自建的大厦...
回复@hdsfdx123: 单独的股价不是问题，单独的转债也不是问题，两个合在一起碰上现在的市场环境就真是大问题了。//@hdsfdx123:回复@陈默529:国资转让挂牌审批流程非常熟悉，马鞍山是山鹰注册地和汇总纳税地，还有一万五千员工就业，马鞍山国资全力支持扶持，意向协议签订三个月内完成审批，正式协议...
回复@hdsfdx123: 如果单独只是转债的问题，政府支持自救是必然能解决的，问题在于现在的股价能不能支持到11月还不面退？//@hdsfdx123:回复@陈默529:国资转让挂牌审批流程非常熟悉，马鞍山是山鹰注册地和汇总纳税地，还有一万五千员工就业，马鞍山国资全力支持扶持，意向协议签订三个月内完成审批，...
回复@gzrising: 所以不能不报阴谋论的想法了，可以看我在下面的回复。//@gzrising:回复@陈默529:机构都要清仓，你要拉正股？？？你说真的？能接得住机构的抛盘？
这种行业环境 你要拉正股？你手中要多少筹码控盘才行？再说 下修那一点点，只是把19山鹰的回售往后推移，但是山鹰债几个月就到期...
回复@背影g: 有没有一种可能就是大股东觉得现在的经营环境和监管力度下，以有可能公司退市的情况下把公司低价买回来也不亏？毕竟以现在的转债价格，再调低转股价，相当于现股价打64折回购？如果再让股价跳几天水，转债必然还会继续跌，参考广汇转债就是五折起，股价要到一元左右比大股东前期回购价...
回复@珞灿: 公司和大股东这两年的操作太奇怪了，转债临近到期没有现金兑付是摆在明面上的，但是公司一直没有做实际有效的出售资产获取现金流的操作。以现在的国际形势，北欧纸业股权早就该出售了，今年才起意，要以合适的价格卖出需要多久？国内资产卖给国资，还要不超过净资产和评估值较低价格，...
$山鹰国际(SH600567)$ 山鹰股债双杀死亡螺旋或难以避免。
先叠个甲，我持股山鹰很久，现在还有小仓位，鹰19转债也有，这几年合起来在里面亏了小十万。
作为股东肯定是希望企业经营好，但是老板想要的太多，最终一个都抓不住。
逆周期扩张的同时在股价高位大量回购，过度损耗现金流导致...
回复@2024翻身: 唐人神我前期也买了，盈利也没跑输板块太多。但是还是要讲，唐人神前期经营思路是有问题的，全押宝在顺周期放量上了。股权激励条件居然是看经营规模不看经营成本的。加上大本营湖南这还有个国资搅屎棍新五丰，难绷。//@2024翻身:回复@陈默529:没研究过这个，如果确实是这样的，那么...
有一个问题，如果买唐人神，为什么不买$新希望(SZ000876)$ ？都是饲料加养猪，新希望的饲料收入、养猪规模和市值大概都是唐人神五倍多一点，养猪成本比唐人神低至少一块五。