阿凡达再临

康方生物——最接近完美均衡的Biotech

#创新药# 创新药的投资难度毋庸置疑，研究了一段时间后，愈发意识到好的biotech公司成功道路上可谓九死一生，要走过荆棘之路，跨越到pharma门槛，需要多方面的能力，其中任何一项要素的缺失可能都是致命的，包括：
1. 研发管线布局
创新药的核心离不开“创新”二字，只有开发出能充分满足...

讨论

好文章！对于美国宏观的洞见我觉得是雪球上最深刻的。

讨论

回复@五十七街: 之前关注觉得兄才的宏观功底很好，期待雄文。//@五十七街:回复@五十七街:我可能是全雪球cifr最固执多头，过去一周按计划再次买入，同时加 iren, clsk, iwm。诚然四月初的nfp、中东形势都给市场传递了降息推迟甚至给一部分人造成加息的可能，从而重创小盘iwm；关于流动性降低的表面...

讨论

回复@阿里祖祖: 肯定是美刀啊，人民币已经50w了，而且别人美国人谁关心人民币计价//@阿里祖祖:回复@阿凡达再临:人民币还是美金

讨论

最重要的内容没讲~木头姐在会上说2030年大饼价格到150w

讨论

回复@一位有理想的夹头: 是的，研发虽强但销售才是胜负手，不然就像荣昌一样泯然众人了。这也是为何今年以来康诺亚下跌幅度远超其他几家biotech的原因，在风险偏好大幅降低的环境下大家只能选择先抛售不确定性最强的。//@一位有理想的夹头:回复@阿凡达再临:产品销售能力需要产品上市后才能有销售数...

讨论

对于公司的基本情况梳理很详细，关于管线和管理团队的看法都赞同，康诺亚确实是一家不错的公司，之前也重仓过，但在今年初的下跌中受伤很重。后面回想，还是公司迄今没有证明过自身的产品销售能力，导致估值底缺少支撑，现在如果选biotech会更倾向于康方/信达这种下有保底上有空间的。

讨论

回复@喜欢好空气: 你以为是在苦心建言，在别人眼中就是瞎捣乱，千万不要低估了领导的自（ao）信（man），像招行那样的管理层在银行届绝对是稀有物种。//@喜欢好空气:回复@ice_招行谷子地:我是想：有人给他们深入分析存在问题，提供更多视角，给予提醒，以避免当局者迷，何乐而不为呢？

讨论

回复@早稻田的猫: 刚才真的插针跌破66000了，牛//@早稻田的猫:回复@早稻田的猫:66000 is the next 评论区还以为我是跳大神的呢 笑死😂
查看图片

讨论

我刚刚关注了股票$长期国债3X做多-Direxion(TMF)$，当前价 $51.46。

讨论

回复@早稻田的猫: 哦我的软件显示是73787，现在明白了//@早稻田的猫:回复@阿凡达再临:啊，这是上轮最高价

讨论

对区间点位的判断是怎么做到个位数这么精确的

讨论

感觉石药集团并不重视和康诺亚的合作，这场合作可以说是比较失败的。参考此前的康方和中生，biotech跟国内的pharma合作恐怕不是一个好的选项。

讨论

这种编造新闻混淆视听的，直接拉黑。

讨论

征求意见的文件被传到网上了

讨论

请教下，这个月挖了648个币，按照6万刀一枚的市价，不是应该价值不到4000万刀吗？

讨论

逼空！
——所以说蓓姐还是赢了？

讨论

回复@究竟法门: 最近下跌估计跟大家看到七麦统计的春节期间流水下降有关，下跌还不少。//@究竟法门:回复@锄禾日当午_SH:没下降。 七麦网站模型有问题，节假日不准

讨论

回复@东方未明_OLDMAN: 那空间还是挺大的，在国内有望卖到10个亿以上//@东方未明_OLDMAN:回复@阿凡达再临:比较广谱的，正好千分之三的患病率。实际现在沿海，这一患病率还有进一步提升。怎么说吧，15-20%的甲亢甲减患者都有这个问题

讨论

回复@pisceschen: 谢谢解答！//@pisceschen:回复@阿凡达再临:挺高的，这病主要是中青年女性患病比较多，导致眼球凸起，影响颜值，相比有些自免疾病，有比较大的用药动力

讨论

回复@张小丰: 谢谢，目前看来信达在慢病领域方向发力的策略是正确的，继续看好持有//@张小丰:回复@阿凡达再临:这药空间挺大的，海外峰值几十亿吧。