重仓时代机会

一个价投的总结与思考，对自己再出发的纪律要求

1、 一切都很顺利的时候更应该谨醒，太顺的时候一定要想想自己失败的时候 。不是让自己患得患失，而是要敬畏市场和世界，谦卑和中庸；
2、 守住初心。做研究的时候要小心辩证，投资之后要多一份淡定从容。 不能迷失在市场里被市场和情绪牵着走。研究的时候更认真、更小心、给自己多一份压力；...

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最近一直在想赛子和淮子哪个仓位分配更多的问题，两家公司的基本面也没什么好说的了，跟的久的朋友应该都清楚。
今天对比了赛子和北汽的走势，算是终于想明白了。赛子今年年线涨13%，北汽涨25%。从年初的底部看，赛子从54.6到现在的86，涨57.5%，到最高点的106.66涨95%；北汽从年初底部3.56到...

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感谢达梦和讯飞，让我这两天还是赚钱的。达梦还能不能格局一下？看看下午怎么走吧

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另外红馆的东西说一点。
现在上和下的目标是不一致的，这可能是这一阶段的主要毛炖。下希望继续过或者习惯了过最近二十多年的好日子，上考虑的是过甲竞争，也就是古诗红火了不代表过甲竞争变强，经纪红火了也是，同时还有过去的蓝毯子要收拾。
也就是上考虑的是过甲竞争和底线思维，下希望...

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赛子这一波终于开始多杀多，希望能进入重新建立筹码结构的阶段。感谢上周赛子寒子淮子锐子给的收益。看清变化，保持从容，同时保持敏锐。

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华为和长城合作的 HUAWEI Hicar 具体是什么？

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又一次对市场信心的巨大打击与坠落。

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华为系公司近期调研要点
【北汽蓝谷】
享界品牌
——产品规划：明年上半年增程版，下一款目前在商务条款谈判阶段。
——渠道：前期S9在约400家店销售，鸿蒙智行全国门店约1000家左右，同时目前在持续拓店。
——产能：公司公告披露15万台/年，现在宝沃工厂预留产能30万台/年，...

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快来吧

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淮子目前拖后腿了

今日雪球热榜的所思所想

最近也没输出什么内容，因为仓位布局好，持仓公司表现都还不错，又是中长线布局，已持有标的已经想得很清楚所以就没啥好聊的，之前都聊透了。
刚刚打开雪球随便刷刷，热榜引起了我的注意。
中国中免，好久没这么关注的公司，到了热榜第三，点进去一看，居然今天创了新低，从最高位的接近40...

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沉寂了这么久，热度却依然完全降不下来，又做了杀猪榜榜一大哥

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看来早盘前看到的赛子的中报谣传可能是真的。对机构来说大超预期，对跟踪赛子久的散户来说真不算什么超预期

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开盘又加了淮子，终于全部买到满意的仓位，开始躺平

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有种预感，赛子寒子江子锐子的大浪不远了

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另外于和伟是做代言人了吗？如果是，感觉选得挺好的，30～45岁人群不少都挺喜欢于和伟，这也是 M9购车的主力人群。再年轻了的没钱，再年长的接受新事物能力有限。
那广告文案也很棒。

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华子30万以下的车不赚钱要亏，问界 M5确实是辆好车，怪不得销售也不怎么推

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可能没太说到点子上。上百万的车就有富豪的大玩具，不太会考虑所谓100万买到1000万的性价比问题。
现在百万豪车销量不高的原因是有钱的想买的基本都有了，而新晋富豪每年就那么多。
而当江淮汽车和华子的百万豪车上市的时候，出现的是一个富豪没体验和用过的新物种，这种全新大玩具是肯定...

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小仓位重回瑞迪打野

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随着下半年车市旺季的到来，按目前情况来看，M9的稳态能干到1.5万/月，5座这张牌还没打；M7U 稳态销量2万每月没啥问题；M5估计6000-7000。
579三款车，稳态4～4.5问题不大。
变数是特斯拉 FSD 啥时候在华落地，以及 L3啥时候放开。那之后随着更广大人群对智驾的关注和了解，鸿行的销量还可...

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智界 SUV 命名 R7这事儿，挺能看出问界 SUV 的不同地位的，不清楚是不是赛子自己争取的。
假设命名为智界 M6，就说明华子是弱化四界的概念，让消费者习惯于直接说代号+数字。
像轿车就统一用的 S 代号，智界和享界的轿车都是 S。