回复@孤星1210: 其实并购不见得对整个社会有利好，因为并购属于资本游戏，大鱼吃小鱼，真正创造就业的往往是小鱼。如果全板块都鼓励兼并，那社会经济可能出意外。而科创板鼓励主要还是为了快速增强芯片、光刻胶/机之类的竞争力//@孤星1210:回复@逻辑分析机:并购如果支持就应该全市场而不是科创板，...
逻辑分析机
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他的全部讨论
回复@孤星1210: 15年创业板也是只有创业板。先吸引人气，然后人气扩散到其它板块。这个跟中特估之类的包团不一样，那个需要有选股能力，对普通人可见性差。这个是板块性，普通人随便买。//@孤星1210:回复@逻辑分析机:并购如果支持就应该全市场而不是科创板，不然市场真炒的话又会造成资金报团吸血...
今天又现了2月流动性危机的现象。
中大盘股还好，尤其是科创板的中小盘，可以看黄色的线，今天平均跌幅达到了-5%。
现在市场资金空转现象严重，居民宁愿提前还款也不买房买资产，更不敢花钱，这是恶性循环的。
要让居民敢于消费，最快的方法在于提升资产收益。
楼市肯定不适合拉升...
很多人不明白一个基本道理，但凡涉及到了金融属性，就一定有上升周期和下跌周期。奢侈品的前提是高价格+稀缺性，但茅台的产能逐年扩张，一定会达到一个不稀缺的状态，到时候就会崩。量变到质变需要过程，现在宏观经济恢复中，暂时应该还是上升期。但下一波宏观衰退，估计就不好说了。
$固德威(SH688390)$ 相对1月底没业绩预告，而现在增长44%接近预告上限，明明是超预期。这个下跌就有点意思了。
$昆仑万维(SZ300418)$ 我没有游戏股的持仓。但我也想问限制大户消费对经济有帮助吗？普通人能充100万吗，充的起的都是有钱人，不在乎这个钱，其它消费品也没兴趣，这个钱不花就存在银行里，这是对经济有帮助的吗？花了这100万，游戏公司几十号人给这个大哥服务，然后拿到了工资，有各自的消费，这...
我承认前面的判断错了。
我判断产能过剩对龙头影响应该不大，因为一个小公司即使便宜20％的组件，你敢用吗？这个公司明年就倒闭了，你的组件谁维护？你怎么知道它是通过什么方式压低成本的。
但现在是技术迭代+产能过剩双叠加，例如晶科业绩就依然ok，说明不完全是产能过剩的问题。
那...
$光伏ETF(SH515790)$ 前面光伏大反弹的时候我判断是反转的原因是基本面。几个月过去了，市场的表现证明基本面完全不是估值面的对手。那么真正的反转就只能等到估值预期的反转了。
美联储再加25个基点，我认为是好事，因为压死美国银行的最后一根草可能就是这25个基点。对于国内资产来说，也就...
$光伏ETF(SH515790)$ 现在国内光伏装机持续超预期，伴随电价改革波动加大，储能的市场也将打开，但股价却坚定的下跌。没什么好说的，现在市场上连AI也玩不动了，没有任何一个板块能形成合力，所以就只能跌。大家一致悲观之后大概率是反转，跟大家一致狂热看多是顶部信号一样。因为一致悲观的时候，...
$N航材(SH688563)$ 我tm2个帐号前面中了3次垃圾，都放弃了，结果都涨了，最差的也是高开20％，然后一路下跌，操作的不好也能赚10％。结果这次看航材，质地还行，怎么说也得比那些垃圾强一些吧，就打了。结果低开低走，直接跌23％。主力真是牛逼。
$光伏ETF(SH515790)$ 不清楚为什么发了个生成式人工智能的规范就成为AI的重大利好了。就是限制了大模型玩家，那必然也限制了算力的需求。如果鼓励玩家参与，那就让大模型玩家内卷。也就是无论怎么解读也只能利好一部分，不可能是全AI算力的利好。
这种指鹿为马的能力，确实无人可及。
其实...
$光伏ETF(SH515790)$ 今天就是周末美国非农数据低于预期，带来的降息预期的表现。跟我预期差不多，美联储就是嘴上强硬，真正的危机其实一直在路上，最多就是迟到，但不会缺席。
最近只是降息预期，再过一两个月，美国的数据估计会更难看，到时候危机随时可能暴发。可能就是真的降息了。
终...
莫名其妙的被限流。
$光伏ETF(SH515790)$ 这个走势应该是对美国非农数据超级好(肯定做假了)，7月大概率加息的响应。所以美联储其实就是在找借口加息，进行收割而已。理由可以随意编。未来转向的理由只会是出现危机，不会是cpi下降到2％或者就业数据不行。
不要感觉最近风平浪静危机就不会发生，耶伦为什么要访华，...
$光伏ETF(SH515790)$ 又是算力vs光伏，资金争夺的一天。限制镓和锗算是利好么？屁股歪了什么都能指鹿为马。
现在的普遍观点是欧洲消化库存，需求没有超预期增长，只能慢慢等消化。
然后相关标的就统统拉稀了。
例如$固德威(SH688390)$ $派能科技(SH688063)$ 等。
我没有跟踪数据，所以不针对数据进行定量分析，只进行定性分析。
问题一：难道企业都是草履虫，欧洲库存消化不完，我就不开展...
$光伏ETF(SH515790)$ 屁大的利空都能砸一通，又成算力血包了。技术面讲，应该是有洗盘的需求。
继续熬着吧，美联储陷入加息困境。熬到8月底，美国经济大概率出问题，被迫降息，叠加光储产业趋势形成，等待双击。