躺平指数

你没有真正感受过经济周期

“如何识别经济周期做资产配置？”
公开渠道有很多关于如何识别经济周期的文章，也有很多关于如何做资产配置的文章，尤其是总拿美林时钟（识别经济周期的一个提炼总结）说事儿，可没有一个能够有效指导投资，为什么？
一个是识别经济周期太难，一个是仅靠一篇文章就把经济这件事讲明白，...

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回复@炒股即修行: 百度的广告能有一个季度百分之十几的增速么？云能有接近30%的增速么？公司不一样，估值体系当然也不一样//@炒股即修行:回复@躺平指数:同病的$百度集团-SW(09888)$ 可是一路下跌的哦

分歧之下，如何判断谷歌的价值？

现如今，在美股七姐妹中，市场判断分歧最大的除了特斯拉，就要数谷歌了。
看好的人觉得，在人工智能的浪潮下，谷歌云是货币化最为明显的业务，仅凭这一点，就足以给这家公司的业绩带来预期差；另外，就算在AI大模型方面，谷歌也不差，由谷歌研发的Transformer架构，以其出色的上下文理解能力，...

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作为我们持仓中两只重仓股，对于海油和腾讯我们都是非常偏爱的。
楼主提到的战争隐患不是新鲜事，而是从中海油上市之日起至今，一直存在的问题。这种担忧最近一次爆发是在俄乌冲突之后，南海问题就成为压制中海油股价的一个核心利空点，即便国际油价飙升到100美元/桶以上的高位，海油这边也没...

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没有被港股通纳入的港股基本被市场抛弃了$协合新能源(00182)$ $浦林成山(01809)$ $中国心连心化肥(01866)$
等等

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回复@炒股即修行: 今年全年亏损是大概率了，可隆基账上还趴着五百多亿现金呢。一旦跌到你说的650亿市值，那可就真到大底了。不过话说回来，未来的事情还不好说，就欧美制裁这一条看，还是有一些操作空间的，静待就好了。$隆基绿能(SH601012)$//@炒股即修行:回复@炒股即修行:还是天真了。刚才看每股...

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回复@只吃鱼身一段肉: 现在没人知道下一个轮回后执牛耳的是谁，隆基不是没有可能的，不要这么悲观$隆基绿能(SH601012)$//@只吃鱼身一段肉:回复@躺平指数:下一个轮回，就不一定是隆基了

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先声明：非利益相关，一直也没敢买光伏。
曾经在新能源上赚到过钱，但在看到大批量上马的P型和N型产能之后，一直没敢再介入。说实话，关注光伏行业的朋友应该都知道，行业里五年一个周期的顶部是2023年，之后整体下行是没办法避免的。
反转要等多久？这谁也说不好。不过，一个很明显的迹象...

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回复@薪者: 说得好，这是中国石油行业从大庆油田开始延续下来的创新思维习惯，说不定过几年又蹦出来一个新的海底XX构造大油田呢？//@薪者:回复@Archerong:潜山构造找油 前提是有详细的地震波数据 以前潜山找不到油 主要是上油下水 经济开发性太差 不是说没找到 后来地质模型创新 潜山构造有断层隔...

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回复@野生爱野: 石油股当然是科技股啦。不然三十多年前全球石油就剩下50年，现在还剩下50年，这多出来的30多年都是技术进步带来的结果。//@野生爱野:回复@Archerong:中海油摇身一变成科技股了

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回复@Archerong: 可以确定的是，在海底潜山底层找到并开采石油，是中海油给全世界石油行业的一份大惊喜。这首先是一个思维范式的转变，其次才是技术上的领先。
海底潜山可以，那些之前没办法找到并开采出石油的地层可不可以？随着新的惊喜不断被验证，会迅速变成信心，既能成为全球海洋石油行...

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以一个这几年非常突出的案例，辅助大家了解@czy710 的观点。
不知道大家记不记得2019年发现的渤中19-6凝析气田，是渤海湾乃至整个中国东部第一个千亿方级别的大型气田，天然气储量2000亿方、凝析油储量1.5亿吨以上（相关新闻有很多，可以搜索一下）。这个天然气田的发现，就是中海油在海底潜山...

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现在看，外资机构确实可以当反向指标参考了。
自从大摩看空港股看多A股以来，A股就开始蹭蹭打起来3000点保卫战了；港股虽然经历了调整，但几个我们看好的比如腾讯、海油等等，还是有结构化的机会在。
6月最后一周交易日，仍然看好这些还在上涨的优质股票。$中国海洋石油(00883)$ $腾讯控股...

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$商汤-W(00020)$ 聊一下商汤在股价1.3-1.4之间的时候宣布了一个折价配股。
首先公司每年有20%的增发股份一般性授权，考虑目前公司价值严重被低估，本次只释放了5%，获20亿港币投资。基于60个连续交易日平均收市价（1.13HKD）溢价6.3%发行。
然后第二天正式公告了市场竟然没跌，涨了！我认...

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两大评级机构下调中国房产销售前景，地产还会好吗？
今天，两家全球信用评级公司下调了对中国房地产市场的预测，上个月对围绕地产救市的政策努力，被持续下滑的房价抵消，没能彻底挽救老百姓的买房热情。
标准普尔全球评级（S&P Global Ratings）现在预计今年中国住宅销售将下降15%，...

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回复@浪迹天涯的Hugoo: 大概率是的，对沙特阿美感兴趣的投资者非常多。回想几年前他们刚要上市的时候，在日本和伦敦交易所都碰壁了，跟港交所聊了很久最后不知道为什么没上。现在是一个对石油股重估的时代了，沙特阿美拥有的还是全球绝对领先油气的资产。$中国海洋石油(00883)$ $中国石油股份(0085...

安卓渠道“跌倒”，心动TapTap“吃饱”

昨天下午，腾讯近期新上线的手游《地下城与勇士：起源》（DNF手游）发布公告，表示因合约到期的缘故，6月20日起，DNF将不再上架部分安卓平台的应用商店，临近620版本的更新会在游戏内进行，后续新版本玩家可以在官网自行下载。
这个部分安卓平台，包括了华为、OPPO和vivo等厂商渠道，这三家手...

从做生意的角度，聊聊最近爆火的“石油美元”

也聊聊最近火爆的话题：石油美元
最近，沙特和美国放弃续期有关“石油美元协议”的新闻，刷爆了朋友圈和互联网。大家应该也或多或少看到了有关这个新闻和协议本身的各类科普视频，具体的内容我们也不会在这里过多去阐释，只说明三个基本事实：
1，沙特和美国之间，是否存在一个涉及“石油...

中国光伏企业的困境，英伟达也曾经历过

可能很多人对这个标题有点好奇，英伟达是当今世界最先进的AI计算芯片企业之一，与中国光伏企业之间有着巨大的市值和行业鸿沟，这两个有什么可以比的呢？
实际上，芯片和光伏有很强的类比性。从产品看，都是半导体下边的应用分支，且构成他们的基础物理元素都是硅；从行业风口看，让英伟达腾飞...

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$心动公司(02400)$ 这两天看到不少人拿B站刚刚上榜的三谋和心动来对比，甚至还吵起来，只能说有点歪了。
三谋的受众和麦芬不能说是毫无关联吧，只能说是南辕北辙。你玩三谋的前三天，想要在第一梯队里，起码有一天得通宵，前三天白天时间里，有两个小时以上不在线，你基本就已经告别这个游戏了...

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海狗$中远海控(01919)$ 今天下跌12个点，很多人就慌得不行了。
高息股的预期有变化吗？没有。没什么题材现在能够取代高息股的地位，无论是中短期还是中长期看，这都是最稳定、最能吸引南下资金的资产，现在不到8倍的市盈率，13.5的每股净资产、1800多亿的期末现金，6.2%的股息率，怎么看都是稳...