真相老白

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$哔哩哔哩-W(09626)$ $哔哩哔哩(BILI)$
前几天写文章和公众 hao聊了哔哩哔哩，这次也算是知行合一了，我是美股买的，今晚看情况。有多高，我真不知道。走一步看一步。
他q1的亏损是好于预期的，因为他日活的盘子比市场预期好，然后广告增长比较好，游戏业务应该gg的，直播和电视那边中规中...

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回复@风里有情: 就是盲盒，但是我觉得做PDD，不在于说要持续跟踪他的数据，而是充分理解段永平和黄峥的思想，做企业的初衷，他们的商业思维是远远领先于其他企业家的。
拼多多，把资本主义倒过来，非常像vanguard的标配500etf，看看为什么巴菲特遗嘱把90%都买入标普500etf，vanguard这个商业也...

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回复@积少_成多: 办托管搞了三个月目前应该已经不低了。pdd寂寞主要是，其实就财报前做就行了，平时真没啥，单吊pdd一年多，真不如单调个科技股去//@积少_成多:回复@真相老白:半托管基数很低，2-300%的增长还好吧。 另外这个公司在雪球上都热闹翻天了，你应该不算寂寞

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$拼多多(PDD)$ PDD：这是一家非常难调研的公司，市场上所谓的专家都是边缘人物，略知一二。哪怕是公司内的人做小范围分享，也是提前说好哪些能讲，大部分都不会讲。我在调研pdd方面还是有优势的，能拿到最快的数据更新，所以非常寂寞的在美股单吊PDD。
Temu的半托管3月底就开了，主要在北美和...

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2024创新药医保谈判，你和康方生物谈判，拉我兴齐眼药下水。$兴齐眼药(SZ300573)$$康方生物(09926)$ 医保谈判又不是政府强制你去谈，医保谈判不是集采！！！是俩玩意。首先是企业想进医保，主动提交申请资料。你不去交，800年都不会叫你去进医保。现在又不是过了兴齐眼药的独占期，要去卷价格的时...

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$浙江鼎力(SH603338)$ $安徽合力(SH600761)$ $柳工(SZ000528)$
工程机械出海，鼎力、中联重科、徐工、柳工、杭叉、安徽合力、山推等等，跌差不多了。科技主线好起来了，并不意味着其他的各条线会结束，出海、中字头、高股息的行情并不会结束，只输时间不输钱，今年炒股就三个字，“拿的住”，...

短评几个公司

$统一企业中国(00220)$ $贵州茅台(SH600519)$ $云天励飞-U(SH688343)$
统一企业中国：之前的文章点评过，有几个粉丝和客户都认知兑现了，恭喜发财。我从来不吹票，只是不断地通过研究股票投资悟出一些可以每年都赚点钱的方法，也是说给自己反复提醒。
“本身高分红跌不深，他一季度面稍微...

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回复@七宝景气投资: 想没想多，短期内估计很难见效，但我觉得长期来看，应该坚定出海，中国的品牌出海大势所趋，竹叶青就做的不错呀，将来和一带一路国家和中国人做生意都得喝茅台，茅台自己说的，明确国际化战略，坚定国际化信心。
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$贵州茅台@大道无形我有型 ，我咋记得段老师私募通道卖出了茅台呢？不过，我对茅台的出海倒是挺感兴趣，管理层非常清醒：国内份额就这么大了，没准还会萎缩，不如尽早冲出去，走国际化路线，抢占海外市场。
当某种商品被赋予了文化涵义，其扩张边界就是文化的扩张边界。

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之前评论过$统一企业中国(00220)$ 。有几个粉丝和客户都认知兑现了，恭喜发财。我从来不吹票，只是不断地通过研究股票投资悟出一些可以每年都赚点钱的方法，也是说给自己。
“本身高分红跌不深，他一季度面稍微卖的好了点，扣非利润翻倍了，然后饮料卖的不错，今年面那边康师傅可能带着涨涨价...

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回复@浦东剑侠: 是的，只能做上行周期的高速增速期间，一旦降速，或者有减速预期，股价掉得的非常快，非常卷。//@浦东剑侠:回复@真相老白:这篇文章写的不错。万物皆周期，做的确也只能做大景气周期的上行阶段。

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回复@黑鹰坠落Ethan: 佛教认为通过修行可以摆脱轮回，达到涅盘的境界//@黑鹰坠落Ethan:回复@真相老白:一篇值得收藏的文章，常温常习

光模块新高vs白马陷阱：万物皆周期，股市皆轮回

$中际旭创(SZ300308)$ $中国中免(01880)$ $工业富联(SH601138)$
2024年6月14日星期五，为什么说今天是个特别的日子。请仔细观察一下新易胜、旭创、工业富联、沪电股份的股价，再看一眼隆基绿能、爱尔眼科、中国中免、爱美客、酒鬼酒、金龙鱼、赣锋锂业、海天味业、药明康德的股价。（我截图放...

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回复@Dada999: 别慌，卷卷兄，反正我们的资金在里面的没跑。先看中报吧，今年的眼药水市场都是兴齐的，明年估计也是兴齐的。独占期两年+，兆科 恒瑞是三期临床，但是还早呢，计算一下，临床期两年，从给药到停药观察后还得12个月，然后还要数据处理，准备资料。兴齐至少2年+独占，所以现在股价到顶...

A股和国足一起反转？

先聊聊国足，为什么说国足是反转？
这次晋级会给中国足球带来什么？
首先，是亚洲层面最高级别的正式比赛，也是中国男足目前所能接触到的最高规格国际赛事。按照赛程，18强赛每队需要踢10场比赛，这10场比赛，是不可多得的大赛机会。
当然，还有2027年亚洲杯的正赛资格。这也意味着从...

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我昨天刚坐等，中午就流出来了。看完孙旭总的文章你硬了吗？$罗博特科(SZ300757)$
时间节奏差不多了，等萝卜受到sjs第1次审议会议公告的时候，再看情况。

罗博特科成功收购FiconTec：禁令中的胜利，战略意义何在？

$罗博特科(SZ300757)$ $中际旭创(SZ300308)$
一、萝卜在德国部分的收购早就完成了，大家别再问了。
“罗博特科在互动平台表示，苏州斐控泰克技术有限公司已直接持有目标公司ficonTEC Service GmbH及ficonTEC Automation GmbH各93.03%股权，并于2020年9月4日取得了德国联邦经济和能源部出具...

股市属性的切换：为何小市值和老白马也要经历一段不太轻松的时光

#中特估# #中字头基建股纷纷大涨# $酒鬼酒(SZ000799)$ $爱美客(SZ300896)$ $罗博特科(SZ300757)$
吴大大上任以后的强监管措施，大家都看到了，小市值因子失效是必然的，微盘股会集体大幅度下跌，这波微盘股指数看样子是奔着2月7日那个低点去的，长期看，问询、审查、清退不结束，微盘股指数还...

从罗博特科思考重大资产重组里的坑

$罗博特科(SZ300757)$ $中文在线(SZ300364)$
先说明，以下内容是近期做萝卜时候的一点点关于重组并购的避坑思考。个人依旧看好萝卜和FiconTEC。
重组并购和资本运作，大A玩重组从宝总那时候就开始了，表面风光，背后都是坑，每个坑的故事和包装不一样，玩法大相径庭。和最近日赢的李敏跑...

罗博特科大概率7-8月过会

$罗博特科(SZ300757)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$
萝卜排队上会的进度，我乐观估计是7月，正常推进有可能要到8月了。萝卜6月应该会有回复。知道大家很着急，但清醒点，不要让仓位蚕食我们的思考。我们对深js的进度还是要保持理性客观，不能有幻想。。。
军信是被安排6.7日...