皮小丘

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请问怎么看电价下降（华电的一季度发电单价）？还有目前的火绿（a+h）股价不在低位，反映了部分一季度高增长的预期，除非煤价继续跌，感觉很难再上涨了 $华电国际电力股份(01071)$ $华能国际电力股份(00902)$ $大唐发电(00991)$

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拿着$颐海国际(01579)$ $美团-W(03690)$ 这两个卧龙凤雏，真是倒了血霉

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火绿真是有毒，行情好做血包，行情差没有任何防守作用跟着跌。煤价涨它跌，煤价跌它也跌……$大唐发电(00991)$ $华能国际电力股份(00902)$ $华电国际电力股份(01071)$

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对 @非完全进化体 说：请问怎么看颐海国际？

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绿管现在两大风险，一是李军总会不会被踢出管理层，二是地产销售下行，绿管表外的项目负债会不会暴雷 绿管优势还是未来两年增长确定性比较高，而且估值不贵$绿城管理控股(09979)$

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这么跌，要不是中报业绩不及预期，要不是重仓机构出现问题……$保利物业(06049)$

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回复@MiLeo: 虽然我也大仓位持有火绿，但是既然看好绿电的成长，为什么不买纯绿电？因为没有火电调峰需要自己配储能或者没有火电不容易拿优质项目？$大唐发电(00991)$ $华电国际电力股份(01071)$ $华能国际电力股份(00902)$//@MiLeo:回复@千年老韭林不园:煤炭股东都不知道火电是带绿的？而且绿电规...

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中报大唐h能突然1.76-1.81的压力位就不错了，感觉破1.94甚至2块得三季报……当然这段时间假如煤价继续大跌，应该会提前$大唐发电(00991)$ $大唐发电(SH601991)$

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水布垭隔河岩水位上涨，煤价下跌，加上一堆利好，你还是一动不动，真是优秀
$湖北能源(SZ000883)$

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湖北能源核心还是水电改善（目前看隔河岩水位已经达到去年同期水平，水布垭虽然水位上涨，但是还是比去年低），火电新能源都是小头……$湖北能源(SZ000883)$

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保利净资产增发无论怎么样都是利好，竟然还在跌，保利物业这种有股权激励，今年业绩20%+明牌增长的爹安全能注水的物业，竟然跌到了18pe，看来地产的情绪是真的差，保利也是真的不受待见（相比于中海），既然大家不喜欢，那我就再慢慢买$保利发展(SH600048)$ $保利物业(06049)$

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回复@nearbyivy: 床垫算是家居中很好的行业，但是现在房地产销售不好，并且可选消费在逆周期会被延迟消费，中短期市场总空间在减少，只能提高市占率拉收入（目前看还是能吃掉杂牌）……所有中短期增长有限。
并且基本上没有纯床垫的标的，其它收入都不如床垫，还会拉低营收，特别是国外的收入...

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回复@nearbyivy: 哪里来的15年化？敏华30%营收是海外收入，这个基本上稳定住了，其它还有一部分是铁架（这个增长也有限），其余就看功能沙发和床垫了，结合a股沙发床垫收入（前几年床垫从无到有的高增长已经过去了，而功能沙发市占率基本上很难提前了），以及新房销售下滑，估计能有10%都不错了…...

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冒昧的问一下，这么估值是不是有点太乐观了。
第一铁路和高速差不多的永续经营模式，高速普遍不到10pe，高速很难给到10几倍（当然，高速有部分zz任务）。
第二广深上半年利润比较高，全年20亿利润是不是太乐观了。
第三广深真正的价值在于土地出售变现，靠主营业务很难有比较高的弹性...

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大股东和经销商这么贪婪吗？跌停都不多增持，还指望明天继续大跌？这么高的质押比例，真不怕把股价玩崩了？还是觉得一切尽在掌控
$喜临门(SH603008)$

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大股东这么高的股权质押比例，为了自己和经销商薅羊毛，别把股价玩崩了，到时候股权质押爆仓了就好玩了$喜临门(SH603008)$

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来来来，你教我怎么把40亿左右的木桨关联交易变成多盈利6亿……大股东为了股权激励，不惜多花几个亿给上市公司，上市公司还要多交税$太阳纸业(SZ002078)$

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我看好床垫，但是喜临门大股东和二股东股权质押太多，大股东表外还有一堆非家居的资产（比如家居卖场），喜临门之前还搞了很久的影视，加上有息负债不少，这是我不敢重仓拿喜临门的理由。
相比而言刚上市的慕思这些方面好一些，但是问题是单价太高，这种高毛利率不知道能否维持。$喜临门(SH603...

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看了兄台的文章，我坚定了清仓中免的想法（周五买的，170的成本，买的很少，卖出很可能是错的）。
第一，中免目前大部分收入利润来自海南免税店，而兄台的文章中显示海南免税竞争越来越激烈了，免税店基本上是同质化竞争，中免很难通过差异化取胜。
第二，免税购物额人均才7千多，中位数估...

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回复@小沙漏999: 小额度的肯定会分流，核心还是通关后客流量是否会提升，免税店和自营共同做大蛋糕，而不是相互搏杀……即使最差情况中免被分流，营收减少，最多一次性杀一次估值。
还有中免不只是海南免税店，还有机场和市内，这两块也会有不错的增长，特别是机场没有竞争对手$中国中免(SH601...