搞得你的分红可以按照净资产买入一样
爱梦一生
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他的全部讨论
供货业主超长的认证周期，管子占项目投入比例不大，但是影响很大，所以进去业主采购清单非常难，甚至需要十年时间来验证，所以最大的竞争优势就是准入门槛较高
基金多在白酒里面醉生梦死，没空理你![[狗头]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_80_doge.png?v=1 "[狗头]"){kind=small}
回复@停不下来的跑车: 以煤炭的开采成本和未来的煤价（长协价保底），保守估计煤炭每吨至少能够赚100，（当然这个预判不一定准）算下来大概能够创造1.04万亿。按照当前陕煤1.6亿吨的开采能力（不考虑未来资本开支的保守估计），大约能够开采65年，这个1.04万亿的利润可以按照4%（假设通胀幅度，偏...
假如一家公司至始至终没有分红和回购，公司的盈利跟你无关，因为你不知道公司啥时候清盘，并不是所有的管理层多能像巴神那么靠谱的
104亿吨可开采的煤炭，怎么可能不考虑呢？第二种估值你自己不觉得搞笑吗？
股价涨跌随它去，没有啥关注价值，关注公司盈利本身更有价值，说实话，伊利业绩如果能够保证年年增长，对投资人来说股价属于越跌越开心。但是这个业绩年年增长很难很难，就让管理层去想办法，我们投资人关注公司动态变化和护城河本身就足够
第一个以前单点营收高主要在于互联网公司这类型客户融资端非常容易导致他们可以为了积累用户数不计血本的打广告，由于1.互联网门槛初创公司的门槛已经抬高很多2.行业增长红利期已过即使强如腾讯的金主也是按照普通行业给的估值3.整体经济大环境已经不是原来那样高速增长地主家也没有余粮，综合几个...
回复@Airelia: 大存大贷主要有两个收益:第一个就是表面上的赚息差，低息借款高息存款；第二个才是主因，通过金融工具帮扶上游牧场和下游经销商，形成事实上的利益共同体，在风险可控的基础上绑定上下游，形成产业链护城河//@Airelia:回复@爱梦一生:负债比较多
回复@Airelia: 净利润已经扣除了摊销折旧，除非设备或者生产资产的价格一直涨价，比如开发商的地，京东方的机床之类，否则自由现金流就是净利润，伊利这种每年多出折旧摊销的的资本开支其实是扩大产能，而不是维持原有产能的必须再投资//@Airelia:回复@小谢价值投资:伊利资本支出太大
回复@乐天忍者: 周期的本质是供需关系，用这个考察一下煤炭行业试试//@乐天忍者:回复@语润凡心:你这个思维有一个问题，你如何确定未来五年现金流都和今年一样呢？煤炭属于周期性行业，它的盈利不可以做线性外推
回复@周期王国: 你不知道雪球里基本多是白酒粉和腾讯粉吗？//@周期王国:回复@周期王国:刘皇叔们，你们的五粮二哥一季度经营性现金流看看多差劲，你们这架势是这么凶巴巴是要让汉献帝从新执政?不可能了呀，天下民心以散，忽悠不了接盘侠了，上市公司财技已经非常尽力了，天下没有永续增长的行...
回复@小马价值投资: 赞同，关键还是产品本身是否有前景，行业未来空间情况和确定性是否明确。//@小马价值投资:回复@广州湾农民:老唐的书我也看过，主要问题是分析企业的方式有点舍本逐末。重财务轻生意的选股方式都会有这个问题。无论是ROE、毛利率还是自由现金流都只代表静态情况，未来公司会啥样...
回复@daphne2006: 这种估计是看k线炒股的，看到现在股价图形很高，就认为股价在高位，不看内在价值（估计是看不懂，直接一句话周期股带过的那种）与当前市值的关系，凭啥赚一样的钱煤炭只能按照10-15PE，垃圾公司给到30pe，总归思维还是停留在煤炭是周期行业。//@daphne2006:回复@雪月霜:看完他的...
原来也是一个乱扯的水货
回复@快乐的赚钱小黑洞: 双汇应该庆幸现在上游因猪肉便宜还能赚点钱，火腿肠成本就很难转移给下游消费者，哪天猪肉价格上去了，估计双汇能不能盈利还得打个问号//@快乐的赚钱小黑洞:回复@研究上市公司:猪周期
记录一下
回复@爱梦一生: 腾讯还有一个比较大的需要注意的是，目前库存里面还有可股权奖励的股本2.7亿股，这个在什么时候会激励出来不知道，假如兑现奖励，则可能回购后实际总股本并不会降低//@爱梦一生:回复@villike:1.关于股权激励这块，我跟老师的意见一致，股权激励更应该算作一个费用，而不应该做为利...
1.关于股权激励这块，我跟老师的意见一致，股权激励更应该算作一个费用，而不应该做为利润，因为这相当于把原股东的收益转让给员工。2.投资这块我认为这个是未来腾讯一个看点，因为从长期看，股权收益还是相当确定的，所以我把腾讯也当成一个互联网基金。3.关于云业务，我认为这块的商业模式非常好...