渔舟唱晚bka

讨论

按这个估值标准给，春秋航空的安全垫值400亿；金禾实业的安全垫值得100亿。

讨论

回复@2ez4Tyt: 哈哈，别谦虚了，我的持仓你从逻辑上一看就明白，估计你看不上眼。我在研究基本功和逻辑思考上都还和你这样的高水平选手差距较大，看到差距了哈，继续学习。//@2ez4Tyt:回复@渔舟唱晚bka:渔舟兄，见笑了。我是外行碰运气，很多时候收益大多来自于运气，个人认知因素占比很少。...

讨论

这波出海操作真好，跟着学习受到不少启发

讨论

这个真的离谱，昨天跌停今天涨停。。。

讨论

回复@i知府: 茅台跟地产不是对应关系吧？原来盖房子搞基建要喝茅台，卖原料药创新药、卖新能源车零部件、风光电设备厂卖设备、风光电运营商拿资源，不都是一样要喝茅台吗？茅台开瓶需求对应的是社会整体商业活动吧？//@i知府:[该内容已被作者删除]

讨论

回复@非完全进化体: 王总对估值和基本面的匹配度要求蛮好的。不靠单一风格暴露，王总被低估了。继续跟您学习大消费行业知识。//@非完全进化体:回复@LukeLawrence:感谢感谢！过去两年与配置高股息资产的同行确实有不小差距。大消费尤其是出海消费公司目前仍在周期底部区间，相信时间能消除风...

讨论

回复@我愚人: 为啥看上民航信息了？即便恢复到25亿，估值在当下的港股感觉也没大意思呢？而且那么多现金，分红意愿感觉也有些看不过去哈//@我愚人:回复@我愚人:更新持仓，重庆啤酒、泸州老窖、中烟香港、佐力药业、中国民航信息网络、华晨中国，用$菜百股份(SH605599)$ 换了老凤祥，卖了$北京汽车(...

讨论

回复@邓普顿是谁: 好滴，谢谢//@邓普顿是谁:回复@渔舟唱晚bka:暂时不便透露，等业绩报告出来再讲。

讨论

阶段性杀下来释放一下风险就值得关注了，接下来关注它修复的概率大小和兑现效率。请教下老师跟踪的情况：今年杭州和金华大本营营收态势守的怎么样？ 省外布局进展如何，为何一直难成气候，23年还出现了下滑？

讨论

回复@投资必须分散: 请教下是哪方面不如？//@投资必须分散:回复@我愚人:不如嘉里物流

讨论

网页链接 丘总忍受波动加强进攻的港股产品，目前看表现确实不是太理想。持仓可能都是些需要强跟踪的强预期差品种，所以没有强大跟踪能力的小散愈发看不懂估值保护的考量了，也无从判断边际预期差大小究竟如何。

讨论

回复@蓝色天鹅绒: 我也是准备在有估值保护的情况下，做预期反转的那一小段。但没想明白逻辑和节奏，也没碰。//@蓝色天鹅绒:回复@渔舟唱晚bka:你的逻辑是总量下降的情况下，外包上升。就好比收入下降，性价比逻辑好的商品反而卖的好。这就需要更多跟个股了，把握难度大。boss是c，科锐偏b，前...

讨论

回复@蓝色天鹅绒: 嗯，那就还是强宏观逻辑。前段低位看这行业时没想通没敢碰：1、北京上海两家顺周期还好理解，但比如科锐搞灵活用工，宏观预期差不是对它业务更有利？但他们走势一致都被杀到低位。其实基本面数据也还普遍不错。2、跟港美的同道、BOSS直聘估值体系也是极度割裂的。//@蓝色天鹅绒:...

讨论

回复@渔舟唱晚bka: 这几家基本面还都算是比较硬的，也是轻资产，感觉模式不错呢，估值给的不高，没太明白这行业的估值逻辑//@渔舟唱晚bka:回复@蓝色天鹅绒:请教为啥就业股前段时间杀这么低？走的宏观和人口逻辑吗？当时从绝对价值看也感觉便宜，但没明白市场为啥杀它也就不好看是否预期可反转，也...

讨论

回复@蓝色天鹅绒: 请教为啥就业股前段时间杀这么低？走的宏观和人口逻辑吗？当时从绝对价值看也感觉便宜，但没明白市场为啥杀它也就不好看是否预期可反转，也不敢买。这又反转走的啥呢？超跌反弹？短期业绩超预期甚至宏观判断反转？题材？//@蓝色天鹅绒:回复@蓝色天鹅绒:三只就业票大涨，两只一度...

讨论

回复@源石0: 一点小思考，PS估值不能简单类比：１＼获利能力不同。因为国内航空公司机制体制导致的平均运营效能是低于美国平均水准的，西南取得超出平均水准的超额水平比不上春秋在国内的超额水平，正常年份西南的净利率水平在５－１０％，春秋在１０－１５％；２＼成长预期不同。春秋的份额只有４...

讨论

市占一直提升，历史回报率也一直优秀。就是暂时不太理解这个生意，这行业的壁垒究竟是什么？下游为何愿意溢价选用它的产品？

讨论

如果利基业务面临增长天花板，这点确实可能是大问题。

讨论

请教下：按照我自己的框架，我初步研究判断凯立一两年内即可能有翻倍的赔率的。还需进一步学习研究。
请教一点：公司去年筹备定增时股价还在大几十块，现在腰斩下来还在正常推进大比例定增。而去年上半年（见半年报）几位管理层在60元左右集体增持了近千万元，相比其总持股比例也算是看好公司...

讨论

回复@正义的涨幅小河流: 请问您对公司有跟踪么？我没跟踪，对行业也不够了解。只是前几天在超跌小盘中找机会时关注到这个股底部还是比较实的，叠加业绩出问题被双杀，而这些都是可逆的。单凭逻辑推断它今年业绩会很快修复的（已经开始做套保了），给了它一部分仓位。//@正义的涨幅小河流:回复@渔舟...