清风若逸

投资分析文章目录（持续更新）

为了方便查阅 ， 将滚雪球以来原创专栏里面的文章进行了整理分类 ， 目录如下 ：
一 、 行业 、 公司分析
1.1、中药行业及相关上市公司浅析
1.2、守正出奇，中药双雄之白云山浅析
1.3、http...

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回复@枯叶先生: 感觉休闲卤制品是疫情影响后遗症凸显。。。//@枯叶先生:回复@清风若逸:一个感觉，不一定对。这几家都主打中产，目前中产不管是手头房产，还是职场稳定性都受到威胁，都会缩减开支。比如家门口的那家紫燕鸡，虽然偏贵，但囗味还行，以前生意都不不错，但从去年下半年开始，特别是今...

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$绝味食品(SH603517)$ $煌上煌(SZ002695)$ $周黑鸭(01458)$ 可选消费这是走在无人问津的路上了。。。

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$贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ $泸州老窖(SZ000568)$ 看不少人在讨论年轻人会不会喝白酒的话题。就个人理解，喝不喝主要和每个人接触的圈子和所处的行业有关，比如搞销售的，要应酬，喝酒的概率就会大一些；比如搞纯技术的，不怎么和人打交道，喝酒的概率就会小一些。另外，人年轻的时...

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回复@低调星空淡然: 加仓和补仓代表的意义还是不一样的。//@低调星空淡然:回复@清风若逸:补仓是一大忌

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$绝味食品(SH603517)$ 明天要是大跌就加仓，太难了。。。

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$白云山(SH600332)$ $白云山(00874)$ 在翻看白酒板块的时候竟然看到了小白，什么时候小白也是白酒概念股了？

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$洋河股份(SZ002304)$是不是又到2020年那时候算现金、算基酒、算窖池的清算时刻了？

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【$伊利股份(SH600887)$ 开始回购了，弱势行情中的一剂强心剂。】2024年6月12日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为约269万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.0423%，购买的最高价为27.07元/股，最低价为26.8元/股，已支付的总金额约为7270万元人民币。

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$绝味食品(SH603517)$ 看融资融券的情况，应该是在多杀多了，带血的筹码交出来就可以加仓了。

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【这个口味有人试过吗？】近日，王老吉折耳根风味重磅登场！目前该产品已经上线王老吉官方商城小程序、天猫王老吉旗舰店、王老吉京东自营旗舰店和抖音王老吉官方旗舰店。$白云山(SH600332)$ $白云山(00874)$

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看个股讨论下面炸了锅，是业绩蛮好？$腾讯控股(00700)$

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回复@枯叶先生: 个人觉得，一是茅台终端价和零售价还有1000元左右的安全垫，具备一定调节能力；二是茅台具备一定金融属性，终端价格下跌后也会存在一部分囤酒的需求。所以茅台业绩上面的体现和市场的实际需求体现不一定会同步。//@枯叶先生:回复@清风若逸:需求的场景减少是一方面，另一方面是前几...

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回复@收息者说: 白酒是个好生意，也具备提价能力，但从终端价格来看，貌似近两年还在消化前几年提价带来的影响。//@收息者说:回复@清风若逸:今天，老吴分享了96年左右老窖的价格，到今天价格的年化涨幅是11%。 高端白酒即便不增量，价格的上涨也足够成长

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回复@雾凇城: 个人理解，白酒行业下滑到一定程度后，会存在波段性的小幅度上升周期，但重新开启一个大的上升周期还是会很困难，毕竟老年化趋势是未来的大趋势，房地产行业未来也再难有大周期，消费群体进一步减少、消费场景进一步压缩的情况下，白酒行业上升周期的大逻辑和基础貌似看不到。//@雾凇...

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回复@收息者说: 个人理解，茅台的投资逻辑和白酒行业的投资逻辑还是有很大区别的。一个带有金融属性，一个是属于实实在在的消费属性。//@收息者说:回复@清风若逸:茅台应该属于供不应求，少了一个场景应该也不改变供不应求得状态

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回复@雾凇城: 白酒行业产量趋势下滑和是否投资白酒并不一定冲突，比如高端化，挤压式增长的这个投资逻辑，从我18年跟踪白酒开始就很清晰了，这个逻辑也一直持续到了现在。目前，个人只是因为需求场景进一步减少，行业继续承压的情况下，对这个逻辑未来是否还会成立存有疑虑。//@雾凇城:回复@清风若...

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回复@收息者说: 房地产行业需求确实只是白酒消费场景之一，缺失了一个场景难道需求不是实实在在的减少了么？//@收息者说:回复@清风若逸:房地产只是高端白酒的一个消费场景。 搞信息化建设的请甲方吃饭，也要用茅台

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回复@雾凇城: 从行业数据来看，白酒行业产量已经连续第七年下跌，已经是回到了2009年的产量水平，行业整体需求也确实如以前所述，有到头的情况，至少“到头”的说法已经持续了七年。相比2016年巅峰期的1358.36万千升，2023年规上白酒产量已经跌去超过六成。2017年至2023年，规上白酒产量分别为1198...

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回复@我的五粮液要拿十年: 白酒行业高端化，头部企业挤压式增长，这个逻辑已经持续了至少5年以上了，现在回头看这个逻辑也得到了印证。关键是在需求又进一步被限制的情况下，这个逻辑还能持续多久？//@我的五粮液要拿十年:回复@清风若逸:减少是正常，但是没夸张到影响到白酒大幅衰退，头部白酒可以...

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回复@北海茶客: 千百年来的社交文化，要改变可能也不是这么一时半会的事。//@北海茶客:回复@清风若逸:做生意不用喝酒的社会，才是好的社会。