淡眼僧

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回复@读财报做投资: 你这财报还是别读了//@读财报做投资:[该内容已被作者删除]

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向方丈反应，页面可不可以老改版。我原来觉得wind太重了，雪球网页版很轻便。现在雪球用的越来越不顺手了。

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雪球越来越难用的，原来有个公告选项可以点进去看每天自选公告更新，现在找不到。现在收藏的文章也找不到了。@不明真相的群众

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24年还有4个新的商业化的产品，利润完全达到23年有难度，但应该不会差太远

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黛力新影响全年，优思弗和波依定从7月开始影响下半年。

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$康哲药业(00867)$ 假设24年利润和23年接近，分红率40%,现在股息率又到6%了

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回复@ashuwang: 下降了十多亿啊。但财务费用确实不降反增。//@ashuwang:回复@淡眼僧:有息负债没降多少，只是年初发股总资产增加了才显得负债率下降。

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前几年那么难都不有减研发。现在研发下降只是管线进展的自然结果

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还可以吧。符合预期，产品端收入重回增长，负债有所下降。

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$一心堂(SZ002727)$ 不是很理解，为什么门店租金也要缴纳增值税。营商环境堪忧啊，22年大规模关店，23年又大笔扣税

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回复@总有一天会发财FIRE: 是啊，不过我理解公司长期看点还是CDMO驱动的增长吧//@总有一天会发财FIRE:回复@淡眼僧:我在想原料药是不是又产能过剩了，因为下半年毛利率减少了，而且营业周期越来越长，生意不好做。

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回复@总有一天会发财FIRE: 算利空出尽吧。全市场都觉得他q4不会放业绩//@总有一天会发财FIRE:回复@psynsiss:这不是稳定增长吧，从二季度开始，连续三个季度营业收入同比0增长，连续两个季度净利润负增长 $普洛药业(SZ000739)$

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回复@martin_chow: 哪里可以查到啊//@martin_chow:回复@淡眼僧:大股东本来不就有出借一部分股份？

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想的太美了，找到任何一个都可以all in了

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回复@yslchi: 没有//@yslchi:回复@淡眼僧:楼主有去现场吗？

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回复@肥拱公: 头部开工率一直是满的。小厂确实不知道，也没有数据统计退出情况。只是从大厂出货和原纸—国废差来推测感觉小厂应该在退吧。//@肥拱公:回复@淡眼僧:但我的感觉今年地方纸厂上项目还是有的，限产保价更像类似内存行业周期下行的做法。不知道开工率现在多少。中小出清看起来没有那么快

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一个度过资本开支后，拉平周期，2年现金流回本的生意。只有在几年前股价最低的火电板块看到过。

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$玖龙纸业(02689)$ 交流要点：
1.23Q3还是亏损的，23Q4开始盈利。1月销量近历史新高，春节后本来是单季，但节后每天出货量也不错。目前库存2-3周很健康。2.22和3.1都有发提价函。最差的时候肯定过去了。
2.24财年销量目标上调，原计划1850万吨，先计划1900-1950万吨。25财年2000-2100万吨...

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$玖龙纸业(02689)$ 亮点是ASP继续下降，得益于原材料跌的比产品价格块，同时木浆投产后也推动成本下行。毛利率上升是扭亏的最主要动力。同时管理费用也有一定控制。反应了在周期低谷，公司控费和布局上游的战略还是起到了一定的作用。不足的是有息负债还在继续上行，下半年的资本开支仍基本按计划...

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这水平还是别科普了