没想到

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$华明装备(SZ002270)$ 讲一个这二天比较悲伤的真实故事。周末看到了科林电气的股权争夺，也在好友群里提示了。周一下午调出了点华明的仓位想进点科林，观察了一会觉得科林冲高回落有点快晚一天买也应该没事。然后脑子就转到了百川身上，因为预期第二天龙王正丹股份要被放出来，然后就把仓位打进去...

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$华明装备(SZ002270)$ 华明装备交流纪要
海外厂商扩产的意愿和节奏：
• 国外扩产处于稳健合理的扩产状态
• 产能扩张周期1年左右
• 海外竞对产能即使扩出来，零部件仍需要欧洲进口，供应链跟不上
国内产能扩张不激进的原因：
• 国内处于产能过剩状态，核心是提高利用...

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个人观点，行业景气度这二年没问题的，需要注意的是原材料价格和海外扩产动作，金盘很多订单都是5年期的，这几年日子会好过一些，目前估值略高，当然龙头是可以有估值溢价的。也要看中报指引。如果今年能像机构预测有8亿净利润的话，可以按35倍往上推。另外跟金盘关系非常铁的伊戈尔仍然也可以关注...

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回复@小蔡gaf: 我没有上其它杠杆，就是正常的券商融资，1比0.6吧，广发还是比较正规。有些票只给融资0.5//@小蔡gaf:回复@Fallfxj:老师，信用融资怎么做。最近满仓满融了，但还是觉得本金太少了。有没有渠道指导一下。

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回复@Fallfxj: 有信用融资的，光靠本金没本事做那么高。//@Fallfxj:回复@没想到:老师收益率太高了 [很赞] 有上杠杆吗，还是做波段

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回复@微城朱翰堂: 自己把握，给不了意见。我是中午跟着一起砸板的 [捂脸] //@微城朱翰堂:回复@没想到:想问下伊戈尔还留吗？涨的太多了

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回复@打喷嚏的快感: 不作推荐，毕竟估值很高了。我周围的朋友我也不推荐华明了，加仓只是我自己的操作。//@打喷嚏的快感:回复@没想到:华明位置这么高了，还加吗？

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回复@dsgylcz: 核心是高效、环保、节能。应该是有替换需求的，具体多大影响需要专业机构解读。//@dsgylcz:回复@没想到:请问新国标有多大影响？

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$华明装备(SZ002270)$ 华明昨天创新高了，整个电力设备板块也比较强，一个是西门子能源大幅调高了24年营收指引导致股价大涨，巨头的业绩高增显示出全球电力设备的增长在加速。另外一个是变压器的新国标发布，对国内存量替换更新需求极大增加。个人认为未来两年仍然是变压器行业的业绩大年，华明装...

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$扬电科技(SZ301012)$ 二点疑问：公司365名员工能做到全年15亿营收？人均产值400万，全行业都找不出，华明装备也只是人均120万产值。第二点，如果订单接不过来，为什么一季度的合同负债只有区区3.6万元？还有一个风险点注意，6月下旬的4200万股解禁，机构成本5.72。从行业景气度来看，公司今年业绩...

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为什么要到25年？今年净利润3.6亿不可以吗？不信走着瞧。

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一季报净利润2亿？太乐观了吧，能有9600万就不错了。

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$伊戈尔(SZ002922)$ 一季报业绩超过公司预告中值，今年是业绩大年，重点关注。

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$通合科技(SZ300491)$ 年报相当不错，如果加上计提4100万的话，这业绩算超预期了。一季报营收同比增长50%，扣非净利润同比增长60%，净利润下降50%是由于去年同期政府补贴1400万、资产处置获利600万，再加上今年一季度研发投入增加和管理费用增加所导致。总体而言一季报还算过得去，目前充电桩行业...

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回复@微城朱翰堂: 不好意思，个人按照自己的逻辑投资没有开群，有时候会跟朋友聊一下。我也只是一个小散，华明周五的电话会议因为不是太平洋的白名单我也参加不了。如果哪位大佬有会议纪要分享我也很感激！//@微城朱翰堂:回复@没想到:有群吗？可以加一下吗？ [鼓鼓掌]

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回复@背水一战1987: 全球35%，去掉国内的话海外只有5-7%//@背水一战1987:回复@没想到:华明海外不是35%？

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$华明装备(SZ002270)$ 要说一季报低于预期或许就是少了去年同期的政府补贴的1900万。扣非口径增速很正常。现金流同比大增。周五的大跌还是短线搏季报的资金割肉行为。看北向席位持仓最大的渣打、汇丰仍然是在加仓。人家这格局不得不服。目前股价对应的股息率4.28%，仍然适合做红利的资金买入。个人...

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回复@微城朱翰堂: 本来也没有太高的预期，当然也预判了一季报后的表现，昨天早上就减了3成仓，下午却被短线资金搏一季报拉上去，这批资金今天肯定要割出来的。所以跌幅较大。正常的话今天最多跌5个点，情绪释放后还会慢慢涨。$华明装备(SZ002270)$//@微城朱翰堂:回复@没想到:想问下昨天华明的季报...

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$伊戈尔(SZ002922)$ 伊戈尔的一季报符合预判。还是那句话，你永远赚不到认知以外的钱$华明装备(SZ002270)$

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