2600吨，对于光威真不算小了，而且还有1000吨的800h还没投产，包头剩余的6000吨应该也会建设，否则就浪费那里一期建设的基础设施。实在看不懂未来需求，但是公司经营比较稳健，看不懂明显的需求，公司应该不会增加这么大的产能。。
若寒-jey
爱健身的价值投资人！ 人生两大幸事，一是找到感兴趣并愿意奋斗一生的事。二是找到志同道合的师友伙伴并前行。
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他的全部讨论
回复@价值投资啊哈哈: 你再好好想想。一季度高科主营业务成本7个多亿吧，这是由库存里面的产成品和在产品生产的产成品结转的。。如果高科不采购原材料高科库存只剩下5个多亿，现在有11多亿，那就是对外采购了原材料。。//@价值投资啊哈哈:回复@若寒-jey:那你这么算，高科在你的计算里剩下的全是原...
在碳纤维板块没有出现异动的情况下，光威复材突然无厘头大跌，实在一头雾水，和公司确认，也是一切经营正常。前几天公司也披露了2023年的年报。简单的做个解读吧。
1、简单的结合中航高科的报告简单推测下光威的业绩情况，假设中航高科的营业收入基本上是复材业务，高科2023年年末存货是12.01...
很吓人，不计成本砸盘，不知道为什么？$光威复材(SZ300699)$
回复@韭探迈克猪: 不能说格力比别的品牌贵就是消费升级，格力确实有品牌力，但是这个品牌力我个人觉得更多的基于经济价值的体现，少部分虚拟价值。，因为你如果从全生命周期去看，买格力的产品就不一定是最贵的了，比如会有10年免费包修服务，用的电费更少，维修更少，以旧换新更多等经济价值，或...
回复@价值的追求: 我觉得市场已经提前反应了吧。不算暴雷吧，中简的客户集中度太高，业绩波动大很正常，而且如果企业产品和产能不出现大问题，主机厂基本上不会轻易更换供应商。但是产品价格之前不降价，未来也会降价，至少和光威价格差不多水平，这个没法避免，因为沈飞和成飞其实也是竞争关系。/...
这里讨论的很厉害，一供二供，中简光威哪个技术更厉害。其实我想说，要说技术水平，我觉得这两个公司都能生产出来相应的产品，不管是中简的zt7h、zt9h也罢，光威的t700，800，1000，1100也好，差别也许在稳定性、良品率等，进而影响成本。其实更重要的还是提早参与介入下游厂商的长期研发验证。
吐槽一下，这几天中国的互联网30周年大会，看看雷军，马化腾，李彦宏这些年都在埋头苦干，做了很多成绩出来，但是360老总周宏伟不知道做了些什么，看他最多的就是各种拍视频，评论一些事情，当网红吧。属实有点尴尬。$三六零(SH601360)$ $鲁大师(03601)$
这个市场很奇怪，以前监管层说强化投资者回报机制，如果有公司满足相应要求则会面临st或退市，很多公司就应声而跌，我觉得这些跌的公司就是很差的公司啊，这次这个制度就像一个照妖镜，帮投资区分哪些公司不好，或是由于公司基本面很差没能力回报投资者，或是由于管理层，大股东没有投资回报意识。...
想当年疫情期间，叠加渠道变革和高管倒戈，闹得沸沸扬扬，每天都有格力快倒闭的预期，股价也折腰，经历过这个时期的投资者，我相信现在的心态应该更是波澜不惊了吧。$格力电器(SZ000651)$
二马由之，这就是所谓的大V？惊掉我下巴，我只是摆事实，讲道理，说的语句比他温柔多了，并没有像他一样上升到人身攻击了，暂且不论他有没有研究过，还是胡口乱说？然后就把我拉黑了？这人格，这格局？你不拉黑我，我可能也要拉黑你。$上证指数(SH000001)$ $格力电器(SZ000651)$
回复@二马由之: 一般懒得发言，但看到你这段话，实在有些可笑，真想不明白你是怎么有这么多粉丝的？看来大多数投资者的水平真低。如果企业管理层选择稳健的慢发展，不太在意市场表现，但是却回购，分红很多，在你眼里却是这样的不堪，建议你自己去经营一个企业尝试下$格力电器(SZ000651)$//@二马由...
永远不要去简单的判断人性，我不是说雷总有问题。但是这样的场合这种行为到底是逢场作戏还是出自内心的谦卑和自身良好的品质，谁也不知道。
为什么万科最早喊出活下去，现在确可能死在自己的预言下？为什么孙宏斌会在同一个地方跌到两次？通过万科等房地产企业的案例可以看出，投资和做企业真的有很多相似的地方，说白了有人的地方就有“潘多拉魔盒”式的决策误判和知易行难，比如过度自信、侥幸心理、贪婪等等，时间久了才会明白芒格说的...
注册制的核心是把价值发现的功能交给市场，华电新能为什么会被处理？就是因为融资额大？这个理由站不住脚吧。先正达被处理那是他本身有很多问题，首先就是那吓人的商誉问题和地缘风险。
光启技术签完军工大单后有点厉害，但是就竞争环境来说，国内应该就光启能供应隐身材料吧，竞争环境是比碳纤维好点，估值也高。。$光威复材(SZ300699)$
其实我更喜欢格力的企业文化和发展战略。
海尔业绩很稳，但是格力今年的业绩增速超过海尔，利润也高于海尔，分红也比海尔好，但是估值确比海尔低，为什么？市场错了？还是难道是市场担心格力的持续性和不稳定性？$格力电器(SZ000651)$ $海尔智家(SH600690)$
看到李想的反思，虽然电车这个生意不是很优秀，电车的生意生态还有很多缺点，理想能在新势力里做的最好，或许很大原因还是因为理想有着不错的管理层吧。$理想汽车(LI)$