李太白论市

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个人思考，
分享下我对当前市场的看法；整体其实还是走大厂英伟达、苹果的映射，但是并不是乱映射的，走强的方向其实是有业绩的方向，但是A这里的走强需要外面大块头走强加持。$沃尔核材(SZ002130)$
所以，看漂亮国那边高低切了，我们这里高位筹码松动的比较厉害，资金明显在跑路。客观来...

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铜互联更新：（转）
近期GB200已逐步开启试产，铜互联也在快速推进验证。
立讯/鸿腾/沃尔等厂商近期均有可喜进展，我们梳理行业及公司近况如下：
需求：
此前市场乐观预期8万台，近期台湾渠道反馈GB200出货量预期上修至9-10万台；
铜互联方案早期由安费诺基本独供。目前仅有...

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今日注意：$广汇汽车(SH600297)$ $天迈科技(SZ300807)$ $大众交通(SH600611)$

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【中金】萝卜快跑及百度观点更新：
1）萝卜快跑按节奏推进。根据1Q24财报会，公司单季全国单量达到83万单，其中武汉单量占比最大，服务规模同比扩大8倍，公司预计单区UE有望持续优化，主要得益于：1）车：公司在武汉投放的无人驾驶车辆达到约300辆，计划年底增长至1,000辆，且RT6有望对现有...

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个人思考，
继续苹果链+业绩线，金属黄金和锑；无人出租车，这个策略其实半个月左右没有怎么换标的了，今天情绪高点做了大幅度的兑现。
苹果链的东山精密都卖差不多了，最看好的，其他的高位品种没有理由不减，留了一些低位的赛腾股份。$东山精密(SZ002384)$
还是看好科技，减了之后感...

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【天风汽车】$江淮汽车(SH600418)$
尊界名称首次曝光，豪华品牌预热在即——江淮汽车大涨点评尊界名称首次曝光、品牌预热为期不远。7月15日，余承东首次曝光“四界”最后一个品牌为“尊界”，即华为江淮智选车品牌。从5月份的透露江淮产品定位百万级豪车，到7月份曝光品牌名称，华为方面持...

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坚定看好苹果链，$东山精密(SZ002384)$ $歌尔股份(SZ002241)$ $领益智造(SZ002600)$ 。
以图形好的为主，优先选择图形好的品种。

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有色这里：分享的锑组合今天非常强势，继续中期跟踪就好。$华钰矿业(SH601020)$ +$湖南黄金(SZ002155)$

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果链走的真强：继续关注$东山精密(SZ002384)$ ，$歌尔股份(SZ002241)$ 这波走出了中军大趋势走势。

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个人思考，
继续缩量，轮动在加快，开会期间，资金应该不会轻易的乱动；所以整体认为市场应该是震荡为主。
板块这里，周末除开发酵的无人驾驶方向，soc发酵的也比较厉害，但是板块里面核心的标的不是很多，多数还是688；相关公司：恒玄科技，全志科技，瑞芯微，晶晨股份，乐鑫科技等。$乐...

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玉龙股份：聚焦黄金采选，业绩有望充分释放。$玉龙股份(SH601028)$
帕金戈金矿：成本控制优秀，业绩充分释放。2023年，帕金戈金矿实现产金量2.85吨，创矿区近15年以来产量新高；实现毛利润6.64亿元，占比总毛利的67.1%。据测算，2023年矿产金销售单价为442元/克；单位成本约为210元/克，具有...

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主观还是认为果链这里没有走完，但是超额收益的标的可能换一换了。
这里$东山精密(SZ002384)$ 这里如果能够稳定，然后继续向上打一些高度，那么，板块里面大概率会出现赚钱效应比较好的小票，优先选择图形比较好的，比如：$银邦股份(SZ300337)$
$广汇汽车(SH600297)$ 这个到周三如果无法...

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昨天重点分享了有关无人驾驶的看法，目前看资金还是非常认可的。
$金溢科技(SZ002869)$ $万集科技(SZ300552)$

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回复@rayburst: 我说这个票的成交额，太小。//@rayburst:回复@李太白论市:苹果方面放量很快，而且毛利最高，客户不错

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中际旭创：24H1利润同比大幅提升，1.6T布局行业领先【中信建投】
事件公司发布2024中报预告，预计上半年净利21.5亿元-25亿元，同比增长250%-307%；预计24Q2归母净利润11.41-14.91亿元，同比增长214%-310%，环比增长13%-48%，预告中值为13.16亿元，同比增长262%，环比增长30%。
核心...

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全志科技预计Q2归母净利润0.63-0.79亿元，yoy+163%-229%，qoq+29%-61%；扣非0.58-0.72亿元，yoy+164%-227%，qoq+241%-324%。
原因：1）下游需求回暖，智能车载、工业控制、扫地机、智能投影等下游细分需求提升；2）海外出口需求同步拉动；3）公司新产品、新方案顺利量产。$全志科技(SZ300458)$

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回复@rayburst: 量有点太小，我不是很喜欢，//@rayburst:回复@李太白论市:我也不明白，但估值可以，我买了快克 [火箭]

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海光信息中报业绩预告快评：收入超市场预期，净利润符合预期。$海光信息(SH688041)$
收入超市场预期。预计24H1实现收入35.8-39.2亿元，同比+37.08%-50.09%；单季度来看，以预告中值计算，24Q2实现收入21.58亿元，同比+48.8%、环比+35.6%，超市场预期。
归母净利润符合市场预期。预计24H...

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回复@rayburst: 赛腾里面的资金不知道怎么回事，~ 很奇怪//@rayburst:回复@李太白论市:设备也可以，快克和赛腾

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前面分享给各位的标的里面也能看出来，这个方向资金的认可度；上周业绩方向分享了存储芯片的协创数据，其实也是中报业绩的确定性比较强的品种，能明显看出来资金在疯狂的拿筹码。$协创数据(SZ300857)$
资金明显在向着业绩靠拢，而且非常凶猛。

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