rayburst

讨论

$海昌新材(SZ300885)$ 感觉MIM材料和4月底的调研远远被市场低估了，利润也是连续2季度同比大增

讨论

两个社保重仓的逆境反转低pb油气装备$博迈科(SH603727)$ 有大佬看上吗？前有挖矿装备$金诚信(SH603979)$ 和挖煤装备机$郑煤机(SH601717)$ ，理论上中海油景气，也能带动油气装备吧

讨论

感觉有一年多前底部$惠城环保(SZ300779)$ 的影子，有大佬看上吗？

讨论

$森鹰窗业(SZ301227)$ 回购1-2亿，增持5000-1亿，叠加房地产限购放开，去年业绩已经增长，会不会来一次困境反转呢？抄送$万科A(SZ000002)$ 和$保利发展(SH600048)$

讨论

目前市场就两条线有持续性，出海消费（偏向业绩）+生物化工（偏题材），题材线一大把20cm，业绩线呢？看好$东南电子(SZ301359)$ 作为美的集团和格力电器供应商。
$百川股份(SZ002455)$

讨论

$大叶股份(SZ300879)$ 和$格力博(SZ301260)$ ，两个出口割草机，业绩一季度同时反转，而且两个老板都开始增持，是嗅到什么信息呢

讨论

最小家电补贴+出海300铲子股，东南电子
政策方面，贯彻落实党中央决策部署，现就推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，制定如下行动方案。 我们可以看到近一个月，各个省市相继推出相应政策。五一期间，也是陆续出台。
行业方面，两大龙头4月28日，格力电器官方宣布，为响应国家号召...

讨论

供给侧限制，价格涨价+一带一路出海的逻辑，看好炸药$金奥博(SZ002917)$ ，$国泰集团(SH603977)$ 和$江南化工(SZ002226)$

讨论

4月后的几个月没有业绩雷了，光刻胶是必炒作的，看好$盛剑环境(SH603324)$ ，23年订单增长近80%，25年对应股价最多就10pe。每年30%增长很确定？还有比它更低的半导体光刻吗？

讨论

$法兰泰克(SH603966)$ 10pe的低位工程出海
1.已公布股权激励计划，行权价6.66，目前价格并没有高多少。24年不到10pe，低于行业平均
2.海外需求增长较快，净利率有提高的可能
3.目前还在低位，类似业务的$浙江鼎力(SH603338)$ 等都起飞，15pe左右，有提升估值的可能性
4.分红慷慨

讨论

$联科科技(SZ001207)$ 6pe的高端化工
1.成本端，炭黑价格上升，原材料价格下跌
2.需求方面，今年轮胎行业，需求增长很确定，支撑价格（看液体黄金$软控股份(SZ002073)$ ）
3.利润端，1季度就算维持不变，一年也有2.2亿，而且随着年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目在6月投产，...

讨论

$涛涛车业(SZ301345)$ 和$久祺股份(SZ300994)$ 出海两轮车被老大$春风动力(SH603129)$ 带起来了

讨论

贸易火，跨境电商低位也不远吧？$华凯易佰(SZ300592)$ 和$吉宏股份(SZ002803)$

讨论

其实一直有一条暗线，出口链$永艺股份(SH603600)$ 和$致欧科技(SZ301376)$

讨论

供给侧限制，炸药的逻辑也还行，看好两个老大$易普力(SZ002096)$ 和$国泰集团(SH603977)$ ，还有$壶化股份(SZ003002)$ 小弟

讨论

主线过渡，看地产链两个有保底的公司$弘亚数控(SZ002833)$ 和$奥普家居(SH603551)$

讨论

出海业绩好的除了电气设备，还有轮胎$三角轮胎(SH601163)$ 和$森麒麟(SZ002984)$ 两个低估货

讨论

ai硬件高了，看好低位的有业绩的ai应用$科德教育(SZ300192)$ 和几个医疗股，还有游戏$神州泰岳(SZ300002)$ 等

讨论

$恒铭达(SZ002947)$ 目前，公司针对服务器、路由器等相关领域的精密金属结构件均有量产和打样项目在积极推进。在服务器领域，公司的产品主要应用于数据中心等领域。
结合它客户有$工业富联(SH601138)$ 和华为，应该是给富士康和华为提供高值配件，受益于ai服务器增长。

讨论

$恒铭达(SZ002947)$ 业绩好的消费电子，有回购，两个社保持仓！