月贝凡94z

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回复@保持学习996: 坩埚成本大家都在降啊，这样算个锤子降本。//@保持学习996:回复@月贝凡94z:不知道呢，我看坩埚的降价都已经拉低不少拉晶非硅成本了。

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拉晶成本降低20%，也不知道咋理解，整体成本能每瓦低3分？

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补充一句，这个风格应该是冬瓜操刀的，逆周期收购投资。老沈搞技术的，搞这种企业经营他玩不了。

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$TCL中环(SZ002129)$ 说白了还是想搞海外组件，拿下maxeon控股，相当于拿到了叠瓦专利，bc技术，加上已有的几个GW的可以美国卖的产能，但是入场费有点高。长期来看，组件还是要出海，而且得美国本土化建厂。短期来看，还是有点费钱，毕竟在下行阶段，其实就看tcl财务的支持力度了。

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$伊利股份(SH600887)$ 这不写着，破损牛奶，要赔钱么。司机再三要求，才让他拿了3箱牛奶么，本来就不应该给，给了还被他卖。他觉得是2095买了3箱牛奶，2095是你本来要赔的，3箱纯人道送的。

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$伊利股份(SH600887)$ 今天该捅破5日线往上了吧，不然都没有波动了。

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回复@捂股丰登WiKi: 我倒觉得这个时候是最好的，一体化反而最没有期待的。到行业低谷了，还能有挣扎的只有硅片和电池片，其他都已经同质化躺平了。所以一体化只有硅片和电池片端有意义。//@捂股丰登WiKi:回复@月贝凡94z:我知道你是老环粉。我的核心是从市场的发展趋势看中环，既210RN正在成为市场...

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回复@捂股丰登WiKi: 分析了半天，得出结论，卖的贵的先倒下，合乎逻辑么，没人要，他能贵么。//@捂股丰登WiKi:回复@月贝凡94z:市场会越来越多地使用210RN，而少用210N方型片，原因如下：
1）210方型片的工艺难度高，不容易做；
2）210方型片中环手里有专利（生产工艺），中环爱拿专利搞事...

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$TCL中环(SZ002129)$ 210的topcon电池片比182的单瓦贵5分钱，本来就卖0.31，这都贵15%了，这下游电池片还不都转210？

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$TCL科技(SZ000100)$ 别想了，字母哥投个锤子oled。字母哥oled市占率大概10%，大概在第四的位置，oled也没有爆发性增长的需求，冲进去干啥哦，进去跟三星打价格战。有那钱，回购下lcd少数股东的权益，买lgd的lcd线不香么，现在lcd是最明朗且挣钱的。京东方也是仗着底子好来试错的，目前中尺寸oled...

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$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$ $维信诺(SZ002387)$ lcd内卷结束。国内oled已初步具备竞争力，接下来就是复制lcd的故事，嘎嘎上产能，不过oled花钱更猛，折旧更高，有地方政府扶持，头部厂商只要愿意就能上产能，建议远离oled。

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$TCL中环(SZ002129)$ 既然缺钱，还不如把中环领先股权打包卖给tcl科技和半导体产业基金。

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回复@wallyhao: 化工啊//@wallyhao:回复@月贝凡94z:硅料停产后复产难是因为技术原因吗？还是其他原因？

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$TCL中环(SZ002129)$ 光伏目前还处于认怂，不认输的阶段。目前各个阶段还不大一样。
硅料:颗粒硅跟棒状硅，还没打出真火来。反正协鑫加通威基本过剩了，出清谁，目前市场才刚到出清的阶段，还有一大段要走。不过硅料停产后复产难。
硅片:目前在出清182，不过又冒出了210R。相当于不完全出...

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$海螺水泥(SH600585)$ 这个新国标就是供给侧改革，加速出清。而且水泥从门槛低，逐渐转变为类似于矿物加工品。大概率水泥这波会走出去煤炭一样的行情。

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$TCL中环(SZ002129)$ 有点着急过头了，应该死两家大的再搞整合的，这么多家，怎么会有控产的默契呢。隔壁面板就3家，这么多年才形成了默契。

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$TCL中环(SZ002129)$
硅料只要产，就肯定会有一定的p料，但没人要，打折出售，又带崩N料，化工停产后复工难，所以停产难，目前硅料库存最高，但硅料企业前几年賺爆了，还能挺得住，扛着库存，挺着40块的价格。价格不跌，库存慢慢涨，没有突然的需求爆发，后面还得崩一次。
硅片，只有大硅...

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清库存回收现金还好理解，但他还就是要生产，是真看不懂。觉得182有优势么，能卖的贵么。为啥topncon能快速的出清perc，210比182都贵这么多了，他们还是头铁。

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$TCL中环(SZ002129)$ 目前这个硅片价格有点看不懂了。1.25元每片的N182，哪个公司在卖，这卖的价格应该亏麻了。但是矩形和210硅片价格又较N182高很多，产品上分别比N182大15%和33%，但价格分别比N182贵36%和60%，明显溢价太多，说明玩家少，需求大。182产能明显供过于求，矩形和210至少比较紧俏，...

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$TCL中环(SZ002129)$ 通篇看下来只有一个26.8%，叠瓦4.0组件我是真看不懂，有没懂的科普下，到底跟主流组件有没啥优势。