月明星朗

2023总结与反思—商业模式为先，买股票就是买生意
一、全年概述
先看数据，全年以历史成长股持仓为主的主账户亏损9.17%，持仓主要是瑞丰新材、招商银行、美的集团、恒瑞医药、隆基绿能、长江电力、中国移动A、新和成、稳健医疗、华能水电、苏泊尔、伟星新材为主；
老婆账户下半年扭亏...

回复@财富智慧与美酒: 谢谢，不过有点奇怪，搬个地方企业文化就变了？管理就不混乱了？民营企业，企业文化和制度都是老板定的，跟地方应该没啥关系。如果真是这个原因，那过几年可能还要再搬。//@财富智慧与美酒:回复@月明星朗:搬迁到句容，老谭解释是当时企业快速发展很多年，内部很混乱，很浮躁...

回复@白湖水: 去掉不好的公司，剩下就是好的了//@白湖水:回复@月明星朗:说明经验丰富啊，功底深厚！

回复@ssyygg1974: 谢谢//@ssyygg1974:回复@月明星朗:大概90港币

回复@格格的生日: 谢谢，港股除权好像也不明显，刚好错过//@格格的生日:回复@月明星朗:除权日是3月12日，3月11日买的才有股息。

回复@白湖水: 跟踪了了好多年筛选下来的//@白湖水:回复@月明星朗:学习，好股票不少，有实力！

回复@智者一起慢慢变富: 整体组合比较均衡，以防守为主//@智者一起慢慢变富:回复@月明星朗:整体组合不错，有点点全天候的感觉

$兖煤澳大利亚(03668)$ 看了下我是在3.12号通过雪盈买的，股权登记日是3.13，这部分没股息吗？

回复@流浪行星: 是的，平时看年报、看公告就是为了筛选和找出这种公司//@流浪行星:回复@月明星朗:这是很好的办法。比如两个伟星

回复@流浪行星: 很多公司就像老巴说的，只要是靠谱的经营层管理，守着就是了//@流浪行星:回复@资产美股化:大部分股票，只是观察，都不用管理

回复@流浪行星: 是的，关键是好价格好公司//@流浪行星:回复@月明星朗:其实哪个市场都差不多

回复@流浪行星: 那还是我的集中些，我有几个票接近10%，重仓股表现不佳时就会拖累业绩。不过我发现流浪兄很少关注港股？我现在很喜欢买港股，便宜//@流浪行星:回复@月明星朗:我前20大占60%

回复@流浪行星: 我也是觉得太分散了，我前10大应该占到60%，其他的比较分散，觉得是好资产，价格不贵的时候捡一点，又不喜欢右侧，一涨就不敢买了，所以出现这个局面。//@流浪行星:回复@月明星朗:已经非常分散了，而且和我的持仓重合度超过60%。我持仓多，主要是观察仓，有100多只股票，投入资金很

@流浪行星股票数量有没有你的多？

还是喜欢定性的探讨和分析，另外雪球里表哥都乱了，公众号不存在这个问题，学术要向腾讯学习啊@小秘书

回复@高位满融满仓害了我: 老兄，不杠杆、不梭哈，而且只能重仓长期了解、看的明白的//@高位满融满仓害了我:回复@月明星朗:我原计划21年春节开市后减仓，被邱里吕姐进价值投资醉抛蛊惑洗脑放弃知行合一，这群网吧独资貌似就没发过实盘，后来知道有些人高位清减仓后继续唱多。
最后悔的是偶得一...

回复@七星烟: 是的，努力中，看吧//@七星烟:回复@月明星朗:新和成，好公司，行业走下坡路。想突围，难。万华，投资低效产品。

回复@白杨1900: 新项目都是大化工，赚不了什么钱//@白杨1900:回复@月明星朗:请教，为什么这么说？新建项目陆续投产，不是越来越好了么

回复@白杨1900: 还是靠谱的，可能是因为公众平台，回答不能太开放//@白杨1900:回复@月明星朗:感觉管理层靠谱么？为啥回答问题这样敷衍？

一、二级市场股权投资的定义
二级市场股权投资意味着有3个标准：
1、买股票就是买公司，就是买公司股权，就是买资产；
2、股票筛选标准按照一级市场股权投资的标准，有竞争力的业务+优秀的管理层，另外加上一级关注较少的好的商业模式；
3、较长时间的持有，做时间的朋友，享受增...

回复@财富智慧与美酒: 另外请教下，把总部搬到江苏是怎么考虑的，而且又不在核心城市？我看老谭还是重庆的政协委员//@财富智慧与美酒:回复@月明星朗:目前看老谭没有退休计划 [大笑] 而现任高管都是比较理性进取的人。之前谭力子尝试接班，开发了木匠谷，后来没成功，谭力子也离职。
我觉得巴芒做...