市场总是青睐热门高增长的行业,往往赋予其较高的溢价。但越是面对热门行业,我们越需要擦亮眼睛, 因为高估值需要不断持续的增长来支撑,而对于一些没有竞争壁垒的行业,新的竞争对手会很快进入,导致市场迅速饱和,最终产能过剩,经营亏损,整个过程可以用“蜂拥而至,一地鸡毛”来形容。
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市场总是青睐热门高增长的行业,往往赋予其较高的溢价。但越是面对热门行业,我们越需要擦亮眼睛, 因为高估值需要不断持续的增长来支撑,而对于一些没有竞争壁垒的行业,新的竞争对手会很快进入,导致市场迅速饱和,最终产能过剩,经营亏损,整个过程可以用“蜂拥而至,一地鸡毛”来形容。
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中报出完梳理一下景气度上升的行业(如下图),这里以净资产收益率上升为标准自上而下筛选,发现其中不乏去库存的投资逻辑。
这里面有很多已经做过,简要解析一下吧。
印刷电路板。下游汽车电子、消费电子需求比较高 ,行业整体能够保持正增长,这里面我们做过生益科技,国内最大的覆铜板...
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我刚刚调整了雪球组合 $琦志价值精选(ZH591613)$ 的仓位。
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$羚锐制药(SH600285)$ 芬太尼销售情况有谁熟悉吗
$上证指数(SH000001)$ $鲁泰A(SZ000726)$ 利润降幅进一步收窄,看好其反转
//@简放:回复@守人如股:投资一定要坚持自己独立判断,不能人云亦云,重要的行情拐点,大多数人都是错误的,这一概率多年未变,否则,也不会有一赚二平七赔了。把投资简单化,坚持业绩+成长+估值,再加上耐心等待,短线我们无法预测,长线必定收获量多。
对美联储不加息这事属于兑现阶段吧,年后全球都是按这个预期配置的,包括大宗行情和新兴市场行情,众人都能看到利好的时候就该考虑走了$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$
盘感能破3000,直逼3200
维生素是小周期