扬长风

回复@JZee: 很开心帮大家在熊市中赚到了一小笔快钱。 $Annaly资管(NLY)$//@JZee:回复@扬长风:$Annaly资管(NLY)$ 出信了。资产本来127B的，缩水到99B了。每股7.4 - 7.6 元。盘后应声而涨。

回复@major: 没有啊。CRT只占1%不到 [1]，不用太担心$美国资本代理(AGNC)$ 。[1] p33, 2019 10K.//@major:回复@扬长风:AGNC账上有些两房发行的CRT，这个两房不保。CRT现在市价都折半。

回复@marksbye: 因为忘了。。$美国资本代理(AGNC)$ 也是纯做agency mortgage的，值得关注。//@marksbye:回复@扬长风:为啥没提到AGNC？

回复@JZee: 对于本文介绍的$双港投资(TWO)$ , $Annaly资管(NLY)$ 等纯agency MBS player，美国政府（Fannie Mae / Freddie Mac / Ginnie Mae）会连本带息补偿给mREIT。//@JZee:回复@扬长风:美国如果进入衰退，或者一两年的大量失业，政府免除房贷利息，房贷MBS会不会大跌？造成对这些mREIT的杀伤？

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回复@major: 虚心请教一下：请问 MSR的估值为何清零？我以为因为borrower付不起mortage，servicer需要暂时advance的payment，只是会占有流动性而已。（还有啥是IOIO?）$新住宅投资基金(NRZ)$//@major:回复@扬长风:MSR现在的估值基本清零。MSRd的对冲IOIO也是高波动性，也有Margin call。NRZ的MSR最...

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回复@major: 这部分很难量化。我理解MSR的payment advancement不是特别大的问题，只会影响少量的liquidity。$双港投资(TWO)$//@major:回复@扬长风:$TWO$还有不少servicing rights在账上

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Steve Cohen入场了，$瑞幸咖啡(LK)$这个局越来越有意思了。

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回复@不明真相的酒菜: 拿着呗，拿了$美光科技(MU)$ 快一年了，打算拿到交capital income tax。//@不明真相的酒菜:回复@扬长风:打算一直拿住吗？

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回复@magicpope: 哈哈说不定私有化了呢。我现在对$如涵控股(RUHN)$ 的看法是：再等等。看看他转型轻资产的广告、经纪人模式，是否能持续盈利。//@magicpope:回复@扬长风:如涵可能不到五年就退市了哈哈哈

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回复@Roneee: 因为纪律啊！我$美光科技(MU)$ 仓位已经很重了（20%），万一自己是错的呢？//@Roneee:回复@扬长风:为何不加仓呢

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$美光科技(MU)$ 我们的第一重仓股回本啦！美光一年以来起起伏伏，最大的时候浮亏了30%，任凭市场情绪风云变幻，我自岿然不动！之所以有这样大的毅力，第一是对美光这个business和估值的长期看好，第二是比较有耐心，但最重要的是：我们知道我们的做波段的技术实在太垃圾。。。

张大奕同学出来单干吧！

利益披露：我们长期做空$如涵控股(RUHN)$，现已暂时平仓。本文是根据财报阅读笔记整理。
张大奕持有如涵15%的股权，也就是说个人财富的很大一部分都受如涵估价下跌所拖累。她一个人支撑着如涵50%~60%的销售额，其淘宝店铺利润必须要分享给如涵50%。
所以一个很自然的问题就是，是否可以套...

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$高盛(GS)$ 分红从八毛五涨到了一块两毛五！

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喜欢捡烟蒂的同学研究一下！

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回复@修道修心养性: 很多非法越境的移民都需要经过美国法院漫长的审判，来确定他们是否有合理的理由越境（比如人道主义避难等等）。在审判期间，这些移民很多被受压在类似$美国惩教公司(CXW)$ 和 $GEO惩教集团(GEO)$ 这类地方。//@修道修心养性:回复@扬长风:如何影响？cxw.geo收非法移民吗？

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请问为什么$IBM Corp(IBM)$ 收购$红帽(RHT)$ 不需要我国的反垄断审查申报？
红帽没有公布在我国市场的营收，但是其在亚洲市场（$483 MM）[1] 的营收远远超过了反垄断申报的标准（单一公司4亿人民币 [2] ）。
[1] 网页链接

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回复@社會閒散人員: 我是50的本，买的时候打算70再卖。一年多过去了，依然打算70再卖。我很自信$美光科技(MU)$ 可以到70，只是没有预料到过程受如此多的宏观因素影响。//@社會閒散人員:回复@T大__跌T:我還近六十的成本呢. 不過如果可以見五十, 我也感恩戴德了, 不指望回家鄉.

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