$英伟达(NVDA)$
没什么太新的东西，没有air pocket，担心代际切换带来观望情绪的可以洗洗睡了，H200和B系列GPU，那是你想买就能买得到的嘛。。
核心要点总结
- 需求强劲 & 不用担心GPU代际过渡导致收入增速放缓 ：H100供应改善，H200和Blackwell将供不应求，预计需求可能会在明...
打完怪兽好睡觉
短期是投票机，长期是称重机
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他的全部讨论
$谷歌A(GOOGL)$ $微软(MSFT)$ $苹果(AAPL)$
从土壤到应用，谷歌拥有AI所需的一切，绝对是AI时代的T0竞争者。
- 有全球Tier0.5-1的大模型能力（假设openAI是T0）
- 有全球最大的搜索引擎和搜索流量入口：+AI，谷歌搜索在AI时代依然会活得很好。
- 有全球最大的客户群体：doc、gmai...
回复@Frank_X: 端侧算力弱，计算肯定慢的呀。我感觉最大的点还是成本和隐私，一个月20刀真不便宜，但现在token价格降得很快，未来会持续。
2b的隐私这个可以解决，用私有云就可以了。个人应该不至于会有隐私问题，iCloud、百度云、微信大家不都在用嘛。
网络，这个也很玄学，我暂时想不到...
回复@仓又加错-刘成岗: 推理是需要多卡互联的，单卡现存当KV cache可能都不够，这样实现不了长文本窗口。
推理常见的几种并行加速方法，张量并行、数据并行、流水线并行等等，基本上都是把推理请求压成batch，分配到多张卡上，这样可以计算&存储资源利用最大化。否则存储资源远落后于计算...
回复@夏虫不可语冰-: mark//@夏虫不可语冰-:回复@嗜睡杆君:去有鱼的地方钓鱼。![[加油]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_05_struggle.png?v=1 "[加油]"){kind=small}
我列的这个表格里，各行各业的毛利高低一目了然。
实际上除了毛利率要高以外，同样重要的是要有自由现金流，这才能解决“有能力赚到真钱”这个问题。
第一步选择了好行业，再从中选公司，解决第二个...
回复@HAgilentP: 不是，不了解请不了乱误导别人好吗。
1、NVDA把市场上HBM产能占完了？AMD前段时间刚和三星签了HBM3e的大合同，现在三星也在给AMD供货，AMD也一直在找CoWoS的产能。。
2、MI300X用‘不错’来形容，你倒是说说多少算好。本来大头就在下半年...
3、MI300无法支撑股价，12...
回复@胡同儿串子: 目前了解到的情况是没有芯片的bug，还是软件和支持硬件的优化，没遇到解决不了的问题。
软件确实不够好，不足以释放出硬件参数展示的那么好的性能，比h100略好一点，不如h200。所以还需要优化。//@胡同儿串子:回复@打完怪兽好睡觉:要是只是部署的问题交货低于预期，还算小利...
微软砍单这个事儿真不知道是哪传出来的，问了微软的人说没听说这个事儿... 加单加的是HBM3e？可以期待一手单卡244-288G的MI300+了。 MI300已经在给OAI用了，云的那部份还在调试。 不过有一说一，这玩意儿确实打不过Blackwell，只能说是跌多了有配置价值。
回复@仓又加错-刘成岗: 感谢楼上大哥这三类的总结，当前META的问题就是在于广告，作为类型一，是一个“周期成长”的业务，今年的剩余时间要承受同比增速下滑的压力。而Meta AI和Reality Labs，作为类型三，在广告增速疲软的时候，不能贡献出有意义的增长，同时需要数年的Capex支撑，整体上展现出“...
说实话这个总结的有效信息真的不多
$阳光电源(SZ300274)$ 分红少的话，就再回购点吧。。
回复@谁知我芯: foundry市场份额，2023年全年tsmc是增加的，到Q4 61%。tsmc 7nm以下占65%，成熟制程多是合作模式，smci影响有限。//@谁知我芯:回复@打完怪兽好睡觉:那看环比，中芯国际1季度环比去年四季度是增加的，主要还是有一些单子转移到国内了，而且速度在加速，只要有新的芯片设计出来，而中...
下调到10%说的是半导体行业的增速，不包括存储
$派能科技(SH688063)$ 给点耐心吧，账上40亿现金+20多亿交易性金融资产，EV只有80亿，5亿的年利润对应16倍...
这都是好多天前的信息了。。。
回复@仓又加错-刘成岗: 跟仓老师看法相似哈哈。
1、商品本身介绍，0卡糖、樱花特色，做了充分表达，美团无
2、随时退、免预约这种服务权益，位置明显
3、买券直接关联线下门店，线下门店位置关联也比较明显，美团在左下角
4、销量表达明显
5、美团头部有多个sku，增加我选择和...
回复@explorer0: 微软 Meta啊，但凡去看看财报...//@explorer0:回复@打完怪兽好睡觉:尼玛 OpenAI一年也就营收16亿，还有哪个AI应用大赚
回复@explorer0: 谁说AI应用不赚钱了...今年这一大波不就是因为这个吗//@explorer0:回复@陈达美股投资:23财年是大厂第一次大规模投入建设算力，但是算力不可能每年都如此大规模投入啊，前端AI应用迟迟不赚钱的话，大厂会削减投入的，那时就是NVDA的巅峰