悟明财富

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让利于民的事情还是比较少的，涨电价还来不及呢

月度点评

6月被杀闷了，主要重仓仓位遭受了打击，我其实思考了很久，其实是有点想借鉴价值投资，但是时不我待，研究巴老会发现，人家一直是带杠杆资金，只不过利用的是免费杠杆，巴老劝人不用杠杆资金，我思考很久觉得的确带杠杆有风险，所以只能去买周期股，股票里面自带杠杆，这样才能在较小资金获得成倍...

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回复@胖虎x丶: 就搞不懂为啥要理解这么复杂，本来就筹码+情绪游戏，有利好或者值得讲个故事上涨一波，业绩释放筹码交换即可？另外牧原大一统就？？？这好像思路有点问题吧，牧原未来能否扩张还是问题呢，民生问题宁愿不要成本要安全，牧原可能产能就被锁死了，当分红股可以，但是未来市场有更好的...

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回复@利大本无归: 300W吨的市场消费量和5000W吨的市场消费量比？猪肉上涨你看牛肉涨不涨。这点牛肉进口量不足以满足口粮的消耗的，涨价就被买上去了，你替代品好歹找鸡肉，找牛肉就是。。。//@利大本无归:回复@悟明财富:多去菜市场，现在35元一斤的牛肉 猪肉还能怎么涨

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回复@胖虎x丶: 生猪重组我感觉蛮难的，天邦唯一的机会就是下半年，不然就没价值了，而且猪企去化蛮快的，今年24H1预计整体出栏要比去年少，产能溢出其实不准确，空置产能是溢出的，因为没有价值，反正我也明白掏兜思路，你总体也是站在景气角度去看问题，我没有买五丰，寻找周期分析其实也还行，只...

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回复@胖虎x丶: 那可能彼此理解不同，我理解是，破产重组需要行业景气度较高才有重组价值，不然没有重组价值，扭亏为盈对破产猪意义不大，还是还不出利息，只有有很多的空间，才能让债权人心动，我也做过重组股，但是感觉在猪企上做重组，意义不大，的确是各自理解不同。//@胖虎x丶:回复@悟明财富:...

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回复@胖虎x丶: 因为我觉得你行动和表现不一，如果按照这个就不应该去掏兜，掏兜还是去赚估值波动的收益，既然觉得整体下行，掏兜的意义何在？我没看懂。//@胖虎x丶:回复@悟明财富:我文章里说没周期了吗？你觉得强就强咯

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周期哥分析还可以，唯一问题还是一点，融资杠杆，这个问题很重要，梁大这句话以及我后面经验告诉我，不要在周期股上+杠杆，周期股本来就带杠杆，而且周期很复杂，所以，周期哥希望你能度过这轮。

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回复@胖虎x丶: 你已经先验说周期性比前几轮弱多了，市场都没走出来，就确认弱多了，从哪里支持弱多了？把数据拿出来，撇开2020年超级周期，你觉得比15-16年那波弱？总共统计上就2-3轮，CAR占比不超过30点，就没周期了？//@胖虎x丶:回复@悟明财富:跟猪价正相关的也就是牧原了 这和我说的矛盾吗 而且...

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笑死了，市场都没外来资金进入了，都开始转二育短视行为了，跟我说没周期，没波动，波动未来反而会增加，上游母猪场越来越少了，永久去化，多的是造肉厂，还不是预期思维，不是实打实的思维，市场需要现货价格超越带来的反转，盘面因为行情现在非常差，是市场情绪冰冷，没有持续板块，目前这价格自...

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回复@梧星予: 要算资产计提的回转，大概率乐观下财报能做到盈利。//@梧星予:回复@2024翻身:降四五毛问题不大

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回复@梧星予: 但是西南地区保险和监测数据是有抬头，比去年同期高，但实际情况现在还不确定，西南地区最近猪价区间下滑太快，就看后期验证，只是一个助推剂，大方向不影响的，因为集中小飞的计算和散发小飞是不同的，不过就拿着等年底看牌了。//@梧星予:回复@悟明财富:小飞现在不严重，不集中，零...

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西南地区普遍下跌比较厉害，现在不知道是否西南地区有疫病影响导致冲击，之前听西南地区调研，表示有加速情况，20号之后猪价就出现往下杀，如果是供给端前置，后期行情可以期待，同时还有年底北方疫情的问题，23年开始有疫情，24年要看是否常态化，常态化的估值模型又要重新计算，对这波行情还是继...

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回复@威廉19: 我觉得对生态认识有问题，想得太好了，没这么简单的。你先想想怎么在国内当领导，总有点问题的。//@威廉19:回复@Garnetvelvet:不贪污不腐败不就可以了。

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回复@威廉19: 你要先服务领导才能成为领导，这段路也很辛苦的。没有十全十美~//@威廉19:[该内容已被作者删除]

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回复@威廉19: 没这么简单，接触过厅局级，财产要申报的，另外你没时间炒股的。。你以为的厅局级可以炒股，实际是到厅局级前没这么多时间和精力在股市里面，你不可能同时在两个专业地方突出。（当然超级天才除外，而且国内也没旋转门）只是给你选而已，你以为厅局级就是厅长？没你想的那么好的。//@...

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时代不一样了，我不认可，你要给现在厅级干部选9位数和厅级领导，选钱概率大，当官都是成功人士了，成功人士更多喜欢钱，要精英同向比较，这里面的逻辑问题就是干部和亏货比，和赚钱比就差一点，个人感悟。不能用退休后的年收入比，绝对财富衡量，炒股能过9，绝对比厅官舒服，这就是定论，5KW也行...

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他们不懂资产负债表修复，我一直强调这个观点，我真的搞不懂，不过算了，我现在话说的也少了，我也被市场磨平了，我就耐心等待现货猪价表现了。讲讲资产负债表衰退，在猪企这里就不适用了？天天觉得就这点钱企业扩产？修复资产负债表还来不及呢，熬，等，耐心即可。

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看好就不应该融资，融资是大问题，相信我，可以慢慢变富不要急，融资时间久了操作会变形，成也融资败也融资，基本面研究的蛮细致，但是资产配置不是很好，这是真心建议。

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可能要修改一下对磷的看法，虽然26年供给增多，但是要考虑地缘政治，这也很复杂，摩洛哥军费支出较多，世界第一供给国，需要思考下压力问题。