恺骐 - 雪球

不知道并表影响多少

今天电话会议证代确认了，统计口径一样的，都是按照集团口径的

欧洲去年年底还说有大概三四个季度的货压着，现在过了两三个月就去完了？感觉欧洲那边可能更多是因为担心海运问题补一点N型库存？

回复@窦逗111: 啊，我赞同你的看法，只是抓个小bug而已//@窦逗111:回复@恺骐:最重要的是现在股价不是100不是90是只有70啊 [尴尬] 再怎么说，股价也都反应到位了

回复@王gcv: 前三季度还真计提了，你去看看季报吧//@王gcv:回复@窦逗111:你这三个多亿的利润有近两个亿，都是前三季度减值的。四季度1.5亿。。不看公告的吗？

抓个小bug，前三季度存货计提了1.8亿的，四季度计提了5000万不到的存货减值，前三季度的4.3亿里有存货减值，加回就是6.1亿，单三季度加回减值是1.4亿，单四季度加回减值是1.5亿左右。小小的错误，但是整体我也判断公司认为24年业绩没问题，才选择23年洗大澡

有个问题，柔直是应该是后面特高压建设的一个比较重要的变化，柔直现在成熟的方案是换流阀用IGBT，而派瑞主要做的就是换流阀内用的晶闸管，这块会不会受到影响？

挖个坟 [狗头]

回复@紫极魔瞳o数o: 安恒信息对比浙数文化或者上海数据交易中心参股的那些标的，走的弱好多，是什么原因呢，主业的拖累么//@紫极魔瞳o数o:回复@阿狸复盘:新鲜出炉的，浙江标的+参股浙江数据交易所46.8%+华为昇腾一体机
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回复@注册用户008: 江苏省的项目本身就军fang就还没签字吧，再议的意思是重新议一遍，再走几个月流程？//@注册用户008:回复@琪瑰珠琐:昨晚中泰开电话会议了电缆的专家说项目还是需要军管再议

没看到过联创在华为车里份额70%，是不是之前华为手机份额70%啊？

回复@牛通天: 所以大佬认为这个消息整体偏利空还是利好//@牛通天:回复@恺骐:这些都是没撇的事，不过使劲悲观，也跌不过接老股的10.8了吧，上下感觉都有限，可能进入贤者时间了...

最好接老股，哈哈

主要看后续紫金怎么操作吧，看起来13左右是他们觉得可以接受的位置

$帝科股份(SZ300842)$ 毛利率为啥没变，topcon的银浆加工费更高，占比提升应该能带来整体的毛利率提升

想问球友们一个问题，我看研报上都说半导体硅片产能要到24年才释放，之前都相对紧缺，那为啥现在包括sumco、环球晶圆、沪硅等半导体硅片股价表现都是景气度向下的样子 $立昂微(SH605358)$ $沪硅产业-U(SH688126)$

恺骐