窦逗111

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$兆易创新(SH603986)$ 机构数量大减对于兆易这种行业龙头来说是利好，一季度因为各种极端行情的原因，有很多机构是被动出清，但是这些机构早晚是要再配置回来的，因为只要是关于芯片的基金，或者是这个领域的基金经理，在他们的投资范式中，数字芯片的配置是占比最高的，兆易作为数字芯片的龙头企...

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跟佳禾的产品不沾边，佳禾就最基本的头戴式

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现在是不仅需要看一季报的业绩，还要分析参与的资金属性，股价位置等等，一季报就算很好也不安全，好多一季报业绩不错但股价在高位的票业绩一出都遭到了重锤

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回复@Charisman: 别硬蹭了，这公司就一个做LED元器件的，只是发布了一些关于存储的产品，有没有实际销售都不知道，他的第一大股东是长江产业投资集团不是长江存储，而且长江产业集团只占长江存储的2.7%，属于很小的股东，他就好比兆易的控股公司思立微一个性质，兆易占长鑫存储1.88%，兆易控股思立...

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$佳禾智能(SZ300793)$ 看同行业公司的一季度业绩都还不错，至少是周期底部开始有拐点出现，尤其是耳机业务占比比较大的公司，基本没有同比下降的，只要佳禾不继续计提一些新投入固定资产的折旧计提之类的，一季度业绩应该不会很难看，但是去年一季度业绩基数比较高，属于上市以来业绩最好的一个一...

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$香农芯创(SZ300475)$ 哈哈哈哈，一季报简单概括就是二道贩子炒股被割？

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回复@TANG3gt: 缺钱啊就是现在水还太少，m2堰塞湖和观望的权益类东向资金，社保养老保险再增加点配置股市的长期资金，这些够搓到2万点了//@TANG3gt:回复@窦逗111:我认为还是缺点驱动力

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回复@五年过亿: 感觉82左右动一动兆易好一些，78是不是有点着急//@五年过亿:回复@窦逗111:是的，至少破5000点，我是看好过6124。到时走一步看一步

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我觉得未来的牛市跟07 15年不同的是速度不会那么快，但是幅度一定比前两次还要大

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回复@Mapleview: 这不就是在分析三七走势弱的原因啊，去年上半年三七不弱啊，从22年10月份的低点看到最高点翻了3倍了，幅度大小你也得看市值啊，拉几百亿的公司和拉几十亿的公司难度肯定不一样啊//@Mapleview:回复@窦逗111:本来走势就是弱鸡，去年上半年也是涨幅倒数。看看网易，腾讯哪个A4影响小...

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回复@伶盗龙: 主要是看到好多拿季度分红作为利好的人，觉得挺搞笑，连分红溢价的逻辑都不研究分析，分红次数多能有啥用，最主要的不应该是量和比例么分红就不应该是三七这种公司要考虑的，挣得钱都分了拿什么做研发？资本开支是不是就会降低？研发投入的少了，怎么保证分红的稳定？本来就很...

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分红对于股价的溢价正向作用，主要取决于分红率和业绩的稳定性，比如你今年能挣20亿分红10个亿，分红率百分之50，业绩又十分确定性的稳定，那是可以享受分红溢价，跟分多少次有啥关系，就算按天分红，一共就分1个亿，不白搭吗？

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回复@孤云独去闲_: 价值在哪？都在观望证明没有资金愿意参与，没有资金参与，价值从何而来？投机的角度来讲没有资金就没有交易溢价，投资的角度来讲，既然有这么多不确定性，投资的价值又从何而来？//@孤云独去闲_:回复@窦逗111:大家都观望的时候反而形成价值。

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去年清仓三七以后一直保持关注，对于我自己来讲，最近三七这些关于分红的利好，真提不起我一点重新买入的兴趣

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$三七互娱(SZ002555)$ 决定股价的因素有很多种，基本面只是一部分，虽然三七的业绩挺有韧性的，每年稳定盈利20大几亿，分红又这么慷慨大方，但这样市场对于三七的定位就挺尴尬的，是定位成长股？还是红利价值股？如果定位红利价值股，那相对应的对于业绩的稳定性要强，每年都得能分那些红，股价的...

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周期性成长股老盯着PE看干嘛？股价的组成因素太多了，如果都能让你按计算器算出来，挣钱那不太容易了？

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牧羊村不好吃，也不知道是咋火的35年淄博土著没吃过一次牧羊村，网红店里也就小寒羊还可以

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回复@峰趣先生: 长鑫资产并入兆易，兆易成为主体，避开制裁//@峰趣先生:回复@窦逗111:怎么会？碰长鑫是红线，兆易怕封杀！包括吹什么兆易HBM滴，上HBM就封杀，兆易永远不会碰！老老实实做利基！安全！

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回复@重仓兆易创新: 自研DRAM去年就有正反馈了//@重仓兆易创新:回复@窦逗111:Dram是最赚钱的，MCU一般，你去看看STM在美股的市值就知道了

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$兆易创新(SH603986)$ nor市占率从老三升至老二，mcu市占率提升空间巨大，感觉这俩是最吸引中长期资金关注的地方