带T的雪球

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陪伴15年不易，作为新来的关注者向你致敬。滨江股价波动是大，但是总体是不是还是向上的？而且一路有分红，是不是也还不错？讨教一下! 查看图片

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回复@行稳致远LC: 边角料是边角料，但是不是垃圾。纵观A股上市芯片企业，能和英特尔CPU三星内存做配套的，能出货国际市场的芯片企业，澜起似乎是独一份。//@行稳致远LC:回复@专注价值预期研究:大A里AIPC都抄的是一些垃圾边角料，什么外壳，金属件，组装，真正科技含量高的公司都没动，真是奇葩！

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大基金的目的应该是促进中国芯片产业发展壮大，如果是为了带一众资本增值赚钱那真是令人失望。大基金投资二级市场意义不大，关键还是扶持创新、协助并购打造芯片龙头。中国的芯片企业的特点是分而散，没有像美国Broadcom, 日本Renesas, 欧洲NXP等有丰富产品线的大厂，在一个或若干产业里能够提供系...

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回复@我们不是我们: Astera Labs 公司官网就有。 网页链接//@我们不是我们:回复@拙朴:请问哪里可以看到alab的招股说明书

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基于目前不好不坏的销量水平，我斗胆猜测“市场”更关注赛力斯的盈利能力，所以用市销率估值效果可能不会好。

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回复@uuuqqq787: 同感！搞这方面材料研究的公司和个人很多，百度一搜还能搜出几家，其中包括可能技术难度更高性能更优异的晶须纳米管。对于内行来讲，碳纳米管的技术壁垒可能不是那么高，这点从天奈的库存增加、财报中的风险阐述也能感受到市场竞争激励，护城河并不是很宽。//@uuuqqq787:回复@倾琉...

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$紫金矿业(SH601899)$ 为什么美元利息这么高，黄金还是涨？复盘下黄金涨价核心逻辑，大家看看对不对。疫情期间川普大幅减税发钱，市场上美元多，于是美元通胀如期而至；通胀情况下黄金自然有涨价的内在趋势；为了遏制通胀，美联储采用加息手段；照理美元加息黄金要跌（短期确实也跌过），然而通胀...

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网上买家具要退货可能都这样，年前拼多多上买了个梳妆台也是这种情况，基本上没法拆，也没法原包装，没法退。

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回复@w奔波儿霸: 那些被大部分人所知的风险似乎最后都不会变成问题，因为知道风险后各方都会有意无意的规避。黑天鹅事件比较有破坏力。//@w奔波儿霸:回复@w奔波儿霸:美国危机爆发的几个因素：
1 ai泡沫破裂。 英伟达300亿美元的营收增长，驱动了美股几万亿美元的市值增长，财富效应带动了美国...

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回复@戴胜不是啄木鸟: VBA。微软的三波浪潮: Windows + office --> Azure ---> OpenAI//@戴胜不是啄木鸟:回复@带T的雪球:用了VBA才知道为什么微软能值3万亿，太离谱了，3万亿其实是保守的。

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$金山办公(SH688111)$ 绝顶好公司，但是股价已经非常高了。对比微软，市净率差不多都在13-14倍左右，但是微软的盈利能力非常强，净资产收益率高达38.82%（2023财年），金山14%也算不错，但是同样的市净率，净资产收益率低的话，相当于需要更多时间才能回本，按净资产算，买入微软需要8年左右回本，...

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回复@水流哥: 是的，没有技术能完美解决所有问题。CXL适合解决系统灵活性问题，容量问题，但不适合解决性能问题，它的性能是受限于pci-e的使用场景和物理层。就像SDN适合解决云计算多租户网络问题，但是要解决AI算力集群的网络带宽和性能需求，就要靠InfiniBand/RoCE等。所以CXL不是万能，到哪都合...

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CXL也有局限，近期有篇外文关于CXL在AI硬件系统中的应用，主要局限是数据带宽没优势因为误码率要求高纠错码开销大，芯片占用面积大，时延100纳秒可能偏大。我早两年就开始了解CXL，给人的感觉是不愠不火，它的初心偏解放硬件系统灵活性，而非极致性能。

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我也觉得L6套娃没新意。不过呢，搞一个新车型 vs 搞一个套娃，前者有风险，后者确定性比较高。L6空间大有高级感，20-25万区间应该有竞争力，所以就L6本身的市场应该不用担心，利润也不用担心，多少的问题，理想应该不会增加这么一款车型还做亏本买卖。
斗胆猜测一下，L6上市后L系列的产品矩阵...

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文思好，早已关注！

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回复@关注新科技行业: 如果连参数都没有，那核心竞争力就更不好说了。说起核心竞争力，特别是核心技术，小米没核心芯片，确实是投资小米的一块心病。但是么，慢慢来吧。如果想得远一点，手机和汽车电子在供应链方面比较类似，很多元器件除了规格不同，逻辑相同，供应链有整合潜力，等着两方面营收...

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$小米集团-W(01810)$ 首先说SU7车本身，发布会视频里有一句话非常有感触：车是有情绪的。有些车堆料，堆科技，但是没有线条，没有神气，没有生命感，更没有伙伴感。小米SU7虽然科技感也很足，但是吸引我的完全是它的情绪，这是一辆外观有血肉，内饰有温度，性能有激情的驾驶者之车，就像一匹年轻的...

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和你看法正好相反。参数是随便可以发布，随便可以堆的吗？