山橘月君

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$立讯精密(SZ002475)$ 看来苹果的测血糖手表真的要来了，之前就说苹果会在2024年或2025年推出Apple Watch X，市场说的最期待的就是“血糖监测”功能，新的功能会带来一批新的需求，从现在的情况看，立讯精密有可能会提前锁单

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这才是我觉得立讯值得关注的核心原因，有大客户固然是很重要的，但是大客户绝对不是定心丸，不管是搞汽车还是搞通信，都能搞出名堂来 $立讯精密(SZ002475)$

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$康哲药业(00867)$ 看公司这几天一直在回购，公司和机构信心都还是在的嘛。他们的4款新药，地西泮鼻喷雾剂、替瑞奇珠单抗注射液、甲氨蝶呤注射液、蔗糖羟基氧化铁咀嚼片，单个产品销售潜力都在10亿以上/年。还有皮肤医美及眼科业务和东南亚市场的布局，感觉挺有潜力的，个人觉得这波调整只是暂时的...

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$康哲药业(00867)$ 刚找投资界的朋友要了资源，扒了扒康哲药业的研报，看到花旗和大摩都给了“买入”或“高于平均”评级，花旗给的目标价是13港元，大摩12.5港元。中金也给了“跑赢行业”评级，主要是看好后续创新管线和国际化拓展这两块业务，目标价给到11HKD。这波股价大跌是出乎我的意料的，但...

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前两年买的纸黄金，放那都放那都没当回事，今天一看收益居然40%了，真的太吓人

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管理层态度一如既往的诚恳，集采这个坎是康哲$康哲药业(00867)$ 必须要扛过去的，好在一方面，集采的风险24年会全部消化完毕，另一方面，康哲已经有新的业绩增长点出现，新药的上市也能够公司业绩增长注入动力。$康哲药业(00867)$

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$康哲药业(00867)$ 今天这个走势是没想到的，市场过度解读了，被错杀的冤枉。这几天我又了解了一下康哲的创新药，地西泮鼻喷雾剂（维图可）、替瑞奇珠单抗注射液（益路取）、甲氨蝶呤注射液-银屑病适应症（美泰彤）、蔗糖羟基氧化铁咀嚼片（维福瑞）这几款新上市的创新药已经全部纳入国家医保目录...

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回复@Frankie_Hung: 23肯定是有影响的，但是24,25就不会有了，说不定比前期增速会更好//@Frankie_Hung:回复@山橘月君:主要是中期的时候，管理层给的预期是总体下来，集采不影响23年保持增长，这个估计难！

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回复@A_fork: 我还是比较喜欢看得懂的逻辑，抄短线有点累，之前也是有朋友在聊这个票，所以看了一下//@A_fork:回复@山橘月君:3块买的3.5-3.6清空了。当初的策略就是pb低长期横盘。清空后不再追高，换下一个类似的股。稳妥玩法。

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回复@持股不动如山: 是不是有40亿暂且不说，在这个位置，我觉得是个启动的信号//@持股不动如山:回复@山橘月君:我是不信这个金额的，不过，股价本来就是用来炒的。其他家那么多可以无中生有炒上去，立讯这里也是一个想象空间，主要是在低位，所以就不是用来出货的消息。

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$立讯精密(SZ002475)$ 按照23年业绩预告的103-109亿，这个40亿能占到接近4成，这个增长比例很可观了，而且这个相当于是新增的市场需求，如果在维持原来稳定增速的前提下把这个蛋糕啃下来，这市场想要的空间就出来了

英伟达带动铜高速连接千亿增量市场立讯精密或分得300亿大蛋糕

近日，英伟达GTC大会上高速连接器概念横空出世，英伟达面向企业提供的GB200 NVL72服务器，内部使用的电缆长度累计接近2英里，共有5000条独立铜缆，引发市场对通高速连接讨论狂潮。
分析人士称，英伟达新发布的GB200 NVL72机架级系统内部包括72 个Blackwell GPU和36个Grace CPU，同时引入了第五...

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$长盈精密(SZ300115)$ 年后长盈感觉一直没起来，总差点意思

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$华孚时尚(SZ002042)$ 3块的时候就在看了，但是因为行业问题一直犹豫

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回复@小张zzzzz: 我觉得还是有压力，要再往后看一周//@小张zzzzz:回复@山橘月君:感觉有机会，下周摸35应该不难

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$立讯精密(SZ002475)$ AI的风总算是吹到了立讯，这服务器这一波是是开始，铜缆高速连接的市场，立讯要在上一个台阶

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回复@静逸21: 市场前景我觉得是乐观的，毕竟市场规模在那，康哲的推广能力是非常硬的，预计销售额起码是能够带动业绩回到之前的增速吧//@静逸21:回复@山橘月君:请教下，这几款新药的市场前景如何？预期各自每年销售额大致是什么量级的？另，对东南亚市场开发前景你怎么判断？

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回复@雪月_夜: 有影响应该也就是在今年了，24就好了，核心逻辑没有变化，具体的影响也不需要算的太细//@雪月_夜:回复@山橘月君:差不多是这样，只是不太清楚三款老药的具体数据，不太好测算具体影响