山人8ub

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敢跌99%，我梭哈，陪它去三板玩

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耳朵茧子都听出来了，真的有多少人深入到这个市场里面呢

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$优然牧业(09858)$ 2023年说2024年周期反转，明年又要开始说2025年反转的故事了，这里都在臆想

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回复@灿若晨曦168: 你考察过市场吗，奶农的成本价基本在3.6元/公斤左右，加上政府补助，自己的劳动力不计入成本，成本只比大牧场更低//@灿若晨曦168:回复@山人8ub:你别在这滥竽充数了 现在原奶奶农怎么不亏？

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我不太懂你的困境反转的思路从哪来的，奶农还能扛得住，只是赚的少了，并没有亏损，全行业也没有大规模出清，奶市场消费依然不足，至少短期内看不到这个曙光

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你怎么看出来周期反转的？哪个先行指标反映了？

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回复@jeansdlvvv: 拿什么打价格战啊，国内养不活那么多人的，只能大量裁员，加增加资本折旧，价格战根本没有优势//@jeansdlvvv:回复@心定则神闲:就怕药明回来打价格战，到时候一地鸡毛

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回复@小鹅单: 大概率会通过，还在幻想不会通过没有意义//@小鹅单:回复@百事可乐不加冰1:搞清楚议案就是类似人大代表的提议，你可以随便提，想怎么提就怎么提，但是最终投票还要等猴年马月才开始，本身老美的各种法案通过率是很低的，药明系背后的美国财团资本怎么可能放过廉价的劳动力………

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下跌才刚开始

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回复@农思他: 不好意思，在手订单都是20%以上增长//@农思他:回复@山人8ub:两家都是差点接不到业务要倒闭的企业，这两家死死10回，药明都还在

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回复@jeansdlvvv: 卷不起来的，如果没有订单，首先就是裁员，养那么多人干嘛，不仅砍康德和生物的，也要砍津石的//@jeansdlvvv:回复@山人8ub:诺思格是临床cro，而且药明也有涉及smo，到时候估计会低价抢单

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回复@能硬能阮: 什么情况，具体说说//@能硬能阮:回复@山人8ub:现在刚卷到SMO。临床CRO已经四折五折了。 SMO看可以打几折。 实地调研得出的结果$泰格医药(SZ300347)$

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回复@jeansdlvvv: 这两家不是CRO企业，是SMO企业啊，东退西补嘛//@jeansdlvvv:回复@山人8ub:现在最怕的就是药明接不到海外订单，疯狂卷国内，那所有cro都得被迫价格战

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回复@农思他: SMO和CRO行业逻辑不一样，不参与药品研发，要求没那么高，主要是经验和客户关系，并且普蕊斯和诺思格长期从事SMO，在这方面经验很丰富//@农思他:回复@山人8ub:药明在行业内的名声和市场占有率是吃饭的王牌保证，一样价格，药明开出的诊断结果，比其他公司强太多了，就像你去医院肯定...

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回复@永远拉黑用友网络: 被市场错杀了//@永远拉黑用友网络:回复@山人8ub:受益个P，都跌了

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以普蕊斯为例，前十大客户涵盖默沙东、诺和诺德、百时美施贵宝、礼来、拜耳、艾伯维等知名跨国药企，这些都可能成为订单增加的潜在的点

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回复@一路通行: 那就会受影响，但是短期没看到这种苗头//@一路通行:回复@山人8ub:中国要是制裁美国药企在中国业务呢

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$药明康德(SH603259)$ 现在受影响最小的就是SMO企业了，普蕊斯和诺思格这种企业甚至可能受益，第一，SMO的国际客户业务主要是海外企业为了进入国内市场而做的临床实验，只要国外企业看重这个市场，SMO的业务就不会停。第二，药明的SMO主要由旗下的津石承担，普蕊斯和诺思格没有药明的业务。第三，...