我刚刚调整了雪球组合 $不插电2号(ZH3339228)$ 的仓位。
小马不插电
一年三倍者众，三年一倍者寡。专心挖掘企业成长性，市场先生勿扰。
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他的全部讨论
知其不可为五个字就筛掉了99%的投资者//@大道无形我有型: 其实大道炒短线也是很厉害的，不然为什么没人炒短线比我赚钱多的？全世界也没有吧？秘诀就是我知道不应该炒短线。这世界上没人不想赚快钱的，知其不可为非常重要。
![[吐血]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_23_blood.png?v=1 "[吐血]"){kind=small}
厨邦的潜力就在于他过去粗放的管理和渠道运营，没有完全释放品牌自身的价值，这部分说白了就是被产品高度同质化的海天吃掉了，现在各级动作都在慢慢跟上，真正的发力还没开始，需要一些耐心。$中炬高新(SH600872)$ $海天味业(SH603288)$
回复@慢品人间烟火色: 趋势投资和价值投资是两码事，我觉得首先应该搞明白想赚价值的钱还是赚风口的钱，据我所知赚价值的钱长期来说靠谱一些。//@慢品人间烟火色:回复@小马不插电:跌的太猛了。二级市场对消费类股票不感冒，中炬高新的风口还要等多久
回复@不明真相的韭菜馅: 经济学本就是经验学科，没办法用公式推导正确的唯一解//@不明真相的韭菜馅:回复@小马不插电:这是辜的资产负债表衰退观点。为什么不改善，不投资。理由很多，辜说一些，其他人也补充许多，任何理由最后都会反映在资产负债表上。
回复@封号斗罗很好当: 这并没有什么矛盾的地方，我知道拉肚子是因为喝自来水，只能告诫自己以后别喝自来水，但是光停止喝自来水止不住拉肚子啊//@封号斗罗很好当:回复@小马不插电:这只是表现，毕竟谁也不会为自己的错误买单，资产负债表衰退受损根本是什么造就的才是关键。。。
回复@秦流感: 关于产能我建议直接看公司公众号发布的年度数据，分产品的详细产能口径比较复杂，我也没有详细研究过，研报肯定有重复计算问题。
不过目前中炬产能利用率才70%多，暂时也没有产能瓶颈问题，新管理层经验丰富，三年发展目标也明确，账上资金也充足，国资背景也有足够地方支持，酱...
说个题外话，12-13年白酒上一个困难周期时，头部酒企管理层大多表态说，未来十年白酒主力客群将下沉，三公消费禁令后，高端白酒的快速增长很可能结束了，未来是中端白酒的天下，当时听来有理有据。
事实证明大家集体错判，后来的十年是高端白酒横扫千军利润爆发的十年。现在大家的普遍观点是（...
回复@炸毛小羊: 这个很简单，完全可以直接把这块地当安全边际不算进去，真算进去也很难算，因为土地开发也有成本和周期，最终实现的利润算不清楚的，整体出让难度也很大不好押注，所以担心就干脆不算。另外我不觉得直接拿走符合大股东利益，大股东自己又没有开发能力和意愿，利润放在上市公司平台...
回复@炸毛小羊: 宝能跟火炬还是有过几年蜜月期的，但是宝能后面自己屁股着火拿中炬补窟窿，大家就谈不拢了，而且说实话宝能任命的那帮管理层全是外行，吹的牛没一个落地的，厨邦那些年还能维持酱油老二江湖地位真的不容易，全靠品牌力撑着。公司股权价值当然是由盈利能力和分红能力体现，国资的好...
回复@炸毛小羊: 我没看出任何这种情况的可能性，为什么会有这种可能性呢？经过过去几年自导自演的诉讼案，火炬集团已经充分宣誓了主权了，真有野蛮人有想法，就会直接去拍宝能的股权了，我不认为还会有野蛮人再去挑战一次。//@炸毛小羊:回复@小马不插电:意思是后面大股东还有可能将上市公司告上法...
回复@炸毛小羊: 大股东心里想什么是研究不明白的，我觉得研究这个不如研究厨邦在华东华北的铺货和销售情况如何![[干杯]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_42_beer.png?v=1 "[干杯]"){kind=small}
//@炸毛小羊:回复@炸毛小羊:@小马不插电 如果中炬高新大股东放弃毒丸计划，为何在此时不增持呢，依然保持着如此低的持股比例，难道不怕再有所谓野蛮人么？只能说明一点，他们不怕...
回复@不明真相的群众: 方丈说出了我的心声！改开至今，农村土地流转权的确权问题，和市场机制的缺失，农民们苦之久矣！这是巨大的市场，和巨大的机遇，也是农村社会大踏步实现共同富裕的最后路障。存在的问题都是理论问题，解决的问题都是民生问题！周其仁老先生一直很关心这件事，前段时间听说也...
终于有土地的消息了，中炬最近处置手里非主营业务和资产的动作开始变快，再造一个新厨邦指日可待![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
给不清楚情况的朋友：中炬手里总共有1353亩闲置土地，这次53亩卖了三个亿，照这个价格估算土地总计值80亿，符合预期，具体可以看我之前写的中炬系列文章。 $中炬高新(SH600872)$
重视股东回报不能一刀切的要求，比如对成长期的企业来说，将资金用于研发和市场开拓，而不是大笔分红或在股价根本不便宜的时候回购，也许才是真正的重视股东回报。 $腾讯控股(00700)$ $上证指数(SH000001)$
$不插电1号(ZH3334213)$ $不插电2号(ZH3339228)$ 雪球上我搞了两个组合，一个A股一个港股，我记得5月份时候还是齐头并进的态势，这一个月过去，已经拉开小20个点差距。。。现在连我自己的悲喜，下午三点前后都不相通了![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
$腾讯控股(00700)$ $贵州茅台(SH600519)