小飞象568

回复@zhangdong1970: 这个在江中惠选没有，在京东也没货，我也想买，//@zhangdong1970:回复@Jklmnjuilkhg:古优氨糖钙片，药谷生产的，极具性价比。
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回复@听风行乎: 这个只能在业绩说明会上问公司，或者直接打电话问董秘，会更权威一些。//@听风行乎:回复@小飞象568:去年的排放有计费吗，今年还会有多少？容量电价的影响如何？

回复@大A真辣鸡: 从长期看，羚锐跟江中没法比的。在A股，怎么强调大股东的信誉和实力都不过分，羚锐要是大股东熊伟有什么问题，又处在一个法lv环境不乐观的大环境，投入少量资金在羚锐是可以的，重仓万万不敢。比如，如果万科不是深圳地铁（实力也非常大）做大股东，而是华润做大股东，万科不会逼...

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回复@一只路上的星星: 我2017年买的，前几年主要是送股和转增，股票差不多多了一倍，分红更多了，分红带来的现金非常爽，这几年就靠江中了，估计未来也指着他了，成本比较低//@一只路上的星星:回复@小飞象568:7年你定力真足啊，那成本多少啊

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回复@一只路上的星星: 毛利率超过60%,净资产收益率超过20%，全年收入和利润两位数增长，股息率超过5%，分红率70%以上，市盈率20倍左右，背靠的大股东是非常大实力的央企，属于大健康行业，未来确定性发展的行业，不受国外的所谓制裁，业务清晰、简单，等等，在我的能力圈内，我很难找到跟江中比有...

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回复@一只路上的星星: 短期投资不知道，利润两位数增长，目前市盈率20倍，价格正常，但是不错的长期投资标的，复利的威力只能通过长期投资才能显现//@一只路上的星星:回复@小飞象568:对应现在的估值算是合理吧。但感觉空间不大

江中药业2024年一季报点评

$江中药业(SH600750)$
初看江中今年一季报会感觉一般，收入降低8.7%，利润增长9.9%，有喜有忧。但如果回看2023年江中一季报会看到，去年一季报收入增长41%，利润增长31%，去年一季度基数太高了，一定会给今年一季度带来相当大的压力，要是这么理性回看的话，那今年这份一季报就非常棒了，去...

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回复@中国国家地理: 这个是A股散户投资者都要明对的大股东的游戏，好的大股东原意跟小股东共享利润，是非常好的大股东，只能凭运气才可能遇到，目前没有好的制约手段，只能寄希望不要过分。//@中国国家地理:回复@小飞象568:在减值计提和提高利润分红上，管理层和股东明显有分歧，与其因为分红不可...

我对内蒙华电2023年年报和一季报初略解读

$内蒙华电(SH600863)$
初略看了内蒙华电的2023年年报和一季报，可以说既在意料之外，也在意料之中。年报延续了前一年第三季度大幅计提资产减值的游戏，资产减值六亿，直接把预计26亿利润的预期，直接回到20亿，这种游戏对短线投资者是一种灾难，无法通过一份好的年报及时卖出了。，对长线投资...

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回复@宏图医药: 合并报表才会造成这样，销售公司是以子公司的名义运行的，如果以分公司运行，财务报表才会合并抵消，子公司不会。合并子公司报表时收入加总，成本加总，营业利润加总，算毛利率，会造成毛利下降，分公司就没有这样的问题。//@宏图医药:回复@小飞象568:收入应该合并抵消，毛利率应该...

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回复@山涧闲农: 苏盐2019年增发，进入了很大一块商业资产，销售门店喝网络进来也会造成毛利率比江盐低，销售环节的税率可能比较高、生产环节的税率可能比较低，而雪天和江盐，好像商业资产没有进上市公司。具体情况可能只能问董秘//@山涧闲农:回复@望江笑:哥是否有看我写的一篇三盐井喷的分析。htt...

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苏盐的毛利率不如江盐，应该是苏盐集团在2019年增发的时候,把销售盐的资产增发进上市公司了，凡是把销售商业部分进入上市公司的、都会造成毛利率低，比如白云山、同仁堂等，都把医药商业装进了上市公司，造成毛利率不高，进而影响净资产收益率，

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回复@宏图医药: 江中高科技园办公的地方离江中药谷还有20分钟的车程//@宏图医药:回复@小飞象568:请教：“再加上高科技园区办公地，也是非常大”——这个不在江中药谷里面？

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回复@海洋世界的力量: 看看苏盐最近半年的公告，拿盐穴去干吗了？就知道它的用处了。//@海洋世界的力量:回复@小飞象568:另外好奇，盐穴挖完了，还有啥价值？

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回复@2234猫: 盐穴价值主要是容量大，安全，建设成本是目前钢罐建设成本的三分之一。其实最大的价值我认为不是加压气体放电发电，而是作为仓库作为储油储气的价值，作为仓库的价值是更确定性价值。没有充分利用的时候，很难认识到这一点。//@2234猫:回复@小飞象568:还是要研究一下压缩空气储能的商...

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回复@折翼的零: 据我所知，银行支行的房子大部分基本上是租的，但以前很多粮食局、邮电局分支机构的办公地是自己的，那就比较值钱，//@折翼的零:回复@小飞象568:比如买交通银行很多支行都开在繁花地段那个房产值钱是吧 [斜眼]

如何发现公司的隐匿资产

很多投资人投资时喜欢参考PB（市净率）这个指标，用于判断自己买的公司贵不贵，而我会看PE（市盈率），很少看PB，原因是很多上市公司的报表体现不了真实的资产状况，很多资产就不在报表里，或者报表上看不出来真正资产价值。对投资的用处不大。
一般来说，在A股，大股东是国企的上市公司，隐匿...

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回复@红利与周期策略研究: 杨济生是江中的子公司呀。//@红利与周期策略研究:回复@小飞象568:跟江中是什么关系 [想一下]

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$苏盐井神(SH603299)$
苏盐井神的面纱，即将在4月30号揭开，目前是锁在深闺人未识。

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