小满胜十全

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回复@可敬的红利剑圣: 清盘时间不好把握，有的案例10年了还没有清盘成功，有的案例，第二天就已经重组完毕了，我的判断，没那么快的//@可敬的红利剑圣:回复@可敬的红利剑圣:如果收购感觉应该在6-8倍市盈率比较合适，上次收购市盈率在10左右，如果能被收购哪怕便宜点对于散户来说也是很划算的。

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回复@可敬的红利剑圣: 现在看不是花落谁家的问题，是好不好卖的问题，之前的并购各家都很受伤的。产业资本很难买恒大，其他行业的有可能，最大的变量还是变现时间//@可敬的红利剑圣:回复@石头兔兔王子:我猜是华润

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回复@小凯2013: 保险是最快的，保险之前是不允许破产的，所以保险公司一定是上头指定一家来进行重组，并且保证原保险所有保单支付条款不变。保险公司重组有明确的过程和步骤的，跟其他公司不一样，其他的得看好不好卖，好卖的很快就卖掉了，不好卖的可能10年都卖不出去的//@小凯2013:回复@狙击英雄...

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回复@真理6号: 圆圆本来就是私产，不是公司持有的//@真理6号:回复@提壶的令狐冲:碧桂园的作业都不会抄

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你要这么说的话，银行的有息负债高达97%

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回复@丰硕的涨幅勇者: 我只讨论一下他的核心竞争力强不强，不思考管理层想做什么，现在我感觉，与同业相比并没有突出的表现，讨论一个品牌的品牌力强不强，最好的方式就是于同行相比，竞争环境相同，扣除竞争环境因素，毛利，复购，坪效，加盟的话看品牌方和加盟者之间的利益分配（谁占有绝对的主...

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$茶百道(02555)$ 你别管，加盟还是直营，最终茶饮品牌是靠品牌吃饭的，品牌力是唯一价值，自己看看自己品牌够不够强

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再加一条就是品牌，以前是绝大多数物管公司是承接面积，是被动的，没有品牌意识，现在要求物管公司向着自主发展的道路走，外拓的竞争日趋激烈，品牌的作用和溢价有非常关键的作用，高端的产品线，和品牌的加持是走出红海保住毛利的关键

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我觉得要加一条就算是自主发展能力，承接面积晚于销售面积1-2年，而国企地产的销量下滑是晚于民营地产的，所以到现在为止，国企物管中的很多公司增速依旧很好看，在未来的市场上不具备独立发展能力（组织能力，成本控制能力，外拓网络的体系化能力）的公司在激烈的外拓竞争市场上并不具备很大价值...

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回复@宽一投资: 又不是不让退场，合同又没规定物管服务时长//@宽一投资:回复@福建云水谣:货币会持续贬值，但是物业费是不会涨的，从长远看物业公司会越来越亏

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老黄历了

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$茶百道(02555)$ 没见过这么完美的做空标的，你凭啥值5个奈雪啊，凭啥啊

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$茶百道(02555)$ 你市值6个奈雪，今天跌完了还剩4.5个奈雪？？？？？？？

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关键是现在公建大家普遍都要高，谁说我只外拓住宅的，不要非住的，我还能高质量发展的，非住占外拓的80%，我放弃80%市场，然后谈高质量发展？？？

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市场关注的是风险，关注的是母公司的风险，现在的价格是一种风险对价，他没有估值的锚，说白了用风险估值，跌到多少都是科学的合理的，很大一部分也都是情绪的表达，而一些人非要解释成基本面的问题，对照着价格瞎解释，比如非住的比例太大，应收赚假钱等问题，三方应收最不济就是不做了，退出了，...

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总应收很多和按年递增是两码事，应收账款当年没有新增说明的是当年有一部分应收，有一部分之前的给了，给你个数据，当年的营收覆盖率是101%，滚动发展的角度讲，当年应该收的钱当年是能收到的，无论这个钱来源于预存、当期应收、或者是往年的应收款，不存在核心净利润高，实际净利润低的问题，其他...

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回复@铁杆价投: 比读书的男人好点，起码没无脑给0.15//@铁杆价投:回复@小满胜十全:他是第二个读书的男人，不过股吧需要一些这样唱空的人才行，不能全部唱多，一致唱多也太危险。

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总应收账款23年并没有增加，分项来看源于母公司的应收账款是减少的，何来核心利润高，总利润极低的说法，增值服务绝大部分来源于第三方，扣除增值服务是什么道理，就算是扣除增值服务，1.5这个价格是怎么算出来的

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回复@小满胜十全: 买一送100//@小满胜十全:回复@葛晓军:还用这么算，碧服一年的广告位收入10亿，已知分众传媒100亿营业收入，碧服的广告位毛利高于分众，分众传媒市值为1000亿，求碧服广告业务的估值？

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回复@小满胜十全: 算啥三供一业和城服啊，业主增值中拿出一项业务都够现在的市值，其他的都是送的//@小满胜十全:回复@葛晓军:还用这么算，碧服一年的广告位收入10亿，已知分众传媒100亿营业收入，碧服的广告位毛利高于分众，分众传媒市值为1000亿，求碧服广告业务的估值？