小七的夏天

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回复@斗岩: 自己想吧，和10年前相比，洋河的经营模式变了吗，产品质量变了吗，销售投入如何，为什么就不行了。//@斗岩:回复@小七的夏天:那是谁的问题？请指教。

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你真的以为丢失江苏市场是洋河自己的问题吗，想的太简单了，要吃大亏。

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回复@麓湖人家: 白酒卖的是酒质吗，酒质值几个钱。//@麓湖人家:回复@MOSS马兆:今世缘不值这个价，被高估了，它没有多少独到优势，酒品一般。这是最基本的判断。长期还是看酒的质量。

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白酒行业规模在萎缩，这几个都是给头部大哥做陪衬的

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回复@永远的鑫弟: 你想太复杂，白酒的变现能力只有约10%来自酒质，90%来自品牌力，白酒品牌力是消费场景中价值认同的基础，投资白酒去研究什么酒质，销售渠道的人根本都没搞清楚白酒是什么。//@永远的鑫弟:回复@小七的夏天:白酒的经销商模式使其产品更好的卖到更远的地方，但也使行业产生了周期性...

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存量市场就是互相伤害，口子这种搞不好过几年有披星戴帽的风险

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回复@LeFted4: 眼光要放长远，90年代的时候五粮液和汾酒大战，茅台在哪？谁能想到10几年以后茅台坐上头把交椅一坐就是20年。白酒投资就是预判品牌势能有没有发展空间，势能在上升的品牌就是有希望的。//@LeFted4:回复@小七的夏天:今世缘增速确实挺快的，但是一个省的市场就这么大，除非今世缘在省...

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今世缘不高估，洋河不低估，这就是结论。甚至洋河可能高估了。

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白酒股本质上是品牌力估值，毕竟粮食和水才几个钱，洋河目前就面临着品牌力的下降螺旋，大家不认可洋河的产品资本化价值，资本是最清醒的，洋河这么持续下去，就算10pe也不见得便宜。

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回复@荷鲁斯3000: 分仓去哪呢，同行业也就古井可以看看，其他行业怕挨打。//@荷鲁斯3000:回复@小七的夏天:我自己觉得有肉，但是不建议单吊一个，单吊一个，风险太大。

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全仓今世缘，今年还有肉吗

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这货经营一塌糊涂，再过几年再腰斩2次也不奇怪。

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这两个再不改变，短则几年必然陷入亏损。