安静Lazy

腾讯与字节跳动核心业务逻辑

我们思考腾讯的核心业务逻辑是什么，其实并不是社交，而是通讯。谈到为什么FB的两款通讯产品难以商业化，而早期的QQ可以商业化，这里面有个问题，那时QQ是PC端产品，在屏幕上会出现非满屏对话框，而且并不算一直“在线”，所以才衍生出对话框QQ秀展示和QQ会员在线红名之类需求，事实步入移动端后这...

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其实第一项是茅台的优势，黄牛其实对市场是正向作用，有点反常识。

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其实救地产短期药方有一个，那就是宣布永远不收房产税，我马上去全款再买两套，但问题就是涨起来很难控制住了。

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二级市场充满争议的时候，往往是深入研究的投资机会，比如最近港股创新药；一致性预期很多的时候，往往是交学费的时候，比如最近对$拼多多(PDD)$ 。

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$腾讯控股(00700)$ 星之破晓会比预期好很多。

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哈哈，互道SnowBoll的时刻到了。

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回复@安静Lazy: 道琼斯突破40000，腾讯突破400，泡泡突破40，终于迎来慢慢卖出时刻。//@安静Lazy:回复@安静Lazy:这行情，一点仓位都不敢卖，一卖说不定就踏空了。

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重视股价高于用户体验，情愿花钱买软文不愿买客户，有些公司的价值观出现问题。

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回复@安静Lazy: 二级市场的滞后性对我们是有利的，比如今年我买入的两个企业，一个海底捞开放加盟之后股价还跌了；一个是小米su7火了之后，股价居然没有动静，目前盈利都还挺可观。//@安静Lazy:回复@安静Lazy:总是会有人说，你们这些人算什么，难道还想教$阿里巴巴(BABA)$ 这样的巨头做企业。其实...

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$腾讯控股(00700)$ 的业绩其实不用太过关注，今年主要还是三大因素：1.港股走牛的时候，大部分主动型基金经理都曾有被700支配的恐惧，就是如果你不配置就会跑输指数。2.端游时代最后的遗产DNF上市。3.AGI爆发带来的新一轮生产力进步。今年应该有一个阶段性新高。

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总是会有人说，你们这些人算什么，难道还想教$阿里巴巴(BABA)$ 这样的巨头做企业。其实不是这样，这个帖子是2022年发的，一年多过去阿里果然自己出来承认了，二级市场有滞后性，很多只需要用普通消费者的常识去判断就好。

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周末一大堆利空，无论内外，可这是大牛市，所以估计没什么影响，如果去年发生估计要崩。

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pb这个指标其实不太重要，特别是在国内，作为交叉证据验证参考一下就好了，千万不要出现看到pb高就不敢买，看到pb低觉得可以捡漏想法。

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等到很多人来给$微博-SW(09898)$$微博(WB)$ 算账的时候，就基本可以跑路了。

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回复@安静Lazy: 这行情，一点仓位都不敢卖，一卖说不定就踏空了。//@安静Lazy:回复@安静Lazy:港股步入只卖不买阶段，转道A股掘金。

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居然还有这么大分歧，我只是好奇为什么四五块的海油没什么人讨论，现在二十块热度如此之高。

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回复@星辰大海plus: 都在10pe左右//@星辰大海plus:回复@安静Lazy:可以展开讲讲，为什么从静态来看,海油并不比美孚、壳牌和美股同类型估值便宜

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$中国海洋石油(00883)$ $中国海油(SH600938)$ 最近很多人跟风买进海油,大概十年前，因为工作原因经常跟海油的人打交道，海油的优势是后发，业务发展快，然后跟壳牌等合资，所以学到管理比较现代，历史负担也比较小。入行的时候刚好是油价的下行周期，而且时间长度和价格低的厉害，当时很多做原油ET...

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行情好的时候，分不清到底是能力还是运气，最近买的里面港交所和快手一买就飞是运气，但重庆啤酒还真是分析出来的，属于可以拿很久的公司，希望还有机会买入。

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$建设银行(SH601939)$ 银行股的业绩跟窗口指导出来的一样，精确到小数点后一位，越是这样越感觉问题不小。

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$重庆啤酒(SH600132)$ 乌苏人气还是高呀，周雨彤醉酒视频火了几个礼拜了。分红率也高，对比港股同类型估值也差不多。