奥马哈的长者

ACMR财报跟踪

1）这个季度的业绩，营收基本符合市场预期，毛利率和净利润都显著Beat市场预期。毛利率BEAT的原因主要为两个：汇率和产品结构。
2）公司SPM高温硫酸清洗设备成为除DNS之外的唯二选择，设备已获得多个客户的生产资格，并开始扩大规模生产，计划在 2024 年交付大量订单，预计占业务70%的清洗设备...

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ACMR今年的清洗和ECP设备上量比较强，全年业绩大概率远超现在的一致预期，5/8的财报展望应该蛮积极，期待看到一波raise guidance。
$ACM Research(ACMR)$

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$ACM Research(ACMR)$ 中国半导体市场不管是从供应链还是需求来看，都具备巨大的潜力，在一HBM难求的情况下，SK海力士绝对不会错过这个巨大机会；SK海力士在国内扩产不仅能够增涨其自身的业绩，还能帮助培养国内的存储人才，而且国内竞争的加剧只会让国产存储厂商的实力更强（参考上海特斯拉对中国...

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$ACM Research(ACMR)$ 国内代工厂们对HBM的扩产非常激进，成熟本来就已经在加速，清洗部分ACMR都是主供，ACMR要直接看历史新高了

ACMR财报跟踪

$ACM Research(ACMR)$
这次财报确认了几个关键信息
1）国内扩产节奏23-25年将一年比一年高；
2）24年炉管设备上量、25年PECVD和涂胶显影上量；
3）ACMR将和新加坡美光有业务往来；
4）2024年将往Intel发两台设备，分别为镀铜和清洗；
新增了几个信息
1）Intel新加坡...

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巴克莱（Barclays）分析师研究显示，根据当地制造商的现行计划，中国大陆芯片生产能力将在5~7年内翻逾一倍，大大超出市场预期。巴克莱对48家拥有厂房的中国大陆芯片商进行分析后指出，大约60%的额外产能可能会在未来3年内增加。
$ACM Research(ACMR)$

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$ACM Research(ACMR)$ ACMR仅用7.5%的盛美上海股权换取6.25亿美元定增，稍微计算下就能算出来，$6.25亿定增落地后市值直接可以提升28%+，而且资产结构也优化了

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$阿斯麦(ASML)$ 四季度订单大超预期，主要因为国内外存储厂提早下单，今年国内无论逻辑或者存储的招标整体都将持续稳定的增长。$ACM Research(ACMR)$

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回复@RavenWu: 不是嘉合，这家新进存储厂是hw和gzw合作，很快会有大动作出现//@RavenWu:回复@奥马哈的长者:深圳公司是嘉合劲威吗，大佬？

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回复@午后阳光26: 百度一下：日本半导体之父//@午后阳光26:回复@奥马哈的长者:这人是谁啊

ACMR将跟随半导体周期启动，海内外客户有新进展！

$ACM Research(ACMR)$ 今年国内客户主要看HW系、华虹半导体、国产存储双雄、比亚迪、中芯国际，还有一家深圳存储巨头即将进入国产存储前列，设备需求量巨大。这位是深圳巨头的首席战略官，大家认识这位大佬吗？
同时，ACMR即将打入新加坡$美光科技(MU)$ Fab10，海外客户再下一城！！

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回复@漫长回本路2021: 不是推测，业内了解到的//@漫长回本路2021:回复@奥马哈的长者:谢谢分享！英特尔下单的消息是推测的，还是公司发布的？我看到公司说有美国客户，但没有具体是哪个

ACMR卫星地图探秘：ACMR和英特尔“靠近”，预示订单起量

$ACM Research(ACMR)$ 在英特尔已经有清洗产品验证，英特尔已下单新清洗设备并且有可能也包括电镀设备，24年4-5月份就会给英特尔正式发新机订单，ACMR在到货就会确认收入。
在国外，半导体企业的验证严格度远比国内高，更不用说英特尔这种头部玩家；但作为一家研发中心在上海的企业，ACMR成功...