大梦我先醒

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回复@可乐行者: 恩，这个观点和我不谋而同，这也是我观察敏实的最大部分原因//@可乐行者:回复@大梦我先醒:你的观点和主流有悖，要不然特斯拉就不会给这么高的估值了，大方向只要是对的，中间有些波动不必那么在意，电动车对于气候和环境的好处很多。

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回复@可乐行者: 时事不讨论，但是就目前而言，电动车销售放缓似乎已成定局了！不知道对业绩影响是多少！新建的产能是否会有大幅折旧的风险//@可乐行者:回复@大梦我先醒:这是阴谋，法国一方面怂恿欧盟给中国电动车加税，一方面大量的上电动车产能，想在欧洲实现对德国汽车的弯道超车，只有德国有点...

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回复@chaselongterm: 欧美的电动车趋势放缓，重回燃油车大本营，这一块趋势对敏实的影响如何呢？//@chaselongterm:回复@大梦我先醒:敏实的周期已经结束了，现在进入新产品，海外产能的新周期，报表很明显能看出来。

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$敏实集团(00425)$ $建滔集团(00148)$ 这两个对比的话，哪个更好？ 感觉建滔可能更加的合适，虽然近期的产品不是需求驱动，是补库存以及铜价的涨逻辑驱动，但是敏实的周期似乎还没有结束，价格战愈演愈烈！

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Mark: 生物医药法案只是一个由头，对整个创新药来说，就是药物做出来，药物卖出去，整个创新药屡创新低的情况下，一枝独秀，肯定是需要二次平衡的

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$再鼎医药(09688)$ 其实我最担心再鼎的是，同板块的百济金斯瑞药明等等都是回到新低或者创新低了，但是再鼎最低点还是涨幅3层的，要么是再鼎医药很优秀，要么是其他的太拉跨，需要再次平衡起跑线！

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回复@信仰被击破: 回购和增持的话，药明的现金流确实充裕很多，这方面买小金的其实也不会说真要他分红和增持，股东大会换美国开，我也能理解为了后续的游说便利！ 但是股价的走势确实单边下跌，同板块的又跌有涨，它是小涨大跌，不管怎么样，市场永远是对的，既然现在市场这样定价金斯瑞，那么作为...

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Mark: 换股的原因还有昨天的凯莱英报告，二季度的业务还是不错的，那么药明生物的弹性会更加的大，传奇的正式放量在4季度，而且低估层度的话，药明生物不输于金斯瑞，相当层面更加的低估！（长期来看)，今天换股，不是说我看空金斯瑞，而且现在的药明生物更加有性价比，因为李哥开始回购了，而且大...

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$金斯瑞生物科技(01548)$ 这个股全清掉了，总感觉不对劲，走势太过于。。。。，卖的份额全部转给了$药明生物(02269)$ ，对可量化的利润部分再次精细化，医药股再一次集中仓位！只有再鼎医药和药明生物了，可以了，一个创新药，一个CXO

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回复@黑天鹅稳稳的幸福: 你比我牛，我翻一番就走了，大约22的位置，我就跑了！5万股，成本11.28一共！//@黑天鹅稳稳的幸福:回复@大梦我先醒:不翻两番不卖，持股4万股。

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$药明生物(02269)$ 符合认知的一笔投资，拿住不放，明年年底来看下这笔投资的收益，期间结合生物法案的柔和执行，降息潮的主动收益，CXO的强势复苏，中美关系的缓和，积极因素不断累积，利空却是愈发乏力！

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回复@淘金者之父: 那你这波亏炸了，有点难受！//@淘金者之父:回复@大梦我先醒:我美置前几天刚换龙湖，低位博弹性，高位切回来，哪知道踏空了

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回复@淘金者之父: 也不亏，参考今天的美的！//@淘金者之父:回复@大梦我先醒:也有私有化可能，老板出的起这个钱

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回复@Peyter: 每个人坚信自己的认知！不要想着买在最低点，也不要想着最高点出！//@Peyter:回复@大梦我先醒:回头你去看看思摩尔的走势，看看政策的伤害，就知道什么叫绝望了。为时太早进场了

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回复@背靠背3: 买的是竞争力！我相信阿里可以突破PDD//@背靠背3:回复@大梦我先醒:存量还没啥股票？

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$阿里巴巴-SW(09988)$ 加5%仓位，你只管跌，我只管低吸！

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$福寿园(01448)$ 再加3%的仓位，慢慢来，土地生产资料总是有限的！

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回复@TLTB: 投资第一条，永远不要满仓一只票，可以赢无数次，只要输一次！！//@TLTB:回复@大梦我先醒:梭哈吧！用钱投票更有信服力

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$金斯瑞生物科技(01548)$ 看了大宝兄的长期分析，早上分批再加3%仓位，这种捡金子的机会不多了，看好的人是金子，不看好的避之不及！

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时间是抹平这类突发事件最好的催化剂！耐心等待！