回复@中华伟: 如果把美军从日本撤走，你会发现美日之间，价值观，意识形态，还有所谓文明形态，差异比中日之间，大的多。//@中华伟:回复@时光投资-Edward:到加拿大才明白，有一种东西超越了国家利益，超越了个人利益，超越了一切，那就是意识形态的对抗，或者用高级的词汇，文明的对抗超越了一切。...
大Li出奇迹
稀缺是美德。规律＞规定。
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他的全部讨论
回复@中华伟: 看是在本地生产，还是异地生产。雇佣的是本国人，还是纯进口。 打起仗来，本地工厂和工人，你可以直接接管征用。//@中华伟:回复@大Li出奇迹:美国和加拿大之间有没有汽车关税保护？美国和日本有没有关税保护？美国和韩国有没有关税保护？ 搞到最后，是意识形态的对抗
回复@时光投资-Edward: 汽车算半个军工产业，汽车的产业链，战时作用非常大，所以各个地区强国，都会扶持国内汽车产业，做一点贸易保护。//@时光投资-Edward:回复@中华伟:不仅仅是发达国家封杀汽车，就连土耳其这样的国家，都提高我国汽车关税了。为什么汽车的贸易保护会如此地猖狂呢？
是的，虽然经典价投提倡只看公司，少关注宏观，少关注市场风向。 但市场整体水位，对投资业绩，是有直接影响的。 一个弱势市场，如果有长期稳定投资资金进入，带来市场水位变化，是一个挺重要的见底信号。 这些资金青睐的标的，也相应的更有表现机会。
回复@金球越滚越大: 某年龄段人群是一直存在，按照你这个逻辑，就不应该有医院产科关闭，也不应该有幼儿园招生难，更不应该有老龄化了。
人群存在，人数数量是会变化的。
再说回线下乐园，还有类迪士尼的IP孵化，八字刚有一撇的事，你怎么给他估值呢？
这几年一二级市场最大的变化，就...
看不懂泡泡玛特，总觉得非必选消费，可持续性持疑。 开盲盒是某个年龄段才有的需求，随着年岁渐长，开盲盒的冲动会逐渐降低。 某种程度，他也算个周期股。
本公司尤善炒股，哈哈哈
回复@闲者徐盈: 讲的真好啊。
“任何可以带投机需求的趋势，只要运行时间足够常，5年起步甚至十年以上的趋势，必然带有大量的投机需求。”
所以在市场上呆的足够久还是有好处，好多事情亲身经历过，才印象足够深刻。//@闲者徐盈:回复@闲者徐盈:[已修改]2011-2014年时的...
长江电力这种水电股，也是这个逻辑。 其实地产也是这种逻辑，不过地产的杠杆和周转搞得太过了，对抗周期的能力大大弱化，遇到美元加息周期，抗不过去。 $万科A(SZ000002)$ $融创中国(01918)$ $长江电力(SH600900)$
好的生意，负债端受益于通胀，资产端也受益于通胀。
对美团来说，就是如此，前期树立品牌，以及获客付出的成本，在未来的通胀面前，逐渐不值一提。
后期收入却紧随通胀增长，只要老百姓通过美团点外卖，美团的交易额和take rate就会同通胀一起增长。
从五年十年的角度看，美团的收入和...
这个出租回报率真的可以，当然楼主凤变冰的本领也不差。 北京的老破小租售比做不到这么高，国贸周边很多200万的老房子，装修好了，也就租个四五千左右，做到2%的回报率就很好了。
这两天问了下熟悉的中介，北京现在还是低价二手房成交为主，以价换量的阶段。 低价二手房消失的时候，大众才会逐渐感受到房价回暖一点。
人从熟悉的环境中，去到文化上完全陌生的地方，有助于我们认识自己，认识世界。 出去转转，就感觉没有那么多理所应当，很多我们习以为常的东西，其实挺珍贵的。
回复@顾中正: 地产我确实拿不准，去年借政策转向小仓位做了一波，不过更多是利用情绪做了一下超短线，不敢长拿。结果三天涨了将近70个点，纯粹狗屎运，赶紧跑路了。
只能说从财政角度看，政府还是需要地产行业，但具体到企业，我是有点搞不懂，最近在研究新城控股，不过感觉不确定性还是挺大的...
![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
4月份的判断，还挺准。各种政策，陆续落地。给自己点个赞。
库存压力大的城市，直接15%首付，降贷款利率。京沪深这种库存健康的，首套也2成了。
专项的收储也开启了，国家层面给予资金支持。一期3000亿的保障房再贷款出来了。
针对房企的债券融资，贷款融资，最近也有不少，万科，新城...
$融创服务(01516)$ 这个阶段，地产政策带来的效果，还没有显现，市场需要逐步感受政策的力度。
物业股短期也没有形成反转的势能，融服基本就在5pe到10pe之间，来回震荡。
守着底仓，合理的做一点波段，慢慢攒持股数就可以了。
不用心急，地产和物业股，想走出反转，可能还需要一至两年...