复利奇迹LG

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最近正在做一个20个靓仔股票的估值模型，做完之后整个投资后面可能会上一个台阶。稳定性和成熟度都会进一步提升。～mark 一下

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过程是曲折的，结局是伟大的。

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至少关于恒大的判断看来是对的，单一事件+贷款放松，房地产产业链会迎来比较好的情绪修复。再说一个自己的体会，房地产+金融这种发展模式一旦开启，是没有办法停下来的，这也是周小川说房贷是第三次分配的重要方式，潜台词也是表达了对于房地产发展模式不可停止的认可。在早期他是拉动经济的绝好力...

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预期房地产下行导致系统性风险的论断可以结束了。

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猪肉股起来了啊。猪肉股是在我投资框架内的标的。但是对于公司为啥成本领先同行优势这么大，以及公司的现金流情况仍然不太确定。。。

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回复@小熊投资: a)周期成长行业里面，周期的扰动是比较有意思的地方，也是投资者可以利用的地方。今年显然是周期下行的一年，成本压力今年相对比较大，但是长期来看沥青，燃料成本的价格中枢下行的可能性更大；地产行业收缩也需要细致来看，短期是利空的，但是不宜过于悲观，总量的供给变化不会太...

雨虹基本法

有朋友问我关于雨虹基本法的内容，我贴在下面。

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回复@麒儒: 今年过300亿是大概率事件，不是地产危机的话，增速应该超50%。//@麒儒:回复@xxxol3:你确定今年能增长超过130%?
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回复@麒儒: 不光防水，其他品类增速远远快于防水。防水2025市占率30%吧。//@麒儒:回复@西部赌侠:5年后1000亿的营收?那相当于45%的市占率了。雨虹虽然扩张速度很快。但是1000亿的营收还是比较困难的。

雨虹高管见面会的几点感想

$东方雨虹(SZ002271)$
昨天参加了雨虹高管一年一度的见面会，爆点很多，全透明交流，就说几点我映像比较深的和方便说的：
公司给人的感觉是越来越稳健。计划明年彻底解决现金流的问题，包括履约保证金，应收账款，抵押物等，决心非常大，拭目以待。雨虹C端现金流业务增速很快，民建增速60%...

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回复@价值奇点: 30%是公司这边给出的数据，以我的经验，公司对于数据这块的测算是更加专业和严谨的。另外，文中的房地产指的是新房市场，因为只有这块才是金融属性比较强的。//@价值奇点:回复@复利奇迹LG:目前防水的下游，整个房地产是占80%的份额的，包括住宅、商业地产、工业相关地产，剩下20%份...

细数消费建材和房地产行业的巨大区别

$东方雨虹(SZ002271)$ $中国联塑(02128)$ $坚朗五金(SZ002791)$
一说到消费建材，很容易联想到地产（文中地产特指新房市场），并且觉得关联性很强，但事实上两者区别巨大：
a）使用场景不同。譬如消费建材里面的涂料和防水的使用不限于地产，涂料在工业领域的用量是超过建筑的，防水在房...

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恒大事件对情绪影响暂告一段落。雨虹昨天是不是最低点不知道，但肯定是很便宜的价格。1000亿以下的雨虹要珍惜。未来是星辰大海

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1000亿都不到的雨虹肯定是便宜的。大危机是不可能有的，恒大仍然定性为单次事件。房地产需求确实受点影响，但是多维度的业务拓展雨虹仍然能够维持比较高的增速，后面还是用业绩来说话。

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港股这稀里哗啦的，恒大事件冲击不小啊。好东西是越来越便宜了。