卤卤vc

懂得不多，水平不高，经常赔钱，主要是用来记录想法，很少回复评论，谢谢。

未经证实的消息，只有这个是重大意义，订阅或者robotaxi都不是真的milestone$特斯拉(TSLA)$

1．宏观是交通灯，基本面是方向盘
这一周的交易再次强化了认知：
第一阶段，去年10月鲍总出来说不加息，并可能降息，市场非常积极的演绎到今年3月中—一年内降息6次，这一阶段AI叙事继续拉升，风险资产代表BTC泡沫般疯涨；
第二阶段，3月后通胀数据让降息预期下降到年内1次-2次；AI主...

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听了一个候晓迪的访谈，有点理解图森未来为什么会失败了$特斯拉(TSLA)$

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能不能用一句话总结这个事情？我以前觉得这种思考方式很有道理，有极简的美；最近发现这好像不对；因为很多事情并不能一句话解释清楚；
能不能一句话总结相对论？能，E=mc²，但是没有卵用，即便对于科学家来说也需要推导过程；
所以我很欣赏一位朋友的提问方式：你是怎么思考这个过程的呢...

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回复@牛和智: 交女朋友也适用//@牛和智:回复@卤卤vc:我感觉你说的不止是钓鱼

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回复@牛意思Lewis: 哈哈哈//@牛意思Lewis:回复@卤卤vc:[已修改]人声鼎沸，大鱼的机会渺茫 [木鱼]

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闲时去莫干山钓鱼，有几个心得：
1、去有鱼的地方钓，没鱼什么技巧都没用；会找鱼，知道几点有口，会观察结构，更高阶一点知道在什么样的水域寻找什么样的鱼；
2、工具，不同鱼不同钓组，我觉得这个相对简单，有前人经验可用；
3、靠近村庄、有鸭子、有狗，基本没鱼；总之人少鱼多，鱼...

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回复@牛和智: 哈哈哈//@牛和智:回复@7X24快讯:一直不太理解投行这种上调 2% 目标价的行为。在估值误差面前，这 2% 的目标价调整等于在说自己胡说八道，你们别当真

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今天受到一点启发，首先我觉得没必要再去研究新能源车了，当需要跟踪高频数据，研究新车型是不是能多卖少亏时，这些动作都属于屎上雕花，没有超额收益。其次，要找新的东西，形成超额认知，+++$特斯拉(TSLA)$ $理想汽车(LI)$

怎么看FSDV12？

特斯拉调FSD调到99，首先影响的是中国市场，硬件预埋软件收费这个事很难跑通了，长期逻辑受损很严重；北京车展第一天有媒体老师帮我代问了某个新势力的老板这个问题：特斯拉99，从卖硬件到卖软件这个逻辑还成立吗？那位BOSS是说你的问题很好，但是我们现在还不能回答你；这件事对我的触动，以及北...

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看完北京车展，我有一种强烈的幻灭感，这个市场已经不需要超额认知，卖方卷高频数据，买方拿皮尺测量Roi，赚不到大钱了。$理想汽车(LI)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $小米集团-W(01810)$

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回复@kiki266: 很赞同，所以您觉得拐点的指标是什么？//@kiki266:回复@卤卤vc:我看了下各个社区的反馈，V12虽然在很多场景会有令人惊艳的表现但还不够稳定，有些场景甚至比V11更差，但普遍反馈更加人性化，可能技术背景的更加看好V12这条技术路线，认为目前的表现说明端到端这条路是正确的，而投资...

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我不知道哪里出了问题，试驾过v12的同学（投资）说，可能没那么好，不太能反映在收入上。另一拨同学（技术）说，有点屌炸。所以，这里有一个落差，我没有想太清楚落差的原因和影响会是什么$特斯拉(TSLA)$

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各位亲爱的朋友，我的精力已经转至AI/自动驾驶/某不可描述资产的研究，单纯的汽车及零配件今年会略掉，谢谢。$特斯拉(TSLA)$

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回复@十里坡阿木: what？//@十里坡阿木:回复@卤卤vc:感觉像是在宣判OpenAI xAI等追求AGI企业的死刑

警惕自动驾驶泡沫破裂

先说几个大背景，再做解释；
1、电动化渗透率40%；
2、V12另起炉灶，之前全部被推翻；
3、新势力技术平权，PK工程＞PK技术
4、Tesla外，蔚小理华等等，处于同一个技术栈；
以上四点说明了几个核心问题，
第一，电动化渗透到70%基本就不再快速增长，原因也比较简单，边远寒...

小米造车怎么看

小米从预热汽车开始，至高点大概拉了1000亿港币，这部分就是小米车的价值；消费电子要单算账；
今天我想聊三个问题吧。
第一个，时间上看晚不晚？
我觉得还可以，太早了反倒不是小米的风格，渗透率1-40%这段是通过屠杀式的竞争形成的，从游侠到自游家，不知道死了多少；目前这个阶段的...

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软件给车企赋能，这事本该百度干，怎么就让华为给做成了呢$百度(BIDU)$ $特斯拉(TSLA)$

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最近华为给我的震动很大，试着粗浅的梳理一下：
华为是一个加速器，把L2++的工程进度又推进一步，事实上所有基于L2++的方案都已经到顶了；明年也许华为做的更好，小鹏也可以，再给一段时间，头部或者胸部的企业都能达到。做出这样的判断，一方面是技术框架的原因，上限在这里，越接近L3的越慢...

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交付不会改变我的看法，Cybertruck是个失败的项目$特斯拉(TSLA)$

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