#雪球时光相册# 都4年啦
十里坡阿木
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他的全部讨论
发布后一个多小时破万，第一天周六增加两千。下次孙少军还是和华为多对对剧本完善一下，把逻辑做的像样点，要不就成了行业里的笑话![[狗头]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_80_doge.png?v=1 "[狗头]"){kind=small}
$赛力斯(SH601127)$
李想的股票方法论
$理想汽车-W(02015)$
理想目前股价和估值，市场基本price in了以下几种假设：销量增长乏力或几乎不增长、毛利下降、整个纯电产品系列失败。
1. 理想、特斯拉的降价显示出智能电动车行业目前糟糕的竞争格局，商业模式与传统汽车行业类似，没有原来盼望中的科技行业属性。阿段还是老辣，在商业模式这块还是看的比较准。
2. 理想目前16倍左右的市盈率仍然被低估了，怎么说也应该比比亚迪高才对。理想每年仍然在创造巨额的自由现金流，仍...
这车子但凡放在其他任何一家车企，都卖不出四位数。24年还用400v，两驱，没有hud，没有城区noa，没有cdc，没有二排电动调节和方向盘电动调节，没有按摩，糟糕的nvh，没有自建充电站……真就是主打卖给刚毕业不懂车的年轻粉丝。不得不服雷总
关于MEGA的几点看法
1. MEGA的定位是富豪阶层
从理想的宣传片可以看到，MEGA的典型场景：别墅+多孩。结合接近60w的落地价格，可以知道MEGA的定位是富豪阶层。家里一般有多辆豪车。这个价格对他们来说并不高，某种程度来说甚至性价比领先。
MEGA的典型用户形象：金融精英、科技大咖、企...
1. 李想公开信的受众是内部员工
我认为李想此次内部公开信，更多是面向内部员工，尤其是零售一线。孙少军直播间几个人都觉得是李想向投资者的表态，我觉得是不了解李想。
3月发布会以来，理想员工士气急剧受挫，内部节奏出现混乱，零售一线一方面面对水军的谩骂，一方面面对销量高压考核，...
年底前李想会因为MEGA封神。
就像L系列用增程和冰箱彩电大沙发一举确立家庭用车心智（期间用理想one教育市场花了半年到一年时间），MEGA也会最终成为理想的纯电符号，最终各家也会默默模仿，因为：MEGA的外型就是纯电车空间、续航、nvh等综合起来的最优解。
理想抓住了机会，让这种高铁子...
理想MEGA正在快速在投资大佬、上市公司老板中破圈，明星估计也快了![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
尹正：我好喜欢这个车哦（恋恋不舍地回头看）
黄晓明：你要不先过来一下
$理想汽车-W(02015)$ $理想汽车(LI)$
理想的增程L系列，从产品功能层面，把六座、主副驾屏幕和后排屏、冰箱等功能提升至30万元以上车型的标配，并把增程技术路线从曾经被各大车企嘲笑变为主流的技术选择。这意味着，理想是在to c行业中非常罕见地具备了产品功能定义和技术路线定义的公司。
现在理想推出的MEGA，在以上基础上，重新...
私募大佬韩广斌已经入手理想MEGA，心动公司老板黄一孟也购买了，周鸿祎也在考虑入手。MEGA正在成为上市公司老板、投资界精英等社会精英人士的象征。
理想MEGA ，引领下一个时代的设计。
$理想汽车-W(02015)$
欲戴皇冠，必承其重。理想的错误就是，在一众大佬还在厮杀的时候，靠自己奋斗了出来，让别人既丢了面子，也失了里子，不黑你怎么办呢？怎么能眼睁睁看你走向老大的位子呢？
伟大的企业，历经的磨难会铸就一个更强大的自己。$理想汽车-W(02015)$
目前理想与投资机构存在预期差的地方：
1. 不相信2024年80万辆销量。普遍预测在60-70万辆之间。
2. 不相信理想的利润率。机构预测利润率不超过10%。
3. 不相信理想的AI愿景。财报会上竟然没有一家机构提问智驾之外的AI相关问题。
个人的预测：相信理想80万辆销量；营收2500亿（车...
关于理想的商业模式和估值。
理想应该是国内第一家公开提出发展愿景是成为人工智能企业的车企，和特斯拉的目标一致。科技型企业的估值一般比较高，成长期多为40pe以上。近期资本市场给车企的股价定价大幅下跌，特斯拉和理想年初以来跌了20%多，蔚来小鹏跌了30%多。
从商业模式、业绩、想象...