十年为锚

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《个人投资记录》
一、第1次打孔（2018-2020）白酒、调味品、中药
1、三年又三年；
二、第2次打孔（2021-至今）万东医疗
1、管中窥豹、以点破面——以CT板块为例说说万东医疗的变化
1.1、...

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//@jiancai:资产和债务中间，隔着一个东西，叫做“现金”，资产变成现金，才能拿去还债，在一个收缩的金融环境，资产变成现金，要大幅贬值，而且只有最好的资产能卖出去，那债务不等你，到期了就得还，一但形成错配，就硬着陆了。

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回复@缅北2023: 信息可能有些偏差。
1.据了解，以旧换新只是名义，并非必须有旧设备，才能更新，直接买新的也没问题。同时，旧设备也并非必须报废。所以并非只有高端医院有这个需求。
2. 5月29日国家卫健委的指导文件中，强调了基本医疗是重点。此后广东、安徽、广西等省份公布的计划，基...

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回复@卢贝贝2023: 经济差，依赖财政刺激。财政的发力方向不再是旧基建，而是有效投资，如医疗。万东这种吃财政饭的，虽然面临低价竞标，至少有饭吃，是刺激的方向。$万东医疗(SH600055)$//@卢贝贝2023:回复@十年为锚:紧密型医共体各地已可行性报告出台，东风来了

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这是中央研究院成立十周年的报道。中央研究院根据集团战略和集团的需求度布局研发投入，目前分为四个方向：智能 家居（家电相关）、医疗（CT、核磁、超声和核心部件四个方向，全部是万东相关，没有瑞士格、美 的生物这些小赛道）、机器人（库卡）、能源（储能、新能源汽车零部件）。$万东医疗(SH60...

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回复@十年为锚: 海尔三个上市子公司，海尔生物盈康生命上海莱士都是医疗健康相关，医疗对于美的重要性可想而知$万东医疗(SH600055)$//@十年为锚:回复@方哲平:医疗是美的重大战略，岂是浅尝辄止。干不好换人，谢宇峰就是样例，但是医疗战略是不会轻易改变的。$万东医疗(SH600055)$

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医疗是美的重大战略，岂是浅尝辄止。干不好换人，谢宇峰就是样例，但是医疗战略是不会轻易改变的。$万东医疗(SH600055)$

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回复@天外非仙: 联影把最容易吃的甘蔗吃完了，万东才刚刚开始吃。//@天外非仙:回复@浪子无萍:肯定不严谨，如果严谨那就是投资而不是风险投机了。
我也不认为联影会跌到500亿，至少中短期不可能，所以联影跌到500亿本身就是不严谨的假设，既然前提假设都不严谨，在此基础上做的任何推测都是不严...

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投资最重要的是选方向、选行业。再好的生意模式，如果消费人群不断萎缩，也要远离。未来人口形势下，国内消费行业会长期承压，即便是白酒这种顶级生意也不会太好，当然也不会太差，顶级白酒长期高位震荡多年是有可能的，甚至在通胀的推动下长期缓慢向上。但是寄希望于想过去一样大幅上涨不太可能。...

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投资私营企业，大股东道德水平、公司治理水平应该放在第一位。

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回复@十年为锚: $万东医疗(SH600055)$ 转发//@十年为锚:回复@深圳板柱1979:兄弟，尊重的你选择。不过下半年医疗设备更新政策估计快落地了，何不再等等？

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CT数量不错

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一直很纳闷，鼓励生育的强力政策为啥迟迟不出？？？砸钱是有用的。

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芒格：想要说服对方，要从对方的利益考虑

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回复@十年为锚: 除了新城控股这类价值回归，明确表示，不看好绝大多数地产股，这次因为限购放开很多地产股内房股被炒作，大概率一地鸡毛。万科能不能活下来都两说，其他地产股最终躲不过破产股东清零的命运。$新城控股(SH601155)$ //@十年为锚:回复@十年为锚:最近跟朋友交流新城。投资新城，不是看...

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回复@十年为锚: 最近跟朋友交流新城。投资新城，不是看好地产行业，更不是看好限购放开，也不看好大多数商业地产企业。仅仅是看好新城个股价值回归，股价严重错杀：1.死不了，23年年报资产负债表触底，24年一季报开始改善，商场投入进去尾声，这几年减值计提200亿，资产质量实在。2.价值回归。130...

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【10-15年窗口期】国内优势产业（汽车产业链、家电、造船、工程机械、医药器械、半导体等代表的高端制造业）、走出去、出海趋势明显。虽然长期人口悲观，未来15年每年依然有超过1000万大学毕业生，叠加长期积累的优势，趋势不可阻挡。15年后，国内人口衰退问题逐步显现，国外竞争对手（印度、美国...

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智能车时代，车企自己的车险，对传统车险有巨大影响，值得注意

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回复@会写代码更会投资: 哈哈，洋河再差，也超过大多数股票，这兄弟不算惨 $洋河股份(SZ002304)$//@会写代码更会投资:回复@头铁精神:你还在洋河啊？这几年输得真惨 查看图片

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$洋河股份(SZ002304)$ $山西汾酒(SH600809)$ $泸州老窖(SZ000568)$ 翻翻旧帖子。如果饮酒，特别是参与常务宴请，或者对白酒渠道市场有所观察，是能够对洋河有所预判的。洋河很努力，但是天赋一般，容易被模仿，先发优势无法长期保持，千亿市值已经是这个模式的天花板，天赋至此。今世缘、古井、迎...

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$新城发展(01030)$ 小仓位持有的新城一步步从地产债务危机中走出来，预计逐步价值回归。依然长期不看好地产行业和绝大多数房企，仅仅对新城的资产负债表有信心，长期价值严重低估。22年以来，市场就判断新城属于较早暴雷的房企。眼看着jindi、wanke都快不行了，新城的秘诀是什么呢？