今天偶然看到一组瑞士手表的出口数据,21.5亿瑞士法郎,约合170亿人民币。与此同时我国四月光伏产品出口31.3亿美元,约合210亿人民币。不由感慨,我们耗了多少资源,用了多少水电气才产出和瑞士做表一个数量级的价值!然而这些表少说也有100亿的净利润,这还是在员工人均几十万工资的情况下。毁灭...
1.光伏微笑曲线。也就是行业利润会主要在硅料和组件端,特别是组件。核心理由是贴近客户,有一定粘性和...
今天偶然看到一组瑞士手表的出口数据,21.5亿瑞士法郎,约合170亿人民币。与此同时我国四月光伏产品出口31.3亿美元,约合210亿人民币。不由感慨,我们耗了多少资源,用了多少水电气才产出和瑞士做表一个数量级的价值!然而这些表少说也有100亿的净利润,这还是在员工人均几十万工资的情况下。毁灭...
$理想汽车(LI)$ $赛力斯(SH601127)$ $比亚迪(SZ002594)$ 基本上每天都会关注一下新车的销售情况,结合最近一年的,每个月的销售数据和我对全国车市的观察,我对未来的展望还是比较悲观的。一是新能源的渗透率基本到了瓶颈了,二是汽车总销量也难以提升。为什么这么说呢,现在一线城市基本已经到了7...
根据现在的大环境发展趋势,逐渐脱钩已是不可避免,在这种情况下,车企能做的确实不多。汽车不像是电池,可以利用技术优势去海外建厂,虽然成本会大幅提高,但相比对手还是有优势,例如最典型的宁德。但是车企就很难了,我们的车企能把价格压到这么低主要归功于低劳动成本,高劳动产出,可以压榨上...
$宁德时代(SZ300750)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ $比亚迪(SZ002594)$ 这个所谓的限制产能的政策其实没啥意思。头部的宁德比亚迪 二线的亿纬锂能 中航 国宣 二线半的蜂巢 远景 欣旺达 浮能科技 光是这些的产能就远远用不了,你现在想要淘汰的那些更靠后的企业,事实上也没啥意义了,本来那些企业也没订...
回复@狩猎者1942: 宁德三季报怎么危险信号了?谢谢//@狩猎者1942:回复@狩猎者1942:声明一点,我认为$宁德时代(SZ300750)$ 、$爱美客(SZ300896)$ 估值高,一方面在于我认为这两个公司三季度业绩增速(尤其是营收)都出现了非常危险的拐点信号,而且缺乏令人信服的解释(比如说可以解释为短期的季节...
回复@狩猎者1942: 那这个机构不是傻就是坏//@狩猎者1942:$宁德时代(SZ300750)$按一些机构的预期,明年可能跟2023年持平,甚至不排除业绩下滑。所以目前估值还是 太贵了,任何回购、增持都阻挡不了下跌的。
激励个屁!纯属中饱私囊!有什么对手挖你员工需要你激励他们?行业都发展到什么阶段了?你能激励出个什么?
这根本不矛盾啊 又不是说非得走高倍率 高容量的4680也很实用啊
根本不至于 首先车的需求是多元化的 在就是华为也就电子方面有优势 关于车本质的一些东西还是老牌劲旅积淀深
你体会到的是通胀不是复利
999没利润的 其实这两家估计心里也明白 等别家产能技术上来又是价格战。所以给不了多少估值。除非去做toC市场,例如现在的LeMyth
放不放量不是金箔和天一说的算的
想啥呢?人家海外缺你这个?
因为缺少高品质石英坩埚,所以硅片行业产生了结构性紧缺,利好中环隆基硅片大厂的逻辑其实没那么硬,很多人忽视了一个长期利空,那就是一体化,大的几个一体化玩家也都在一定程度上锁定了海外石英砂原料,所以这种紧缺真不一定能给硅片厂产生多么大的业绩弹性。有点像去年缺电池一样,通威也难说赚...