匠心坏孩子

讨论

今天偶然看到一组瑞士手表的出口数据，21.5亿瑞士法郎，约合170亿人民币。与此同时我国四月光伏产品出口31.3亿美元，约合210亿人民币。不由感慨，我们耗了多少资源，用了多少水电气才产出和瑞士做表一个数量级的价值！然而这些表少说也有100亿的净利润，这还是在员工人均几十万工资的情况下。毁灭...

讨论

$理想汽车(LI)$ $赛力斯(SH601127)$ $比亚迪(SZ002594)$ 基本上每天都会关注一下新车的销售情况，结合最近一年的，每个月的销售数据和我对全国车市的观察，我对未来的展望还是比较悲观的。一是新能源的渗透率基本到了瓶颈了，二是汽车总销量也难以提升。为什么这么说呢，现在一线城市基本已经到了7...

讨论

根据现在的大环境发展趋势，逐渐脱钩已是不可避免，在这种情况下，车企能做的确实不多。汽车不像是电池，可以利用技术优势去海外建厂，虽然成本会大幅提高，但相比对手还是有优势，例如最典型的宁德。但是车企就很难了，我们的车企能把价格压到这么低主要归功于低劳动成本，高劳动产出，可以压榨上...

讨论

$宁德时代(SZ300750)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ $比亚迪(SZ002594)$ 这个所谓的限制产能的政策其实没啥意思。头部的宁德比亚迪 二线的亿纬锂能 中航 国宣 二线半的蜂巢 远景 欣旺达 浮能科技 光是这些的产能就远远用不了，你现在想要淘汰的那些更靠后的企业，事实上也没啥意义了，本来那些企业也没订...

讨论

回复@狩猎者1942: 可能对“断崖”的理解不太一样//@狩猎者1942:回复@匠心坏孩子:营收增速和净利润增速都出现断崖式下跌。。。

讨论

回复@狩猎者1942: 宁德三季报怎么危险信号了？谢谢//@狩猎者1942:回复@狩猎者1942:声明一点，我认为$宁德时代(SZ300750)$ 、$爱美客(SZ300896)$ 估值高，一方面在于我认为这两个公司三季度业绩增速（尤其是营收）都出现了非常危险的拐点信号，而且缺乏令人信服的解释（比如说可以解释为短期的季节...

讨论

回复@狩猎者1942: 那这个机构不是傻就是坏//@狩猎者1942:$宁德时代(SZ300750)$按一些机构的预期，明年可能跟2023年持平，甚至不排除业绩下滑。所以目前估值还是 太贵了，任何回购、增持都阻挡不了下跌的。

讨论

激励个屁！纯属中饱私囊！有什么对手挖你员工需要你激励他们？行业都发展到什么阶段了？你能激励出个什么？

讨论

这根本不矛盾啊 又不是说非得走高倍率 高容量的4680也很实用啊

讨论

根本不至于 首先车的需求是多元化的 在就是华为也就电子方面有优势 关于车本质的一些东西还是老牌劲旅积淀深

讨论

回复@抄底中石油: PPE用的谁的电池？//@抄底中石油:回复@琪瑰珠琐:电车比亚迪和特斯拉以外就选宁德时代。明年奥迪的PPE平台也要出车了。

讨论

你体会到的是通胀不是复利

讨论

999没利润的 其实这两家估计心里也明白 等别家产能技术上来又是价格战。所以给不了多少估值。除非去做toC市场，例如现在的LeMyth

讨论

回复@木鱼的秘密: 这是一厢情愿了，除非主机厂也愿意低价给消费者选装//@木鱼的秘密:回复@匠心坏孩子:价格下来自然放量，汽车竞争激烈也会加快放量，找特色嘛

讨论

放不放量不是金箔和天一说的算的

讨论

想啥呢？人家海外缺你这个？

讨论

回复@Sigma西格玛: 这取决于国际关系 不取决于BYD能力//@Sigma西格玛:国外出口才开始上量，国内高端还没有开始。未来发展趋势明朗，利润空间很大。

讨论

因为缺少高品质石英坩埚，所以硅片行业产生了结构性紧缺，利好中环隆基硅片大厂的逻辑其实没那么硬，很多人忽视了一个长期利空，那就是一体化，大的几个一体化玩家也都在一定程度上锁定了海外石英砂原料，所以这种紧缺真不一定能给硅片厂产生多么大的业绩弹性。有点像去年缺电池一样，通威也难说赚...

讨论

经过这几个月的观察，发现两个事情不及预期，一是N型硅片的价格不及预期的便宜，虽然是薄了，但没有电池和组件端说的那么低。二是TP在大型电站采购端的溢价没有组件厂口径所说的那么高。综合来说就是TP的盈利能力现在来看起码没有宣传的那么好。$隆基绿能(SH601012)$ $TCL中环(SZ002129)$ $天合光...