先分散再集中

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回复@股市运动员: 猪难道还没有你重？//@股市运动员:回复@雪月霜:猪出厂都是115公斤吗，我感觉115斤就出厂了吧，不确定

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回复@合作的金融小星云: 你投资只看长期盈利，不看企业估值，就无脑拿五年？你这不是杠精么//@合作的金融小星云:回复@先分散再集中:你不看雪的回复吗？他回复的是牧原能长期盈利300亿以上，为什么不能一直拿五年？

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回复@合作的金融小星云: 你说一百年多好，回头在骨灰盒里看//@合作的金融小星云:[该内容已被作者删除]

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我刚刚关注了雪球组合 $fof轮动加稳健(ZH3293443)$ ，当前净值1.0145。

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回复@雪月霜: 我发现了很多顶着所谓价投名字的人，都是二极管。幼稚到可笑//@雪月霜:回复@金一木十:那就如实的说，不要在那里瞎吹牛，如果真按照你们那种估计扩张，25年他就要崩盘了，这种幅度扩张，嫌自己活的太长吗？你这是比当初正邦还夸张扩张速度，正邦是17年340万头出栏，20年才达到900多万...

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回复@价投6688: 你用终局思维考虑水泥行业没错，但不到极为惨烈的那步，没人会委身卖给海螺。水泥行业里很多是上市的国企，或者上市集团的子公司，重组兼并很简单？
看看宋志平来整合水泥行业之前，水泥企业亏了多少年，当时怎么没有地方政府主动出售水泥行业？//@价投6688:回复@亮剑的老李:“...

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回复@价投6688: 你想多了，那么大的企业，地方领导想卖就卖？多去看看历史，看看水泥行业亏损过多少年，是怎么扭亏为盈的。懒得和你们废话//@价投6688:回复@亮剑的老李:“救”的最佳方式就是“卖”，卖给海螺水泥，加入海螺水泥阵营，价格战不用打了，企业不亏损了，员工不用失业了，企业盈利增加...

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我提一个思路，按照历史经验其他水泥厂一定会发动价格战的，而这个价格不可能稳定在海螺微利或者平账，其他水泥厂巨亏的情况。只会把价格打到所有人都巨亏，反正背后都是地方 ZF，拿着商业承兑，慢慢耗。ZF 主导的供给端改革，势在必行，而这个过程相当漫长。

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//@大道无形我有型:回复@本平正: 只有当你心里有这个想法的时候，才有可能被“点醒”。//@本平正:回复@思弦君:这句话点醒我了。谢谢大道//@大道无形我有型:这是你自己的选择，没人能帮到你的。不过，想想最终你会成为的那个你自己，也许会对你的每个选择起到一点点作用。//@NN年后:没被大道关注，...

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深以为然。任何行业的顶流拼到最后拼的是文化//@景风长赢:我之前一直强调，很多雪球大V只是炒股爱好者，知识面是很薄弱的。他们只是一种线性思维，静态思维，或者是一种博弈思维。
为什么我们要去研究宏观，研究地缘政治，研究文化，这些东西对于短期的投资也许没有帮助，但是对于某些特定时间...

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尘埃落定，业绩已经是明牌了，横向对比雨虹问题不大

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#北新建材#
单一股票持仓正式突破100万，记录一下

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Mark学习

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//@PaulWu:行胜于言