偷鸡圣手

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$乐鑫科技(SH688018)$ 乐鑫玩的是生态，目前是从WIFIMCU到SOC横向拓展的起步时期，目前看进展超预期，大有可为。国内做SOC的上市公司很多，竞争激励。乐鑫的亮点在于开发者生态建设的好，还能提供云服务，尤其是海外，市场认可度极高，比如最近苹果使用乐鑫的案例就是最好的证明。这是别的公司短时...

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$概伦电子(SH688206)$ $索辰科技(SH688507)$ eda cae这种软件类的才符合收购能够壮大的路径。还有就是模拟半导体。其他的都是扯淡

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$德赛电池(SZ000049)$ $欣旺达(SZ300207)$ 苹果链电池pack核心供应商欣旺达和德赛电池，两家第一大客户都是苹果。去年欣旺达苹果营收115亿，22年是149亿，下滑22%。德赛电池去年苹果营收101，22年营收111亿，下滑10%。目前市值1：3，德赛份额表现还比较好，弹性大。感觉还能涨一涨

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$大族激光(SZ002008)$ $博杰股份(SZ002975)$ 苹果链设备，今年设备大年了

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追涨的就是在意淫手机，正好吐给他们

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$安科瑞(SZ300286)$ 电改的结果，我感觉是平均电价上涨，峰谷电价会被拉大很多，所以核心受益一个是储能侧，虚拟电厂。微电网是虚拟电厂重要的组成部分，因为用户侧成本考量而被接受，全国100kva以上的园区微电网改造的市场空间大约8000亿，安科瑞只需拿到5%份额就够了。

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彩虹这种面板的基板也算？miniled用的玻璃载板也算？玻璃本身不是核心，切割玻璃更不是，核心的是TGV技术

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$蓝特光学(SH688127)$ $沃格光电(SH603773)$ 关于英伟达玻璃封装基板，蓝特光学应该会是最后的赢家。蓝特和康宁是合作关系，英伟达的材料大概率会来自康宁。沃格光电是国内链，国内真正大规模用上不得五年后

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$力芯微(SH688601)$ 美国业务好几百万呢。我们要不要反制，对德州仪器的加关税

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$乐鑫科技(SH688018)$ 美加关税对乐鑫影响不大，美国业务占比15%左右，但是美国客户采购的是模组，模组不在加关税范围内

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$海光信息(SH688041)$$寒武纪-U(SH688256)$ 美国对半导体加关税，我们必定反制，利好自主可控

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$金发科技(SH600143)$$昊志机电(SZ300503)$ $丰立智能(SZ301368)$ 金发科技竟然真的持有宇树科技股权，为其供应peek材料？ 感觉宇树科技挺牛，有相关供应商上市公司吗

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$中国建筑(SH601668)$ $金地集团(SH600383)$ $保利发展(SH600048)$ 社融数据不好，政策需要发力了，基建房地产搞起来

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$欣旺达(SZ300207)$ 好久好久没看欣旺达了。晚上看了看，欣旺达消费电子电池这块业务干的是真好，电芯好模组也好，估计这块业务今年20亿利润。能不能把动力电池剥离出去

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$航天电子(SH600879)$ 23年一季度，航天科技集团长征火箭发射次数12次，今年一季度只有9次，去年四月份只有一次，今年四月份已经四次了。这公司，不发射是不确认业绩的。24年长征发射次数要增长50%，去年是47次，今年是70次。后面业绩才会来。说业绩不行的，不是傻就是坏

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$概伦电子(SH688206)$ 一季报反转了。核心业务EDA授权去年一季度4300万，全年两个亿。今年一季度新品推广验证顺利，营收达7000万，随着进一步推广以及下游复苏，预计EDA授权业务全年能到3.5亿，其他业务不值钱。至于估值，见仁见智

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$索辰科技(SH688507)$ 年报的亮点，22年前五大客户占比五成多，集中在军工领域，23年前五大客户占比只有两成多了，下游客户多元化进展很好。

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$欧陆通(SZ300870)$ 今天好弱。卖了 规避业绩披露。预计一季度大概2000-3000万

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$长电科技(SH600584)$ 营收符合预期，利润差一个亿。计划收购晟碟半导体带来管理费用增加多，高端计算芯片封装导入初期，研发费用增加快。就那样

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回复@快乐的鸽子店: 主要是鸡肋，需要一个爆点才好买，没放出巨量来不想买//@快乐的鸽子店:回复@偷鸡圣手:2毛算多吗