做正确的事ing

具体怎么说

市场预期值在哪看

市场预期数在哪看

怎么看资产质量的风险呢？会对未来利润有影响吗

$奇富科技(QFIN)$ 好坏参半。
不好：资产质量变差了(90天和Day1环比都升高了不少)，贷款规模应该是收缩了(贷款余额环比降了)
好：回购增了，收入转化率继续提升中
不知大家如何看这季报表

$奇富科技(QFIN)$ @陈达美股投资 @下木1990 请教两位大佬怎么看这家公司的啊？更看重其未来贷款规模，还是更看重其盈利？
感觉现在PE好低，但目前消费降级背景下，担心大家不敢贷款消费，互金的贷款规模空间没那么大。
还请两位大佬帮忙答疑解惑，感谢感谢 [抱拳]

5、据传与HW合作，份额能占到25%（待核实）
6、静待NV低配版发布(不知为何延迟了)
$浪潮信息(SZ000977)$

$北方华创(SZ002371)$ 有一疑问，哪位大神能给解释
各晶圆厂都在加大力度囤光刻机(近几月同比高达90%)，按道理也得配套买刻蚀等设备啊，怎么北方一点反应没有？
存储芯片都在涨价了，华为手机也预测明年销量大增，按道理需求上来应该也利好设备股，怎么北方一点反应没有？

回复@思考了吗: 砍单？具体什么情况啊//@思考了吗:[该内容已被作者删除]

回复@落地牛: 中微现在占比多少//@落地牛:回复@做正确的事ing:中微icp现在成长很快，中微指引未来占据国内70%的市场

回复@陈达美股投资: 达总怎么看Day1风险上升放贷规模收缩，对后续的影响？//@陈达美股投资:回复@陈达美股投资:$奇富科技-S(03660)$ 喜提15cm

4、Q3有很多新进股东，包括社保基金

回复@厦门第三灯泡厂股东: 华创的ICP，不是比中微的CCP市场空间更大吗？难道中微ICP也起来了？//@厦门第三灯泡厂股东:回复@做正确的事ing:没有

$浪潮信息(SZ000977)$ 说说你看浪潮的逻辑，欢迎各位大神修正补充
1、中美关系近期缓和，出口管制短期不会升级
2、国内大模型切换HW有成本，目前据说HW集群效果还不太理想，短期内能用NV估计尽量还会用
3、据说HW自身产能也受限

$北方华创(SZ002371)$ 华创跟中微比，还有哪些优势？

$拓维信息(SZ002261)$ $高新发展(SZ000628)$ 昇腾层面，高新发展供货第一，拓维能第二吗？有谁知道大概份额占比吗

回复@满仓AI: 听说华工还在华为待招标过程中…是实际已经在供货了吗？//@满仓AI:回复@做正确的事ing:华为有海思，华工科技主供海思

回复@青瓜烙: 1、这个季度单位获客成本应该环比增高了些
2、如果大家关注点不在放贷规模上，那就落在降本上获取更高利润去支撑股价了，一是更低的成本获客，二是控制住逾期风险
目前从报表上看，获客成本本季稍微高了些，逾期的day-1领先指标也稍微高了些，所以有点看不清了 [捂脸] //@青瓜...

中际也给华为供货？不是华工科技才是大头吗

$浪潮信息(SZ000977)$ 各家模型训练从英伟达切换到华为，成本高吗？实际效果如何呢？
H20复供后，各大厂仍会切换到华为吗？