伊利价值

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$中国平安(SH601318)$ 多年业绩说明会，面对股价质疑，管理层都强调低估。但面对记者回购提问，总是刻意回避。
集团寿险业务的ROE已呈现逐年下降趋势，考虑剩余价值的蓄水池越来越少，按照当前寿险40%向集团分红策略，寿险的ROE会越来越低。
银行、财险、资管等其他业务，因为经济形势越来...

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回复@价投者笔记: 书写错误，乘100//@价投者笔记:回复@范范的犀牛:不知道是不是我理解有错。一百户人家装空调的数量？这是不是太低了？包括日本

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回复@价投者笔记: 国家统计局发布//@价投者笔记:回复@伊利价值:请教百户保有量这个数据出处是哪里？

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很多人怀疑空调如地产凋零，应该看看美国、日本的等国家空调行业走过的道路。空调行业的生命周期是一条长长的坡，持续繁荣的本质是人们消费习惯的改变和对品质生活的追求，更新、新增，居民、商业构成了空调增量的结构。12年左右的产品周期带来的持续稳定甚至持续上升的更新需求，叠加随着地产而下...

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回复@伊利价值: 很多人怀疑空调如地产凋零，应该看看美国、日本的等国家空调行业走过的道路。空调行业的生命周期是一条长长的坡，持续繁荣的本质是人们消费习惯的改变和对品质生活的追求，更新、新增，居民、商业构成了空调增量的结构。12年左右的产品周期带来的持续稳定甚至持续上升的更新需求，...

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争论这些不是闲的🥚疼吗。是来投资的还是来当包公的

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逻辑没问题

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雪球的生态太差了，水平参差不齐。现在基本上雪球主要是查看各公司公告而已

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$腾讯控股(00700)$ 投资多巴胺和长寿基因
只是做个记录。想通了两点，可以买入腾讯了。1产品能够满足客户精神层面体验，带来反复愉悦的，比产品品质、差异化更关键，这类产品才是长寿产品。喜诗糖果、可口可乐、吉列都是，麦当劳过去是，但现在差了，游戏、短视频则都是。2竞争对手在哪，腾讯...

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$格力电器(SZ000651)$ 微妙的格力
股价不振，流言飞天，一团焦虑的乌云笼罩在舆论端。还好，关注这些是是而非的，主要是关注财经的人。真正的消费者对于格力，更关心的是产品的品质、品牌和体验。
顺应时代，互联网改变一切，销售渠道改革必然动一些人的奶酪；地产红利的销售，家电行业...

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$格力电器(SZ000651)$ 时间长河中的一次巨大波动
一提到格力，人们想到的是空调，再想到的是董明珠。空调，作为一个技术变革缓慢的低频终端消费产品，时间站在品牌品质的一边，客户关注的是产品稳定性和制冷制热的便利消费体验，为了舒适而省心买单。这是一个可以持续做下去的生意。只是竞争激...

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$格力电器(SZ000651)$ 网页链接你敢买飞利浦空调吗

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打折是因为自由现金流不会全部用于分红，以分红为基础的折现才是真实估值

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$格力电器(SZ000651)$ 昨天，无意间刷到董明珠参与6.18抖音直播带货，作为直接面相消费者的电器产品，老总直接代言销售的有几个人，敬业精神值得学习和敬佩。直播过程谦逊而诚恳，传播产品同时回答社会面质疑。
国人应该珍惜自己的本土品牌，如同为自己人技术进步而骄傲，企业自强了，国家富足...

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$光威复材(SZ300699)$犹豫要不要下手，关键是产品价格。上市以来CF及织物销量增长8倍，对应营收增1倍，销售均价降4倍。一方面公司调产品结构，军品1000元以上一公斤，民品t700只有200元一公斤（这还是自产cf,外购用于碳梁的只有100元一公斤）。可见拓展军品很难，而且军品的市场规模受整体制约。发...

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$格力电器(SZ000651)$ 默默的加了点格力，因为
1.空调市场趋势分析:城镇化放缓而不是停止，更新需求逐步释放，全球变暖趋势持续
2.竞争优势分析:
更多的是相对竞争优势，相比对手
（1）工程技术实力造就品质和质量优势没有变，由此产生的品牌和口碑维持客户黏性，也使得定价相对对...

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$光威复材(SZ300699)$
2016年碳纤维产量192吨 ，16年T300设计产能 176t ，T800设计 产能105t ，T700设计产能 276吨 ，合计 557t 。2020年产量上升到1752t 。在没有新建生产线的情况下 ，扩产路径是一是通过产量向既有产能靠近，二是更重要的技改提升了原有生产线的产能空间。通过技改 ，例如T...

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$中国平安(SH601318)$ $中国平安(SH601318)$ 读您书后的理解：@东先生
公式1.剩余边际=剩余边际*1.05—次年摊销额
公式2.次年摊销额*0.75≈次年贡献的运营利润
公式3.有效业务价值=下年贡献的运营利润/1.11+……N年贡献的运营利润/（1.11）N次方
对于目前的有效业务价值，对应的...

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长期投资者的选择
一个前期投资大，市场培育周期长，产品技术不成熟，需要不断调整迭代，但是行业前景可能广阔的企业。
一个已经持续经营多年，形成产品核心竞争力，但产品已经过了由0到1的阶段，市场需求相对平稳，产品偏向必须品的企业。
你会选择投资哪家呢？
常理下，银行等大...

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$中国平安(SH601318)$ 平安寿险为什么改革
十四五提出了2035年人均收入达到中等发达国家国家水平，中产阶级显著提高。这个看似模糊的目标，专业人士解读为中产阶级人数由4亿翻一翻。目前我国人均可支配收入3.2万，4亿中产阶级人口的入门标准为近人均年收入8万多，未来15年这新增的4—5亿多中产...